納爾股份(002825)10月15日晚公告,公司與上海菲光管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)、張華簽訂了《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》,公司以受讓出售方所持上海菲萊測(cè)試技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“菲萊測(cè)試”)股權(quán)的方式投資菲萊測(cè)試。本次投資完成后,納爾股份將持有菲萊測(cè)試不低于51%的股權(quán),取得菲萊測(cè)試的控制權(quán)。具體受讓股權(quán)比例在正式交易協(xié)議中明確,交易金額預(yù)計(jì)為3.5億至4億元左右。
根據(jù)交易對(duì)方提供的資料初步判斷,菲萊測(cè)試2024年度營(yíng)業(yè)收入占上市公司營(yíng)業(yè)收入的比例低于50%,以及總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)均未達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,本次投資協(xié)議的簽訂對(duì)方不屬于上市公司的關(guān)聯(lián)方,因此本次協(xié)議簽訂不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)介紹,菲萊測(cè)試專(zhuān)注于半導(dǎo)體芯片測(cè)試可靠性解決方案,提供從晶圓、芯片到器件的全形態(tài)方案,具體包括晶圓 AOI 設(shè)備、芯片測(cè)試機(jī)、COCO自動(dòng)上下料設(shè)備、CoC 老化系統(tǒng)、COB 測(cè)試機(jī)、Soc 老化設(shè)備等,旗下?lián)碛小癋eedLiTech”自主品牌。公司總部及研發(fā)中心位于上海,在江蘇無(wú)錫和南通分別設(shè)有制造基地。公司分別獲得國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”、高新技術(shù)企業(yè)、專(zhuān)精特新企業(yè)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。截至2024年12月,已獲得45項(xiàng)專(zhuān)利授權(quán),其中實(shí)用新型29項(xiàng)、發(fā)明授權(quán)12項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)4項(xiàng)。
菲萊測(cè)試2024年、2025年1月至6月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.23億元、9246.45萬(wàn)元,分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)190.43萬(wàn)元、2293.38萬(wàn)元。業(yè)績(jī)承諾方承諾,菲萊測(cè)試2025年至2027年度預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于2800萬(wàn)元、3600萬(wàn)元及4820萬(wàn)元,合計(jì)不低于1.12億元。
納爾股份主要從事精密涂布業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)碼噴印材料、汽車(chē)保護(hù)膜、光學(xué)及電子功能膜等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;公司積極拓展新賽道,如布局氫能源核心材料,膜電極等相關(guān)項(xiàng)目。
納爾股份表示,根據(jù)公司整體戰(zhàn)略布局及業(yè)務(wù)發(fā)展方向,上述股權(quán)投資能夠進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)業(yè)布局,是上市公司充分利用上市公司平臺(tái)的優(yōu)勢(shì),利用公司的自有資金充裕、每年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流穩(wěn)定流入、主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)固的財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì),利用上市以來(lái)對(duì)目標(biāo)行業(yè)多標(biāo)的的考察、學(xué)習(xí)、調(diào)查、分析、梳理的項(xiàng)目積累優(yōu)勢(shì),開(kāi)展基于轉(zhuǎn)型升級(jí)等目標(biāo)進(jìn)行跨行業(yè)并購(gòu)的生動(dòng)實(shí)踐。
通過(guò)本次交易,菲萊測(cè)試將成為上市公司的控股子公司,本次交易是上市公司按照“大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”的指引,以維穩(wěn)主營(yíng)和開(kāi)發(fā)新領(lǐng)域?yàn)榘l(fā)展方向,嘗試進(jìn)入半導(dǎo)體設(shè)備、設(shè)備零部件等領(lǐng)域,以獲得新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)及發(fā)展機(jī)會(huì)。
據(jù)介紹,納爾股份自2021年8月起通過(guò)嘉興慧爾股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持股菲萊測(cè)試,對(duì)菲萊測(cè)試經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)業(yè)務(wù)等情況有基礎(chǔ)了解。菲萊測(cè)試具有領(lǐng)先的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)制造能力,在國(guó)產(chǎn)替代及半導(dǎo)體設(shè)備自主可控的趨勢(shì)推動(dòng)下?lián)碛袕V泛的客戶(hù)基礎(chǔ)。從歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看,菲萊測(cè)試產(chǎn)品正處于新產(chǎn)品由初步商業(yè)化逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?;目焖侔l(fā)展期,在供應(yīng)鏈管理、企業(yè)數(shù)字化建設(shè)等方面仍具備一定提升空間。
納爾股份稱(chēng),本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅鲜泄緦⒅苯尤〉梅迫R測(cè)試控制權(quán),將在未來(lái)的持續(xù)整合中,全面梳理提升標(biāo)的公司在銷(xiāo)售、采購(gòu)、研發(fā)等各方面的管理體系,在保證菲萊測(cè)試經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性的前提下,全面挖掘現(xiàn)有土地廠房、數(shù)字化系統(tǒng)、管理制度及其他資源的復(fù)用價(jià)值,充分發(fā)揮本次收購(gòu)在成本控制、市場(chǎng)拓展和生產(chǎn)技術(shù)等方面的協(xié)同效應(yīng),有效實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),最終提高上市公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。