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近日，券商10月金股策略報(bào)告漸次披露，機(jī)構(gòu)最新關(guān)注的月度重點(diǎn)標(biāo)的浮出水面。

整體來(lái)看，10月券商推薦的金股仍以前期熱度較高的電子、電力設(shè)備、傳媒等板塊數(shù)量最多。電子板塊的兆易創(chuàng)新、立訊精密獲得較多券商一致推薦。展望10月，券商一致積極看多，科技板塊熱度不減，主題上則對(duì)“十五五”規(guī)劃特別關(guān)注。

10月金股出爐，電子、電力設(shè)備熱度不減

進(jìn)入10月，券商新一期金股名單相繼出爐。

從行業(yè)分布來(lái)看，10月金股以電子、電力設(shè)備、傳媒等行業(yè)數(shù)量最多。

目前人氣最高的是電子板塊的兆易創(chuàng)新，被中泰證券、中航證券等5家券商扎堆推薦。中泰證券的推薦理由是，兆易創(chuàng)新乃AI核心標(biāo)的，定制化存儲(chǔ)AI多終端的趨勢(shì)確認(rèn)、空間大，公司卡位稀缺。

立訊精密獲得了東北證券、西部證券等4家券商的共同推薦。東北證券認(rèn)為，果鏈進(jìn)入三年創(chuàng)新大周期，疊加立訊精密海外大客戶背板連接器已突破，公司成長(zhǎng)空間打開(kāi)。

藥明康德也在10月受到了中泰證券、海通國(guó)際等4家券商的青睞。海通國(guó)際認(rèn)為，公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較為突出，中期維度看，龍頭效應(yīng)明顯，格局相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)公司2025年經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)或達(dá)到132億元，當(dāng)前估值具有性價(jià)比。

此外，獲得不少于3家券商推薦的人氣金股還包括大金重工、?？低?、華友鈷業(yè)、藍(lán)思科技、恒立液壓、石頭科技、洛陽(yáng)鉬業(yè)、深信服、愷英網(wǎng)絡(luò)等。

前三季度券商金股超額收益顯著

回顧9月金股，電子、電力設(shè)備板塊的多只金股漲幅領(lǐng)先。每市APP顯示，由長(zhǎng)城證券獨(dú)家推薦的江波龍以86.49%的月漲幅成為9月最牛金股，由財(cái)通證券推薦的協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)以81.69%的月漲幅排名第二，二者均屬于電子行業(yè)。

電力設(shè)備板塊中，由東莞證券推薦的先導(dǎo)智能、陽(yáng)光電源在9月分別上漲約75%、62%；由西部證券推薦的億緯鋰能單月漲幅近60%；由華安證券推薦的中創(chuàng)新航9月上漲了56%。

從各券商金股組合月度表現(xiàn)來(lái)看，每市APP數(shù)據(jù)顯示，華安證券金股組合以20.91%的月度收益排名第一，該券商在9月推薦的牛股精智達(dá)當(dāng)月漲幅超71%；東莞證券金股組合以17.04%排名第二，華龍證券金股組合以15.97%的收益率排名第三，此外太平洋證券、國(guó)元證券、光大證券、招商證券、國(guó)盛證券也在9月份收益率達(dá)到10%以上。

今年以來(lái)市場(chǎng)交投活躍，券商金股展現(xiàn)了較強(qiáng)的超額收益能力。今年前三季度，包括華安證券、國(guó)元證券、華鑫證券、國(guó)泰海通等多家券商推薦的金股組合的年內(nèi)累計(jì)收益率均在60%以上。

機(jī)構(gòu)：關(guān)注“十五五”規(guī)劃預(yù)期

展望10月行情，隨著四中全會(huì)臨近，多家券商聚焦“十五五”規(guī)劃預(yù)期，認(rèn)為在此背景下資本市場(chǎng)或穩(wěn)中有升。

東海證券指出，10月下旬即將召開(kāi)四中全會(huì)，審議“十五五”規(guī)劃建議，作為2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化目標(biāo)進(jìn)程中的第二個(gè)五年規(guī)劃，具有承上啟下的重要意義。在外部環(huán)境依然復(fù)雜的背景下，主題或聚焦于擴(kuò)內(nèi)需、新質(zhì)生產(chǎn)力、全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)縱深推進(jìn)、反內(nèi)卷治理等。

中國(guó)銀河證券認(rèn)為，10月，A股和港股市場(chǎng)可能受益于長(zhǎng)期政策布局、密集的產(chǎn)業(yè)催化事件以及相對(duì)寬松的流動(dòng)性環(huán)境。A股的機(jī)遇可能更多集中在科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，而港股則受益于獨(dú)特的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和外部流動(dòng)性預(yù)期。首先，10月是“十五五”規(guī)劃關(guān)鍵的政策布局窗口，資本市場(chǎng)預(yù)期穩(wěn)中有升。其次，小鵬第五代人形機(jī)器人或亮相，10月中旬的歐洲腫瘤內(nèi)科學(xué)會(huì)（ESMO）年會(huì)多家中國(guó)藥企將發(fā)布新藥進(jìn)展，機(jī)器人和創(chuàng)新藥板塊可能受益。最后，市場(chǎng)強(qiáng)烈押注美聯(lián)儲(chǔ)10月份將再次降息，但對(duì)12月份再次降息的熱情略有減弱，若兌現(xiàn)，香港市場(chǎng)因匯率將同步受益，促進(jìn)資金流入和本地市場(chǎng)復(fù)蘇。

西部證券認(rèn)為，隨著跨境資本加速回流，將系統(tǒng)性修復(fù)中國(guó)各類(lèi)要素價(jià)格。當(dāng)前TMT（科技、傳媒、通信）的公募持倉(cāng)已較為極致，預(yù)計(jì)四季度市場(chǎng)風(fēng)格將“高切次高”。行業(yè)配置建議關(guān)注三方面：一是底倉(cāng)配置逆全球化受益的“硬通貨+硬科技”；二是四季度“高切次高”，增配外資加倉(cāng)中國(guó)的優(yōu)質(zhì)制造業(yè)；三是中長(zhǎng)期布局“冰火轉(zhuǎn)換”的大眾消費(fèi)。

開(kāi)源證券則認(rèn)為，應(yīng)堅(jiān)定牛市信心，雙輪驅(qū)動(dòng)下，科技為先，PPI（生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)）交易為輔。對(duì)于科技的投資，如果有投資者相對(duì)畏高，當(dāng)前應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注游戲、傳媒、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子、電池等品種。

上版：王璐璐

校對(duì)：呂久彪