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聶英好
2025-09-14 08:19
近一周機構調(diào)研個股數(shù)量超520只，其中多氟多調(diào)研機構數(shù)最多。
多氟多有167家機構調(diào)研，其中包括51家基金公司、11家證券公司、41家私募公司、13家保險公司等。
公司在調(diào)研中透露，預計到今年年底公司將形成超20GWh的產(chǎn)能。2026年，將根據(jù)市場需求情況安排擴產(chǎn)計劃，大概率年底形成超30GWh產(chǎn)能的規(guī)模。今年動力領域業(yè)務占比預計維持在40%—50%區(qū)間，明年隨著產(chǎn)能的增長，相應占比約30%左右；同期儲能業(yè)務占比將提升至50%—60%；兩輪/三輪車市場占比10%。展望2026年，隨著細分市場滲透率持續(xù)提升，兩輪/三輪車業(yè)務規(guī)模有望延續(xù)擴張態(tài)勢。
深南電路、新集能源、漢鐘精機、晶盛機電、晶晨股份等也獲超百家機構調(diào)研。
深南電路在調(diào)研中稱，伴隨AI技術的加速演進和應用上的不斷深化，電子產(chǎn)業(yè)對于高算力和高速網(wǎng)絡的求日益迫切，驅動了行業(yè)對于大尺寸、高層數(shù)、高頻高速、高階HDI、高散熱等PCB產(chǎn)品需求的提升。2024年以來，公司PCB業(yè)務在通信交換機及光模塊、數(shù)據(jù)中心、AI加速卡等領域的PCB產(chǎn)品需求均受益于上述趨勢。
新集能源透露，公司目前正在投資建設3座燃煤電廠，其中上饒電廠項目位于江西省上饒市，規(guī)劃建設2×1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機組，已于2024年3月份正式開工建設，計劃2026年雙機建成投運。滁州電廠項目位于安徽省滁州市，規(guī)劃建設2×660MW超超臨界燃煤發(fā)電機組，已于2024年3月份正式開工建設，計劃2026年雙機建成投運。六安電廠項目位于安徽省六安市裕安區(qū)，規(guī)劃建設2×660MW超超臨界燃煤發(fā)電機組，已于2024年6月份正式開工建設，2026年雙機建成投運。
晶盛機電稱，公司碳化硅襯底材料業(yè)務已實現(xiàn)6—8英寸碳化硅襯底規(guī)模化量產(chǎn)與銷售，量產(chǎn)的碳化硅襯底核心參數(shù)指標達到行業(yè)一流水平，并實現(xiàn)12英寸導電型碳化硅單晶生長技術突破，成功長出12英寸碳化硅晶體。受益于晶體生長及加工設備的高度自給，能夠實現(xiàn)設備和工藝的高度融合，促進協(xié)同創(chuàng)新，使公司在技術工藝調(diào)整、產(chǎn)能投放以及成本控制方面取得競爭優(yōu)勢，并能夠根據(jù)碳化硅材料下游應用領域的更多探索而靈活調(diào)整，快速適配行業(yè)發(fā)展需求。同時，公司積極推進碳化硅襯底在全球的客戶驗證，送樣客戶范圍大幅提升，產(chǎn)品驗證進展順利，并成功獲取部分國際客戶批量訂單。
從市場表現(xiàn)來看，近一周機構調(diào)研股平均上漲2.55%，沃爾德、天域生物、錫裝股份、炬申股份等均漲逾20%。
沃爾德(688028)本周股價異動，大漲近47%，高居人形機器人概念漲幅榜首位。公司在調(diào)研中表示，2025年上半年，新開發(fā)絲杠、RV減速器等核心零部件終端客戶15余家，實現(xiàn)訂單金額突破400萬元，同比增長約240%。目前上述業(yè)務形成的營業(yè)收入較小，對公司當期的經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響，敬請投資者充分關注并謹慎評估相關投資風險。
劍橋科技本周股價突破100元/股大關，創(chuàng)出歷史新高。公司此次在CIOE上展出的產(chǎn)品包括已實現(xiàn)量產(chǎn)的多款800GOSFP產(chǎn)品、800G LPO產(chǎn)品，已給客戶送樣測試的1.6T OSFP（單通道200G）產(chǎn)品，以及1.6T CPO光引擎、3.2T CPO光引擎預研樣機，還有1.6T CPO外置光源預研樣機。
浙海德曼股價連創(chuàng)歷史新高。公司在調(diào)研中稱，浙海德曼的產(chǎn)品定位是對標德日替代進口，主要是搶占國外高端設備的市場份額。隨著這些年的積累，國產(chǎn)機床在市場的認可度不斷提高，以及當前自動化集成的趨勢對設備檔次有要求，公司的優(yōu)勢會在后期爆發(fā)出來。另外，公司渠道布局還未實現(xiàn)全面覆蓋，這里面還有很大潛力挖掘。
