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今日，A股全線大幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50均放量漲超5%，其中創(chuàng)業(yè)板指時(shí)隔3年半后再度站上3000點(diǎn)，上證指數(shù)、深證成指等也紛紛放量上攻。超4200只個(gè)股上漲，成交溫和放大至2.46萬(wàn)億元。

盤面上，元器件、消費(fèi)電子、通信設(shè)備、養(yǎng)殖業(yè)等板塊漲幅居前，體育、影視院線、貴金屬、醫(yī)療服務(wù)等板塊跌幅居前。

Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，電子行業(yè)獲得逾527億元巨額的主力資金凈流入，計(jì)算機(jī)、通信、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備也均獲得超百億元凈流入，輕工制造則連續(xù)10日獲得凈流入，紡織服飾也連續(xù)9日獲得凈流入。僅石油石化、銀行、社會(huì)服務(wù)三行業(yè)主力資金小幅凈流出。

展望后市，西部證券指出，市場(chǎng)熱點(diǎn)在切換，資金對(duì)成長(zhǎng)性較強(qiáng)的科技與消費(fèi)板塊關(guān)注度上升。盡管短期市場(chǎng)波動(dòng)加劇，但中長(zhǎng)期來(lái)看，“新型工業(yè)化”“人工智能+”等國(guó)家戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，疊加北交所差異化制度優(yōu)勢(shì)，具備技術(shù)壁壘與成長(zhǎng)潛力的細(xì)分領(lǐng)域龍頭仍有較高配置價(jià)值。

市場(chǎng)熱點(diǎn)方面，科技股全面走強(qiáng)，芯片板塊掀漲停潮，存儲(chǔ)芯片、汽車芯片、先進(jìn)封裝、MCU芯片等細(xì)分板塊紛紛單邊上揚(yáng)。海光信息、新相微、炬光科技、金信諾等批量20%漲停，崇達(dá)技術(shù)、中科曙光、滬電股份等逾40股漲?；驖q超10%。

消息面，日前，工信部在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，下一步將加快高端算力芯片、工業(yè)多模態(tài)算法等技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)智能體開發(fā)部署，發(fā)展人形機(jī)器人等終端產(chǎn)品。

據(jù)CFM閃存市場(chǎng)最新報(bào)告，預(yù)計(jì)包括中國(guó)企業(yè)在內(nèi)的各大原廠四季度存儲(chǔ)芯片將迎來(lái)價(jià)格普漲行情，為明年春季行情走勢(shì)奠定基調(diào)。

華金證券稱，在以GPT、Gemini等大模型為代表的人工智能浪潮下，訓(xùn)練數(shù)據(jù)和參數(shù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。隨著深度學(xué)習(xí)算法的優(yōu)化、模型的成熟，推理型智能體AI對(duì)訓(xùn)練與推理計(jì)算需求的數(shù)量級(jí)提升，定制化ASIC需求增加，建議關(guān)注定制化ASIC帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，包括算力芯片、PCB和光模塊。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈全線發(fā)力上攻，人形機(jī)器人、PEEK材料、電機(jī)制造、機(jī)器視覺(jué)等細(xì)分板塊紛紛放量拉升，其中減速器、特斯拉概念等板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高。鼎泰高科、鳳凰光學(xué)、華工科技、大族激光等批量漲停。

今日上午，“2025 Inclusion·外灘大會(huì)”在上海黃浦世博園區(qū)開幕，本屆大會(huì)首次設(shè)置“機(jī)器人小鎮(zhèn)”，匯聚超過(guò)40家國(guó)內(nèi)外知名具身智能企業(yè)。

開源證券表示，近期特斯拉機(jī)器人消息不斷，同時(shí)四季度國(guó)內(nèi)宇樹、智元等頭部機(jī)器人明星企業(yè)加速資本化，小米、賽力斯、理想等主機(jī)廠或發(fā)布人形機(jī)器人新品。2026年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人出貨量有望迎來(lái)10倍增長(zhǎng)。四季度機(jī)器人板塊有望在海內(nèi)外共振下，開啟面向2026年全年的大貝塔。