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A股今日（9月11日）強(qiáng)勢上攻，滬指漲超1.5%，創(chuàng)業(yè)板指大漲超5%突破3000點(diǎn)大關(guān)，較去年9月低點(diǎn)已翻倍，科創(chuàng)50指數(shù)亦漲超5%。富時中國A50指數(shù)期貨午后快速拉升，盤中漲超2%。

具體來看，滬指盤中在券商、保險(xiǎn)等板塊的帶動下強(qiáng)勢上揚(yáng)，逼近年內(nèi)新高；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等大幅走高，均創(chuàng)階段新高。截至收盤，滬指漲1.65%，報(bào)3875.31點(diǎn)；深證成指漲3.36%，報(bào)12979.89點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲5.15%，報(bào)3053.75點(diǎn)，相較于去年9月最低點(diǎn)1520.72點(diǎn)已實(shí)現(xiàn)翻倍；科創(chuàng)50指數(shù)漲5.32%。滬深北三市合計(jì)成交24649億元，較此前一日增加逾4600億元。

A股全市場近100股漲停，超4200股飄紅。半導(dǎo)體、AI產(chǎn)業(yè)鏈股集體爆發(fā)，海光信息、騰景科技、炬光科技等漲停，工業(yè)富聯(lián)連續(xù)兩日漲停續(xù)創(chuàng)新高，寒武紀(jì)大漲約9%；券商板塊拉升，國海證券漲停，長江證券漲約7%；豬肉概念股崛起，金新農(nóng)、天康生物漲停，牧原股份漲超5%；蘋果概念股亮眼，立訊精密、鵬鼎控股、深南電路等均漲停。值得注意的是，盤中斬獲7連板的首開股份(600376)尾盤“炸板”，但收盤仍漲約7%；4連板的臥龍新能(600173)尾盤亦打開漲停，收盤漲約5%。

港股方面，商湯、華虹半導(dǎo)體、中芯國際等漲約5%；翰森制藥跌近9%，藥明康德、美團(tuán)跌超5%。

AI產(chǎn)業(yè)鏈股爆發(fā)

CPO概念等AI產(chǎn)業(yè)鏈股盤中集體爆發(fā)，截至收盤，海光信息、騰景科技、炬光科技、四會富仕等20%漲停，勝宏科技漲超16%再創(chuàng)新高，工業(yè)富聯(lián)連續(xù)兩日漲停續(xù)創(chuàng)新高。

甲骨文亮麗的財(cái)報(bào)及強(qiáng)勢的股價(jià)走勢點(diǎn)燃A股AI產(chǎn)業(yè)鏈投資熱情。周三，甲骨文股價(jià)飆升36%，創(chuàng)收盤新高，報(bào)328.33美元/股，創(chuàng)下自1992年以來的最大單日漲幅，單日市值暴增2440億美元。

甲骨文第一財(cái)季數(shù)據(jù)顯示，公司未實(shí)現(xiàn)履約義務(wù)（尚未確認(rèn)的已簽約收入）已經(jīng)達(dá)4550億美元，同比增359%。公司上個季度與OpenAI簽約，共同在美國開發(fā)容量達(dá)到4.5吉瓦的數(shù)據(jù)中心。公司同時預(yù)期，2026財(cái)年的云基礎(chǔ)設(shè)施將達(dá)到180億美元，同比增長近77%。對于之后4個財(cái)年，公司預(yù)期這項(xiàng)收入將分別達(dá)到320億美元、730億美元、1140億美元和1440億美元。業(yè)內(nèi)分析指出，甲骨文的合同金額激增，意味著AI浪潮帶來的云計(jì)算需求仍在不斷增長，打消了部分投資者對于AI泡沫的擔(dān)憂。

廣發(fā)證券表示，2025年上半年，AI產(chǎn)業(yè)鏈維持高景氣，呈現(xiàn)全球市場協(xié)同、國內(nèi)外需求聯(lián)動的強(qiáng)勁態(tài)勢。海外云廠商持續(xù)加大算力基礎(chǔ)設(shè)施投入，驅(qū)動高速率光模塊、AI服務(wù)器等硬件需求保持強(qiáng)勁；同時，國內(nèi)運(yùn)營商與數(shù)據(jù)中心企業(yè)加速AI部署，推動國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展大模型訓(xùn)練與推理應(yīng)用正在全球范圍內(nèi)規(guī)模化落地。2025年下半年，AI產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣度預(yù)計(jì)將持續(xù)推動相關(guān)企業(yè)收入、利潤與盈利能力的協(xié)同提升。

券商板塊拉升

券商板塊盤中強(qiáng)勢拉升，截至收盤，國海證券漲停，長江證券漲近7%，中原證券、太平洋、東方財(cái)富等漲超4%。

機(jī)構(gòu)表示，隨著市場情緒的持續(xù)提升，交投活躍度明顯提升，成交額及兩融余額不斷攀升，市場指數(shù)明顯回暖，為券商下半年業(yè)績增長提供穩(wěn)定支撐。

中信建投證券近日指出，2025年上半年A股日均成交額達(dá)到1.61萬億元，同比增長62.5%，新發(fā)基金等指標(biāo)也趨于向好，驅(qū)動證券行業(yè)收入與利潤高增長，其中經(jīng)紀(jì)/兩融、自營投資貢獻(xiàn)主要增量，投行回歸正增長，行業(yè)景氣度向上修復(fù)動能充足，估值與EPS雙擊，但動態(tài)估值還未達(dá)到歷史極值，其中PE估值提前反映業(yè)績增長對高估值的消化，隨著三季度業(yè)績繼續(xù)好轉(zhuǎn)，板塊上行空間將進(jìn)一步打開。

創(chuàng)新藥概念下挫

港股創(chuàng)新藥概念今日大幅下挫，截至收盤，翰森制藥跌近9%，石藥集團(tuán)、百濟(jì)神州跌約7%，康龍化成、藥明康德跌近6%。A股方面，泰格醫(yī)藥跌近5%，藥明康德、藥石科技等跌逾2%。

今日有消息稱，特朗普政府正在考慮對來自中國的藥品實(shí)施嚴(yán)格限制，包括一項(xiàng)行政命令草案，該草案可能會擾動中國發(fā)明的實(shí)驗(yàn)性療法，并可能會影響美國的制藥行業(yè)，并限制仿制藥和先進(jìn)療法的可用性。但白宮方面表示，沒有“積極考慮”該草案。

同時，有機(jī)構(gòu)指出，創(chuàng)新藥行情可能演繹到魚尾行情，市場開始分化，當(dāng)前需要精選α個股?；仡櫺袠I(yè)綜合PE綜合水平僅在歷史平均水平，科創(chuàng)資金在醫(yī)藥板塊有望外溢到創(chuàng)新器械及AI醫(yī)療。

但中信證券認(rèn)為，2025年上半年A股和港股的醫(yī)藥行情明顯回暖，在醫(yī)保政策迎來大幅度優(yōu)化、院內(nèi)內(nèi)需恢復(fù)確定性強(qiáng)、創(chuàng)新迎來回報(bào)等政策和產(chǎn)業(yè)趨勢背景下，醫(yī)藥板塊的業(yè)績改善在上半年并沒有在估值中得到完全反映，因此雖然板塊整體上漲后處于72%的5年內(nèi)估值分位數(shù)，但是結(jié)合未來從產(chǎn)業(yè)支持端到保險(xiǎn)支付端的重大變革，A股和港股醫(yī)藥板塊的走勢還遠(yuǎn)沒有結(jié)束，上漲主升浪還有望中長期持續(xù)。

校對：彭其華