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2025-08-01 10:49
A股市場主要指數(shù)全線收跌。
A股今日（7月31日）大幅跳水，滬指跌超1%失守3600點，全A成交額逼近2萬億；港股亦下挫，恒生指數(shù)跌超1%。
具體來看，滬指盤中震蕩下探，尾盤加速下行；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指跌近2%。截至收盤，滬指跌1.18%報3573.21點，深證成指跌1.73%報11009.77點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.66%報2328.31點，上證50指數(shù)跌1.54%，滬深北三市合計成交19621億元，較此前一日增加逾900億元。
市場整體疲弱，場內近4300股飄綠，煤炭、鋼鐵、石油、有色等資源股集體回調，券商、保險、釀酒、銀行等板塊均走低；信息安全概念逆市拉升，數(shù)字認證、南興股份漲停，用友網(wǎng)絡、永信至誠漲超8%；輔助生殖概念崛起，安科生物、共同藥業(yè)、利德曼20%漲停，人腦工程概念拉升，創(chuàng)新醫(yī)療、愛朋醫(yī)療漲超7%；AI應用概念活躍，易點天下20%漲停，慧博云通漲超13%。此外，今日登陸北交所的鼎佳精密大漲479%收報64.63元/股。
信息安全概念崛起
信息安全概念盤中強勢拉升，截至收盤，*ST廣道30%漲停，數(shù)字認證20%漲停，南興股份亦漲停，用友網(wǎng)絡、亞信安全、永信至誠漲約8%，深信服漲近7%。
國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室31日發(fā)布公告稱，近日，英偉達算力芯片被曝出存在嚴重安全問題。此前，美議員呼吁要求美出口的先進芯片必須配備“追蹤定位”功能。美人工智能領域專家透露，英偉達算力芯片“追蹤定位”“遠程關閉”技術已成熟。為維護中國用戶網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全，依據(jù)《網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》有關規(guī)定，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室于7月31日約談了英偉達公司，要求英偉達公司就對華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風險問題進行說明并提交相關證明材料。
AI產(chǎn)業(yè)鏈股活躍
液冷服務器、CPO概念等AI產(chǎn)業(yè)鏈股盤中集體拉升，截至收盤，方盛股份漲超15%；鼎通科技漲超10%，英維克、淳中科技、冰輪環(huán)境等漲停；工業(yè)富聯(lián)漲超6%，盤中一度觸及漲停。
行業(yè)方面，當前，以DeepSeek系列大模型為代表的國產(chǎn)大模型性能已可比肩海外領軍大模型，且成本更低。國產(chǎn)大模型已實現(xiàn)從“可用”到“好用”。在應用端，國產(chǎn)大模型在金融、辦公等領域的應用可圈可點；AI Agent已在我國企業(yè)管理應用場景落地，未來發(fā)展空間大。我國國產(chǎn)AI芯片廠商海光信息、華為、寒武紀等在AI芯片產(chǎn)品領域已取得積極突破，燧原、沐熙、天數(shù)、壁仞等公司也在快速發(fā)展，我國AI算力芯片自主可控已取得長足進步。
平安證券指出，國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈從算力、算法到應用場景正逐步完善。另外，在智能駕駛領域，我國萬億級智能駕駛市場加速下沉，智駕普及趨勢顯著。在國家高度重視我國人工智能發(fā)展的情況下，我國AI產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。
輔助生殖概念爆發(fā)
輔助生殖概念盤中走勢活躍，截至收盤，安科生物、共同藥業(yè)、利德曼20%漲停，廣生堂漲超18%，漢商集團亦漲停。
消息面上，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《育兒補貼制度實施方案》。多部門有關負責人7月30日在國新辦舉行的新聞發(fā)布會上介紹，2022年1月1日以后出生的符合條件的嬰幼兒都可以領取育兒補貼。按照工作計劃，各地將在8月下旬陸續(xù)開放育兒補貼申領，8月31日前各地全面開放育兒補貼的申領。據(jù)悉，中央財政將設立共同財政事權轉移支付項目“育兒補貼補助資金”，今年初步安排預算900億元左右。對于發(fā)放國家基礎標準補貼所需資金，中央財政按照一定比例對地方予以補助，中央總體承擔約90%。
萬聯(lián)證券指出，短期來看，育兒補貼的發(fā)放有助于直接刺激母嬰相關的消費，建議關注嬰童護理、乳制品、玩具、童裝等行業(yè)；長期來看，生育補貼和相關育兒配套的完善有助于提振生育意愿，帶動新生兒數(shù)量增長，建議關注母嬰相關產(chǎn)業(yè)鏈如輔助生殖、基因檢測、托育服務、教育等。
校對：高源
