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全國(guó)工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志座談會(huì)7月28日在北京召開。其中提到，促進(jìn)信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，鞏固提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先地位。推動(dòng)5G和千兆光網(wǎng)普及提質(zhì)，持續(xù)推進(jìn)“信號(hào)升格”專項(xiàng)行動(dòng)，加大萬(wàn)兆光網(wǎng)試點(diǎn)推進(jìn)力度。有序推進(jìn)算力中心建設(shè)布局，提升智算資源供給能力和資源利用效率。

國(guó)泰海通證券認(rèn)為，通信行業(yè)處于低配，算力資本開支保持高增階段，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也緊跟全球AI發(fā)展進(jìn)程進(jìn)入加速階段，通信行業(yè)持倉(cāng)仍有顯著向上空間。2024年以來(lái)，英偉達(dá)繼續(xù)加速GPU能力升級(jí)，博通AI相關(guān)收入及網(wǎng)絡(luò)側(cè)交換芯片出貨量高速增長(zhǎng)，北美云計(jì)算巨頭也在持續(xù)加速投入，因此繼續(xù)帶動(dòng)與海外AI產(chǎn)業(yè)鏈密切相關(guān)的公司收獲亮眼業(yè)績(jī)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展也迎來(lái)重要變化，2024年國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開支也開啟高速增長(zhǎng)。除加大基礎(chǔ)設(shè)施投入外，國(guó)內(nèi)的AI應(yīng)用也相繼迎來(lái)爆發(fā)、實(shí)現(xiàn)突破，國(guó)泰海通證券判斷，2025年AI算力產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)加速發(fā)展，疊加推理側(cè)需求持續(xù)演進(jìn)，有望帶來(lái)更廣闊成長(zhǎng)空間，通信行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)受益。

東莞證券認(rèn)為，2025年通信行業(yè)處于技術(shù)迭代與政策紅利疊加期，AI、量子通信等新質(zhì)生產(chǎn)力方向?qū)⒊掷m(xù)釋放增長(zhǎng)動(dòng)能，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組從庫(kù)存調(diào)整中復(fù)蘇回暖，基站、光纜線路、數(shù)據(jù)中心等通信設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)，帶來(lái)新的器件、設(shè)備與服務(wù)運(yùn)營(yíng)需求，建議關(guān)注“技術(shù)商用+政策催化+業(yè)績(jī)確定性”三大主線下的企業(yè)機(jī)遇。