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陽(yáng)光電源(300274.SZ)和寧德時(shí)代(300750.SZ)本月相繼宣布各自?xún)?chǔ)能業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展，兩家巨頭圍繞第三代儲(chǔ)能電芯定義權(quán)的爭(zhēng)奪正變得愈發(fā)激烈。特斯拉在中國(guó)大陸首個(gè)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目簽約，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在華市場(chǎng)拓展迎來(lái)重要里程碑。

億緯鋰能(300014.SZ)擴(kuò)大馬來(lái)西亞儲(chǔ)能電池項(xiàng)目產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)磷酸鐵項(xiàng)目盈利前景不明，中核鈦白(002145.SZ)等鈦白粉上市公司相繼叫停鋰電跨界投資。

寧德時(shí)代與陽(yáng)光電源爭(zhēng)奪新一代儲(chǔ)能電芯定義權(quán)

6月5日和10日，陽(yáng)光電源與寧德時(shí)代相繼宣布了各自第三代儲(chǔ)能電芯的最新進(jìn)展。前者發(fā)布了搭載684 Ah大容量電芯的新款儲(chǔ)能系統(tǒng)，后者則宣布587 Ah大容量電芯已在今年4月投產(chǎn)。

儲(chǔ)能電芯(也被稱(chēng)為儲(chǔ)能電池)的作用是儲(chǔ)存電能并在需要時(shí)釋放，決定了儲(chǔ)能系統(tǒng)的性能、安全和可靠性。在儲(chǔ)能系統(tǒng)的總成本中，儲(chǔ)能電芯通常占據(jù)一半以上。Ah是儲(chǔ)能電芯的容量單位，代表可以存儲(chǔ)的電量。

儲(chǔ)能行業(yè)目前正處于第二代電芯向第三代電芯轉(zhuǎn)變的過(guò)渡期，其核心變化是電芯容量的大幅提升，第二代電芯的容量為314 Ah。

行業(yè)對(duì)于第三代儲(chǔ)能電芯的爭(zhēng)奪已經(jīng)分化成兩大主要陣營(yíng)，一方是以陽(yáng)光電源為主導(dǎo)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，另一方則以寧德時(shí)代等頭部電芯企業(yè)為代表。

陽(yáng)光電源在全球的儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量、累計(jì)訂單量均位列全球第一，其電芯依靠外部采購(gòu)，684 Ah電芯由欣旺達(dá)供應(yīng)。寧德時(shí)代則是全球最大的儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商，其同時(shí)也生產(chǎn)儲(chǔ)能系統(tǒng)，與陽(yáng)光電源存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。寧德時(shí)代也曾是陽(yáng)光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商之一，但近年供應(yīng)合作開(kāi)始減少。

為了在與頭部電芯企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)，陽(yáng)光電源另辟蹊徑，通過(guò)與二梯隊(duì)電芯企業(yè)合作，獲得定義第三代儲(chǔ)能電芯的主導(dǎo)權(quán)。與陽(yáng)光電源選擇的684 Ah儲(chǔ)能電芯相比，寧德時(shí)代所選擇的587 Ah儲(chǔ)能電芯在容量方面并不具備優(yōu)勢(shì)。但寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能解決方案CTO林久標(biāo)稱(chēng)，電芯的容量并不是越大越好，剛剛好才最好。

特斯拉官宣中國(guó)大陸首個(gè)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目

特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在華市場(chǎng)拓展迎來(lái)重要里程碑。6月20日，中國(guó)康富、特斯拉等四方圍繞構(gòu)網(wǎng)型零碳能源國(guó)際合作示范中心項(xiàng)目舉辦簽約儀式。

該項(xiàng)目由中國(guó)康富旗下康岙能源作為實(shí)施主體，計(jì)劃在臨港新片區(qū)投資40億，建設(shè)GWh(吉瓦時(shí))級(jí)電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目，中國(guó)康富是商務(wù)部批準(zhǔn)成立的、最早從事融資租賃業(yè)務(wù)的公司之一。

示范項(xiàng)目投產(chǎn)后，可參與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻及電力市場(chǎng)現(xiàn)貨交易，解決上海市每年迎峰度夏和迎峰度冬的能源調(diào)節(jié)需求。

這座儲(chǔ)能電站將使用由特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)生產(chǎn)的Megapack，項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)今年建成投運(yùn)，儲(chǔ)能規(guī)模為300 MWh(兆瓦時(shí))。

Megapack是特斯拉2019年發(fā)布的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)，一臺(tái)Megapack可儲(chǔ)存超過(guò)3.9 MWh的能源，能夠滿(mǎn)足62輛特斯拉后輪驅(qū)動(dòng)版Model 3從0充滿(mǎn)電。

上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)為特斯拉在美國(guó)本土之外首座儲(chǔ)能工廠(chǎng)，今年2月正式投產(chǎn)并開(kāi)始產(chǎn)能爬坡，Megapack已實(shí)現(xiàn)95%以上零部件的國(guó)產(chǎn)化。

引入中國(guó)的本土供應(yīng)鏈，被認(rèn)為將顯著降低上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)Megapack的生產(chǎn)成本，從而提升其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)率。特斯拉稱(chēng)，上海工廠(chǎng)所生產(chǎn)的數(shù)百臺(tái)Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)已經(jīng)出口至歐洲、大洋洲的多個(gè)國(guó)家及地區(qū)。同時(shí)，上海工廠(chǎng)也開(kāi)始陸續(xù)向國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能客戶(hù)批量交付Megapack。

據(jù)界面新聞了解，特斯拉目前更關(guān)注注重儲(chǔ)能系統(tǒng)性能和可靠性，以及長(zhǎng)期投資價(jià)值的客戶(hù)，它們著眼于儲(chǔ)能項(xiàng)目15-20年運(yùn)營(yíng)周期的整體運(yùn)營(yíng)效率以及投資回報(bào)。在國(guó)內(nèi)細(xì)分市場(chǎng)，Megapack已經(jīng)獲得了有長(zhǎng)期投資需求客戶(hù)的認(rèn)可。

億緯鋰能擴(kuò)大海外儲(chǔ)能電池產(chǎn)線(xiàn)

全球第二大儲(chǔ)能電池供應(yīng)商億緯鋰能再度擴(kuò)產(chǎn)。6月27日，億緯鋰能披露將在馬來(lái)西亞投資建設(shè)新型儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，投資金額不超過(guò)86.5億元，項(xiàng)目建設(shè)期不超過(guò)2.5年。

億緯鋰能主營(yíng)動(dòng)力、儲(chǔ)能和消費(fèi)電池，其中儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額去年位列全球第二，僅次于寧德時(shí)代。2024年二季度開(kāi)始，億緯鋰能的儲(chǔ)能電池產(chǎn)線(xiàn)就處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，去年全年出貨量50.45 GWh，同比增幅91.9%。

馬來(lái)西亞工廠(chǎng)是億緯鋰能首個(gè)海外電池制造基地，規(guī)劃建設(shè)消費(fèi)和儲(chǔ)能電池產(chǎn)線(xiàn)。今年2月一期項(xiàng)目就已投產(chǎn)，主要產(chǎn)品為電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車(chē)用圓柱電池，二期項(xiàng)目的儲(chǔ)能電池產(chǎn)線(xiàn)預(yù)計(jì)在2026年初量產(chǎn)。

億緯鋰能稱(chēng)，擴(kuò)建馬來(lái)西亞的儲(chǔ)能電池產(chǎn)線(xiàn)，將在一定程度上降低國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，有助于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)訂單增長(zhǎng)、產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大以及經(jīng)營(yíng)績(jī)效全面提升。

去年以來(lái)，中國(guó)儲(chǔ)能電池出口美國(guó)市場(chǎng)面臨高額關(guān)稅壁壘。過(guò)去五年，美國(guó)都是中國(guó)鋰電池第一大出口市場(chǎng)。

今年4月美國(guó)對(duì)華征收對(duì)等關(guān)說(shuō)后，出口至美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)儲(chǔ)能電池一度面臨155.9%的關(guān)稅。在中美日內(nèi)瓦聯(lián)合聲明發(fā)布后，稅率降低至40.9%，但未來(lái)仍面臨進(jìn)一步增加的可能。

億緯鋰能已在6月30日遞交在港股二次上市的招股書(shū)，所募集資金將用于推進(jìn)海外工廠(chǎng)建設(shè)。除馬來(lái)西亞外，億緯鋰能目前還在匈牙利等地布局了海外工廠(chǎng)。包括此次擴(kuò)建馬來(lái)西亞儲(chǔ)能生產(chǎn)線(xiàn)在內(nèi)，億緯鋰能海外投資總額約260億元。

去年，億緯鋰能營(yíng)收達(dá)到486億元，凈利潤(rùn)40.7億元。其中動(dòng)力和儲(chǔ)能電池的營(yíng)收規(guī)?；鞠喈?dāng)，均為190億元左右。億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成在6月18日舉行的第二屆鋰電池大會(huì)期間稱(chēng)，該公司2026年的營(yíng)收規(guī)模有望超過(guò)100億美元(約合717億元人民幣)。

鈦白粉上市公司集體叫停鋰電跨界投資

2021年以來(lái)，包括中核鈦白、龍佰集團(tuán)(002601.SZ)、金浦鈦業(yè)(000545.SZ)、惠云鈦業(yè)(300891.SZ)在內(nèi)的多家鈦白粉企業(yè)均公布了跨界新能源鋰電池領(lǐng)域的計(jì)劃，不乏數(shù)十億乃至上百億的大手筆投資，其中包括多個(gè)磷酸鐵產(chǎn)能項(xiàng)目。

鈦白粉是一種無(wú)機(jī)化工顏料，主要應(yīng)用于涂料、汽車(chē)漆等領(lǐng)域，鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量副產(chǎn)品硫酸亞鐵，可以作為磷酸鐵的鐵源。這成為鈦白粉企業(yè)跨界鋰電業(yè)務(wù)的立足點(diǎn)。

由于國(guó)內(nèi)磷酸鐵產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致項(xiàng)目盈利前景不明，在過(guò)去一年間，上述磷酸鐵跨界投資項(xiàng)目相繼暫緩或終止。

磷酸鐵是生產(chǎn)磷酸鐵鋰正極材料的重要原材料，后者是鋰電池的四大主材之一。 據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)，磷酸鐵價(jià)格從2023年初的1.5萬(wàn)-1.8萬(wàn)元/噸降至目前的1萬(wàn)-1.1萬(wàn)元/噸，降幅超過(guò)三成。

6月2日，中核鈦白宣布終止包括年產(chǎn)50萬(wàn)噸磷酸鐵在內(nèi)的募投項(xiàng)目，成為最新的跨界失敗案例。中核鈦白稱(chēng)，此次調(diào)整是由于下游市場(chǎng)供需關(guān)系發(fā)生較大變化，需求增速放緩所致。2021年，中核鈦白宣布該項(xiàng)38.2億元的投資，原計(jì)劃在2024年11月投用。

去年4月，惠云鈦業(yè)也宣布終止年產(chǎn)10萬(wàn)噸的磷酸鐵項(xiàng)目，成為最早終止鋰電跨界投資的鈦白粉上市公司。去年底，龍佰集團(tuán)亦在投資者互動(dòng)平臺(tái)中透露，已收縮關(guān)于磷酸鐵、磷酸鐵鋰的后續(xù)投資。金浦鈦業(yè)則在今年4月披露，鑒于當(dāng)前市場(chǎng)狀況，已暫緩年產(chǎn)5萬(wàn)噸的磷酸鐵項(xiàng)目，該裝置完成了建設(shè)總進(jìn)度的65%。