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美股銀行股全線狂飆。

30日晚間，美股三大指數(shù)集體走強(qiáng)，美股大型銀行股集體大漲，高盛一度大漲超3%，富國(guó)銀行、摩根大通、花旗銀行盤中股價(jià)均創(chuàng)出歷史新高。消息面上，美國(guó)大型銀行通過了美聯(lián)儲(chǔ)年度壓力測(cè)試，為啟動(dòng)數(shù)十億美元股票回購(gòu)和股息派發(fā)掃清障礙。

與此同時(shí)，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特也有最新表態(tài)。貝森特表示，最后一周將有一系列貿(mào)易協(xié)議達(dá)成。任何關(guān)稅談判的延期都將由美國(guó)總統(tǒng)特朗普決定。

對(duì)于關(guān)稅政策的影響，華爾街警告稱，隨著特朗普在今年4月掀起的全球“貿(mào)易戰(zhàn)”的影響逐步顯現(xiàn)，美股上市公司的利潤(rùn)率將在第二財(cái)報(bào)季迎來一場(chǎng)“大考”。

全線大漲

北京時(shí)間6月30日晚間，美股開盤后，三大指數(shù)震蕩走強(qiáng)，截至23:20，道指漲0.29%，納指漲0.10%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.13%。

美股大型銀行股集體大漲，高盛一度大漲超3%，盤中創(chuàng)出歷史新高；富國(guó)銀行漲近2%，摩根大通、花旗銀行漲超1%，盤中股價(jià)均刷新歷史新高。

消息面上，美聯(lián)儲(chǔ)最新公布的壓力測(cè)試顯示，美國(guó)大型銀行能夠承受嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退沖擊，并擁有充足資本吸收數(shù)千億美元損失。

據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)公告，在此次覆蓋22家資產(chǎn)超千億美元銀行的測(cè)試中，所有機(jī)構(gòu)在極端假設(shè)情景下均能將資本水平維持在監(jiān)管要求之上。這些銀行包括，摩根大通、美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)、富國(guó)銀行、高盛和摩根士丹利等巨頭。

由特朗普任命的美聯(lián)儲(chǔ)負(fù)責(zé)監(jiān)管的副主席米歇爾·鮑曼表示，美國(guó)大型銀行資本充足，能夠抵御一系列嚴(yán)峻的沖擊。

有分析稱，此次順利“通關(guān)”可能加速美國(guó)銀行資本框架的重大調(diào)整。監(jiān)管機(jī)構(gòu)已釋放信號(hào)，考慮對(duì)后危機(jī)時(shí)代建立的多項(xiàng)核心資本規(guī)則進(jìn)行修訂。

“總體結(jié)果全面向好，為所有參與者改善資本回報(bào)環(huán)境提供支撐?！苯芨蝗鸱治鰩熢趫?bào)告中寫道，壓力資本緩沖最終值需待8月確定，銀行或仍有調(diào)整股息增幅空間。

另外，美股科技巨頭甲骨文也迎來一則利好消息。其CEO薩夫拉·卡茲表示，公司2026財(cái)年開局強(qiáng)勁，云業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

受此影響，甲骨文股價(jià)一度大漲超8%，隨后漲幅有所回落，現(xiàn)漲5.72%，總市值報(bào)6245.32億美元（約合人民幣4.5萬(wàn)億元）。

根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的文件，卡茲計(jì)劃告訴同事們，甲骨文的MultiCloud數(shù)據(jù)庫(kù)收入繼續(xù)保持超過100%的增長(zhǎng)。她還將指出，公司已簽署多項(xiàng)大型云服務(wù)協(xié)議，其中一項(xiàng)重大協(xié)議預(yù)計(jì)將從2028財(cái)年開始每年貢獻(xiàn)超過300億美元的收入。

有分析指出，卡茲提到的300億美元云協(xié)議代表著甲骨文的一次重大勝利。

這一積極展望出現(xiàn)之際，甲骨文繼續(xù)擴(kuò)大其在競(jìng)爭(zhēng)激烈的云計(jì)算市場(chǎng)中的存在。另外，Stifel將其投資評(píng)級(jí)上調(diào)至“買入”，并將甲骨文的目標(biāo)價(jià)從180美元上調(diào)至250美元，理由是看好其云業(yè)務(wù)前景，這進(jìn)一步提振了投資者情緒。

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)最新發(fā)聲

隨著美國(guó)所謂“對(duì)等關(guān)稅”豁免臨近到期，市場(chǎng)正高度關(guān)注美國(guó)與各國(guó)貿(mào)易談判的最新進(jìn)展。

美東時(shí)間6月30日，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特表示，最后一周將有一系列貿(mào)易協(xié)議達(dá)成，仍可能恢復(fù)至4月2日關(guān)稅水平。若貿(mào)易伙伴“拒不妥協(xié)”，關(guān)稅將重新上調(diào)。任何關(guān)稅談判的延期都將由美國(guó)總統(tǒng)特朗普決定。

高盛在最新的報(bào)告中警告稱，隨著特朗普在今年4月掀起的全球“貿(mào)易戰(zhàn)”的影響逐步顯現(xiàn)，美股上市公司的利潤(rùn)率將在第二財(cái)報(bào)季迎來一場(chǎng)“大考”。

高盛分析師大衛(wèi)·科斯汀領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)表示，美股第二財(cái)報(bào)季將“捕捉到”關(guān)稅的“直接影響”。

他進(jìn)一步指出，雖然對(duì)于美股企業(yè)來說，大部分關(guān)稅增加的成本預(yù)計(jì)將轉(zhuǎn)嫁給客戶，但“如果企業(yè)被迫吞下高于預(yù)期的關(guān)稅成本份額，企業(yè)利潤(rùn)率將承壓”。

高盛分析師預(yù)計(jì)，美股上市公司的第二季度利潤(rùn)增速將大幅放緩。

媒體匯編的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，美股上市公司的每股盈利預(yù)計(jì)僅增長(zhǎng)2.6%，為兩年來的最小增幅。

另?yè)?jù)雅德尼研究（Yardeni Research）的數(shù)據(jù)，在美股的11個(gè)板塊中，僅6個(gè)預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)，為2023年第一季度以來最少。

高盛表示，與其他公司相比，更多分析師下調(diào)了對(duì)嚴(yán)重受關(guān)稅影響的公司的利潤(rùn)率預(yù)期。

與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)的降息路徑也持續(xù)擾動(dòng)美股市場(chǎng)。摩根大通策略師表示，若美聯(lián)儲(chǔ)降息伴隨美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，美股可能仍面臨壓力。

由Mislav Matejka領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，美股可能面臨三種情境，具體取決于美聯(lián)儲(chǔ)降息的觸發(fā)因素。

首先，美聯(lián)儲(chǔ)在美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)“明顯”放緩的情況下選擇降息；“投資者希望市場(chǎng)會(huì)對(duì)此作出積極反應(yīng)，但我們對(duì)此持懷疑態(tài)度?！彼麄?cè)趫?bào)告中寫道。

其次，在關(guān)稅對(duì)通脹無影響且經(jīng)濟(jì)活動(dòng)保持韌性的背景下降息，將是“對(duì)美股最有利的”情境。

最后，美聯(lián)儲(chǔ)在面臨一定通脹壓力下仍降息，可能在美國(guó)政府推動(dòng)降息的背景下進(jìn)行；此舉“表面上看似積極，但將削弱美聯(lián)儲(chǔ)的公信力”。

校對(duì)：劉榕枝