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芯片股，集體異動(dòng)！

今日（10月16日），在韓國(guó)股票市場(chǎng)上，芯片股集體爆發(fā)，SK海力士大漲超7%，三星電子漲近3%，雙雙刷新歷史新高。韓國(guó)綜合指數(shù)漲超2%，站上3700點(diǎn)關(guān)口，再創(chuàng)新高。

同日，在日本股票市場(chǎng)上，軟銀集團(tuán)大漲超8%，刷新歷史新高。當(dāng)天，有市場(chǎng)傳聞稱(chēng)，三星電子執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)李在镕、SK集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)崔泰源等韓企高管應(yīng)軟銀集團(tuán)董事長(zhǎng)孫正義邀請(qǐng)，將出席在海湖莊園舉行的“星際之門(mén)”（Stargate）項(xiàng)目投資推介活動(dòng)。上述企業(yè)掌門(mén)人還可能與特朗普及其他商界人士一起打高爾夫球。

周四美股盤(pán)前，芯片股也集體走強(qiáng)。截至記者發(fā)稿，美光科技漲超3%，博通漲近2%，英偉達(dá)漲超1%，AMD漲近1%，高通漲0.53%。

芯片股集體大漲

周四，日本、韓國(guó)股市集體上漲。截至當(dāng)天收盤(pán)時(shí)，韓國(guó)綜合指數(shù)上漲2.49%報(bào)3748.37點(diǎn)，刷新歷史新高；日經(jīng)225指數(shù)上漲1.27%報(bào)48277.74點(diǎn)。

芯片股集體走強(qiáng)，SK海力士漲7.1%，韓美半導(dǎo)體漲超3%，三星電子上漲2.84%。其中，SK海力士、三星電子股價(jià)均創(chuàng)出歷史新高，市值分別攀升至329萬(wàn)億元韓元（折合人民幣約1.65萬(wàn)億元）、578萬(wàn)億韓元（折合人民幣約2.9萬(wàn)億元）。今年年初以來(lái)，SK海力士累計(jì)漲幅超過(guò)160%，三星電子漲超83%。

軟銀集團(tuán)收盤(pán)大漲8.58%，市值攀升至35萬(wàn)億日元，再創(chuàng)歷史新高。其他個(gè)股方面，瑞薩電子漲超8%，東京電子漲超4%。

當(dāng)天，有消息稱(chēng)，在韓美關(guān)稅磋商或即將達(dá)成最終協(xié)議之際，韓國(guó)主要企業(yè)集團(tuán)掌門(mén)人將全數(shù)訪問(wèn)美國(guó)總統(tǒng)特朗普位于佛州棕櫚灘的私宅海湖莊園，或借機(jī)與特朗普會(huì)面交流。

據(jù)多家韓媒報(bào)道，消息人士透露，應(yīng)軟銀集團(tuán)董事長(zhǎng)孫正義邀請(qǐng)，三星電子會(huì)長(zhǎng)李在镕、SK集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)崔泰源、現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)鄭義宣、LG集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)具光謨，以及韓華集團(tuán)副會(huì)長(zhǎng)金東官星期四（10月16日）起將到海湖莊園訪問(wèn)。

報(bào)道稱(chēng)，軟銀正與美國(guó)人工智能（AI）企業(yè)OpenAI和甲骨文攜手展開(kāi)在美各地興建AI數(shù)據(jù)中心的“星際之門(mén)”項(xiàng)目，規(guī)模相當(dāng)于5000億美元。據(jù)悉，孫正義為了尋找項(xiàng)目合作伙伴而籌辦這次活動(dòng)，全球70多家企業(yè)掌門(mén)和首席執(zhí)行官將出席。

觀察人士預(yù)計(jì)，韓國(guó)企業(yè)將在“星際之門(mén)”項(xiàng)目中發(fā)揮關(guān)鍵作用，特別是在半導(dǎo)體、能源基礎(chǔ)設(shè)施和資本投資等領(lǐng)域。

值得關(guān)注的是，特朗普也將于10月17日至19日應(yīng)邀到訪，與各企業(yè)掌門(mén)打高爾夫球互動(dòng)，鼓勵(lì)各方擴(kuò)大對(duì)美投資。不過(guò)，特朗普是否會(huì)借此與個(gè)別韓企掌門(mén)人會(huì)面尚不明確。但韓國(guó)財(cái)界預(yù)測(cè)，鑒于這些企業(yè)已發(fā)布大規(guī)模對(duì)美投資計(jì)劃，屆時(shí)應(yīng)有機(jī)會(huì)和特朗普交流，并為韓美關(guān)稅后續(xù)磋商最終談妥助力。

有鑒于不少跨國(guó)企業(yè)曾在海湖莊園發(fā)布對(duì)美投資計(jì)劃，韓企掌門(mén)人也可能在海湖莊園探討投資事宜。另外，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特15日說(shuō)，堅(jiān)信韓美能夠化解圍繞韓國(guó)對(duì)美投資基金的分歧，磋商將在未來(lái)10天內(nèi)取得進(jìn)展。

外界據(jù)此推測(cè)，韓美或在一定程度上就對(duì)美投資基金結(jié)構(gòu)方式達(dá)成一致。為此，主要韓企掌門(mén)此行是否會(huì)討論投資基金結(jié)構(gòu)和額外的投資計(jì)劃，備受關(guān)注。

A股存儲(chǔ)芯片概念股異動(dòng)

今日，在A股市場(chǎng)上，存儲(chǔ)芯片概念股也大幅異動(dòng)。截至下午收盤(pán)，云漢芯城20%漲停，德明利、睿能科技、三孚股份10%漲停，香農(nóng)芯創(chuàng)漲超16%，英集芯漲超14%，佰維存儲(chǔ)、雅創(chuàng)電子、江波龍、中興通訊等漲超7%。

海外AI服務(wù)器對(duì)高性能存儲(chǔ)芯片需求增加，疊加低端存儲(chǔ)器供給預(yù)期收緊，推動(dòng)存儲(chǔ)價(jià)格大幅上漲。自9月以來(lái)，閃迪、美光、三星等海外存儲(chǔ)原廠相繼宣布漲價(jià)，且漲價(jià)幅度多超市場(chǎng)預(yù)期。

華泰證券指出，DRAM方面，AI驅(qū)動(dòng)的HBM及高容量DDR5需求仍保持旺盛，推動(dòng)第四季度主流DRAM價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)健上行，且美光表示2026年DRAM市場(chǎng)供需關(guān)系仍將保持緊張；NAND方面，除原廠嚴(yán)格控制產(chǎn)能稼動(dòng)率外，HDD供應(yīng)短缺疊加AI推理應(yīng)用快速增加進(jìn)一步加大企業(yè)級(jí)SSD需求，推動(dòng)NAND供需結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，第四季度價(jià)格漲幅或較三季度有所擴(kuò)大。供需共振，推動(dòng)存儲(chǔ)周期向上。

當(dāng)前，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)基石的Nearline HDD已出現(xiàn)供應(yīng)短缺，當(dāng)前交期已延長(zhǎng)至52周以上，與此同時(shí)，北美CSP廠商基于需求維度進(jìn)一步鎖定機(jī)械硬盤(pán)原廠2026年相應(yīng)產(chǎn)能。長(zhǎng)江證券認(rèn)為，伴隨著推理場(chǎng)景的持續(xù)落地，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求將持續(xù)增長(zhǎng)，或?qū)⑦M(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)HDD及SSD需求的持續(xù)擴(kuò)容。

長(zhǎng)江證券表示，就DRAM而言，一方面HBM伴隨著GPU/ASIC搭載容量的提升和出貨量的增長(zhǎng)，需求呈現(xiàn)持續(xù)確定性增長(zhǎng)之際、有效擠占產(chǎn)能，另一方面，Server DRAM（如DDR5 等）伴隨著搭載量的提升亦呈持續(xù)增長(zhǎng)；展望后續(xù)，如若AI PC、AI 手機(jī)等AI端側(cè)進(jìn)一步落地，DRAM整體需求亦有望呈現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

區(qū)別于此前的存儲(chǔ)周期，本輪存儲(chǔ)周期的核心變化是AI拉動(dòng)存儲(chǔ)需求正持續(xù)攀升，行業(yè)周期正逐步從供給控產(chǎn)驅(qū)動(dòng)的價(jià)格周期向需求成長(zhǎng)下供給缺口逐步形成的產(chǎn)業(yè)大周期演繹。展望2026年，存儲(chǔ)市場(chǎng)有望在AI的強(qiáng)勁需求刺激下，原廠產(chǎn)能持續(xù)向server產(chǎn)品傾斜，擠占消費(fèi)級(jí)供給，據(jù)TrendForce預(yù)估，2026年存儲(chǔ)有望持續(xù)實(shí)現(xiàn)價(jià)格的上揚(yáng)。

上述券商表示，當(dāng)存儲(chǔ)行業(yè)成長(zhǎng)邏輯持續(xù)占優(yōu)之際，看好存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的確定性發(fā)展機(jī)遇。

排版：汪云鵬

校對(duì)：陶謙