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李志強(qiáng)
2025-10-09 08:37
在人工智能需求浪潮的催化下，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)上行。近期，全球存儲芯片市場迎來全面漲價潮，相關(guān)企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期；半導(dǎo)體設(shè)備市場也呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長勢頭，據(jù)SEMI預(yù)測，2025年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備總銷售額將創(chuàng)下1255億美元的新紀(jì)錄，2026年有望進(jìn)一步攀升至1381億美元。
利好傳導(dǎo)至A股市場，半導(dǎo)體設(shè)備、存儲芯片、光刻機(jī)等相關(guān)概念板塊近日表現(xiàn)活躍，資金關(guān)注度不斷攀升。在此行業(yè)復(fù)蘇背景下，國內(nèi)特種高分子材料領(lǐng)軍企業(yè)沃特股份（002886.SZ）憑借半導(dǎo)體核心材料與關(guān)鍵部件一體化平臺布局，正迎來發(fā)展新契機(jī)。
作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要支撐，材料性能與供應(yīng)直接影響行業(yè)發(fā)展水平。當(dāng)前芯片制造向更高制程、更高功耗方向演進(jìn)，對材料的耐高低溫、耐腐蝕、潔凈度等性能提出了更為嚴(yán)苛的要求，而PTFE等氟材料因具備優(yōu)異的化學(xué)穩(wěn)定性和機(jī)械性能，成為半導(dǎo)體設(shè)備制造的關(guān)鍵材料。
沃特股份精準(zhǔn)把握行業(yè)需求，通過沃特華本、浙江科賽兩大子公司構(gòu)建起完善的半導(dǎo)體材料及部件供應(yīng)體系，PTFE材料產(chǎn)能位居行業(yè)第一。其中，沃特華本前身為日本株式會社華爾卡在氟塑料制品領(lǐng)域的全球唯一自有制造基地，具備深厚的技術(shù)積淀，其全球頂尖的PTFE表面處理技術(shù)和熔接技術(shù)已獲國內(nèi)外頭部半導(dǎo)體客戶認(rèn)可。
子公司浙江科賽則專注特種氟材料核心技術(shù)攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化，目前已實現(xiàn)年產(chǎn)能8000噸級高性能特種氟材料規(guī)模制造，為國內(nèi)領(lǐng)先的電子級PTFE、ePTFE薄膜供應(yīng)商。此外，其在PEEK材料領(lǐng)域持續(xù)突破，具備千噸級PEEK制品加工能力，而PEEK材料在半導(dǎo)體制造各環(huán)節(jié)應(yīng)用廣泛，2031年全球半導(dǎo)體制造用PEEK型材市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)7.58億美元。
今年9月，沃特股份進(jìn)一步收購華爾卡密封件制品（上海）有限公司100%股權(quán)，將株式會社華爾卡全球核心密封件制造基地納入麾下。華爾卡密封件主營的高端波紋管密封制品，是刻蝕機(jī)等半導(dǎo)體設(shè)備的關(guān)鍵部件，已深度服務(wù)全球知名半導(dǎo)體客戶，在AI算力爆發(fā)背景下更與服務(wù)器液冷散熱需求相契合。QYResearch數(shù)據(jù)顯示，2025—2031年半導(dǎo)體設(shè)備用波紋管市場需求復(fù)合增長率將達(dá)7.0%。
收購?fù)瓿珊螅痔毓煞輰⑿纬尚袠I(yè)內(nèi)最完整的半導(dǎo)體部件解決方案，加速釋放全球最大氟材料產(chǎn)能制造平臺優(yōu)勢。當(dāng)前，公司已與全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈客戶建立深度合作，進(jìn)入全球頭部廠商供應(yīng)鏈，隨著國產(chǎn)替代進(jìn)程加速，國內(nèi)頭部半導(dǎo)體客戶也在加速導(dǎo)入公司產(chǎn)品，為業(yè)績增長奠定基礎(chǔ)。
分析人士指出，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度回升與國產(chǎn)替代浪潮形成雙重利好，核心材料及部件企業(yè)將率先受益。沃特股份已完成半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的技術(shù)、產(chǎn)能與客戶積累，在產(chǎn)業(yè)鏈需求攀升的背景下，公司憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢和全球化客戶資源，有望深度享受行業(yè)增長紅利，進(jìn)一步鞏固在高端半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的市場地位，為自身業(yè)績增長注入強(qiáng)勁動力。（文穗）
