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科技股全線反攻。

10月8日晚間，美股開盤后，美股科技股集體走強(qiáng)，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)直線拉升，AMD、美光科技均大漲超4%，英偉達(dá)大漲超2%。英偉達(dá)CEO黃仁勛在最新的采訪中表示，市場對(duì)Blackwell芯片的需求真的相當(dāng)高。

另外，美股稀土概念股集體爆發(fā)，Critical Metals一度暴漲超23%。消息面上，Critical Metals與美國領(lǐng)先的稀土加工商REalloys Inc.達(dá)成一項(xiàng)新的戰(zhàn)略供應(yīng)協(xié)議。

有分析人士指出，特朗普政府正以史無前例的支持力度推動(dòng)美國稀土精礦以及稀土磁鐵產(chǎn)量擴(kuò)張，使得投資者對(duì)美股稀土板塊的前景展望愈發(fā)樂觀。

直線拉升

北京時(shí)間10月8日晚間，美股開盤后，三大指數(shù)震蕩走強(qiáng)，截至22:30，道指漲0.16%，納指漲0.71%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.41%。

美股科技股全線反攻，芯片股領(lǐng)漲，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)直線拉升，漲超1.5%，美光科技、AMD大漲超4%，邁威爾科技、安森美半導(dǎo)體大漲超3%，英偉達(dá)、臺(tái)積電ADR大漲超2%，博通漲近2%。美股其他大型科技股亦多數(shù)走強(qiáng)。

另外，戴爾科技一度暴漲超10%，領(lǐng)漲標(biāo)普500指數(shù)。消息面上，戴爾科技將其未來兩年的銷售額、利潤增長預(yù)期上調(diào)約一倍，并表示對(duì)AI產(chǎn)品的需求將使這些更高預(yù)期至少延續(xù)至2030財(cái)年。

針對(duì)近日市場擔(dān)憂的科技“泡沫”，高盛集團(tuán)策略師Peter Oppenheimer在最新發(fā)布的報(bào)告中表示，擔(dān)心美國科技股出現(xiàn)泡沫還為時(shí)過早，美股科技巨頭創(chuàng)紀(jì)錄的上漲伴隨著強(qiáng)勁的盈利增長，而在以往的泡沫中，市場走高主要由投機(jī)驅(qū)動(dòng)。

Oppenheimer及其團(tuán)隊(duì)在報(bào)告中寫道：“科技板塊的估值正在拉伸，但尚未達(dá)到與歷史泡沫相一致的水平?！?/p>

與此同時(shí)，英偉達(dá)CEO黃仁勛的最新講話也釋放了積極信號(hào)。他在接受美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）采訪時(shí)稱，市場對(duì)Blackwell芯片的需求真的相當(dāng)高。

黃仁勛還證實(shí)英偉達(dá)對(duì)馬斯克旗下的人工智能初創(chuàng)公司xAI進(jìn)行了投資，并稱對(duì)這一交易感到非常興奮，唯一的遺憾是沒給xAI公司更多投資。他希望能參與馬斯克的所有業(yè)務(wù)。

在此之前，有消息稱，xAI公司在最新一輪融資中獲得了比預(yù)期更多的資金，已達(dá)到200億美元。其中，英偉達(dá)在這次融資中的股權(quán)部分投資高達(dá)20億美元。

知情人士透露，這筆融資涉及一家特殊目的公司（SPV）的股權(quán)和債務(wù)，xAI公司將購買英偉達(dá)處理器，并將其出租給xAI公司用于其Colossus 2項(xiàng)目。Colossus 2是xAI公司位于美國孟菲斯的最大數(shù)據(jù)中心。

英偉達(dá)的投資將加速其客戶在AI領(lǐng)域的投資，且該投資規(guī)模還有望繼續(xù)增長。

黃仁勛表示：“我們一直在尋找有投資價(jià)值的初創(chuàng)企業(yè)，對(duì)xAI正在進(jìn)行的融資情況感到非常興奮。”

關(guān)于另一家AI巨頭OpenAI，黃仁勛指出，英偉達(dá)與OpenAI達(dá)成的交易，將助力該初創(chuàng)公司為成為“自主托管的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商”做好準(zhǔn)備。

此外，黃仁勛直言后悔沒有更早投資OpenAI，同時(shí)指出OpenAI的營收正呈指數(shù)級(jí)增長。

當(dāng)被問及OpenAI將如何為與英偉達(dá)的交易提供資金時(shí)，他回應(yīng)稱，OpenAI“目前還沒有錢”，后續(xù)將通過營收以及股權(quán)或債務(wù)融資的方式籌集資金。

黃仁勛強(qiáng)調(diào)，英偉達(dá)已從芯片制造商轉(zhuǎn)型為計(jì)算平臺(tái)公司，通過投資與合作構(gòu)建AI生態(tài)閉環(huán)，與AMD等競爭對(duì)手形成差異化優(yōu)勢(shì)，并通過直接向OpenAI等客戶提供基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利增長。

稀土概念股爆發(fā)

與此同時(shí)，美股稀土概念股集體爆發(fā)，Critical Metals一度暴漲超23%，United States Antimony一度大漲超15%。

消息面上，Critical Metals與美國領(lǐng)先的稀土加工商REalloys Inc.達(dá)成一項(xiàng)新的戰(zhàn)略供應(yīng)協(xié)議。

根據(jù)該協(xié)議，Critical Metals將向REalloys Inc.供應(yīng)其位于格陵蘭島南部的Tanbreez項(xiàng)目每年稀土精礦產(chǎn)量的15%。

在此之前，Critical Metals宣布與Ucore Rare Metals Inc. 達(dá)成了類似的10%承購協(xié)議，這使得Tanbreez項(xiàng)目承諾為美國客戶生產(chǎn)的總產(chǎn)量達(dá)到25%。

據(jù)悉，Critical Metals是一家專注于關(guān)鍵金屬和礦物的礦業(yè)開發(fā)公司，其項(xiàng)目包括位于格陵蘭島的Tanbreez稀土礦床和位于奧地利的Wolfsberg鋰項(xiàng)目。

Critical Metals公司首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事長托尼·塞奇 (Tony Sage) 表示：“由于其規(guī)模和成分，Tanbreez稀土礦是全球最具戰(zhàn)略意義的稀土資產(chǎn)之一?！?/p>

目前，雙方正在努力達(dá)成最終文件，最終協(xié)議需經(jīng)過盡職調(diào)查、商業(yè)條款的確定以及必要的批準(zhǔn)。

值得一提的是，此前有報(bào)道稱，特朗普政府考慮入股Critical Metals公司，但在周一，美國白宮官員否認(rèn)特朗普政府有這種考慮。

該官員指出，聯(lián)邦政府與私營部門保持持續(xù)接觸，收到了數(shù)百項(xiàng)涉及股權(quán)投資的交易提案，但并未積極考慮與Critical Metals達(dá)成協(xié)議。

Critical Metals未立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

今年以來，特朗普政府以史無前例的支持力度推動(dòng)美國稀土精礦以及稀土磁鐵產(chǎn)量擴(kuò)張，力爭實(shí)現(xiàn)“美國本土稀土供給體系完全獨(dú)立”。

就在前不久，特朗普政府入股了MP Materials公司，并攜手蘋果等美國科技巨頭給予MP Materials大規(guī)模訂單支持。

據(jù)悉，MP Materials有著“美國稀土獨(dú)苗”的稱號(hào)，主要因?yàn)椤霸诋a(chǎn)采礦+稀土礦初步分離”這一重大環(huán)節(jié)，MP Materials旗下芒廷帕斯礦是美國唯一在產(chǎn)的稀土礦項(xiàng)目。

上版：王璐璐

校對(duì)：王錦程