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2025年國(guó)慶期間，國(guó)產(chǎn)AI算力生態(tài)持續(xù)演進(jìn)：服務(wù)器訂單方面，工商銀行、中國(guó)聯(lián)通公布合計(jì)百億服務(wù)器招標(biāo)結(jié)果，國(guó)產(chǎn)算力供應(yīng)商中標(biāo)占比超90%；大模型方面，阿里發(fā)布大模型Qwen3-VL-30B-A3B且華為昇騰實(shí)現(xiàn)0 day支持，騰訊混元最新視覺(jué)模型躋身LMArena榜單全球第三。

中信證券指出，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)大模型正加速迭代，而國(guó)產(chǎn)算力芯片實(shí)現(xiàn)無(wú)縫適配，實(shí)現(xiàn)生態(tài)閉環(huán)，看好其推動(dòng)國(guó)產(chǎn)AI持續(xù)發(fā)展。此前，在2025第二季度海外AI芯片由于地緣政治而受限的背景下，阿里等云廠商Capex仍能高速增長(zhǎng)，一方面國(guó)產(chǎn)AI芯片持續(xù)迭代，自主可控進(jìn)展順利，保障了算力基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)擴(kuò)張；一方面國(guó)內(nèi)云廠商已展現(xiàn)出加速追趕北美AI廠商的決心，預(yù)計(jì)后續(xù)將有更多云廠商跟進(jìn)投入，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)算力重回高速增長(zhǎng)軌道。因此，建議重視國(guó)產(chǎn)算力的投資機(jī)遇。