久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

浦發(fā)轉(zhuǎn)債進(jìn)入到期摘牌倒計(jì)時(shí) 兌付壓力引關(guān)注
來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)作者:張小潔2025-09-23 09:08

浦發(fā)轉(zhuǎn)債距離到期兌付僅剩下約一個(gè)月。浦發(fā)銀行近日公告稱,浦發(fā)轉(zhuǎn)債到期日和兌付登記日為2025年10月27日,將于10月23日起停止交易,10月28日起在上海證券交易所摘牌。10月23日至10月27日,浦發(fā)轉(zhuǎn)債持有人仍可以依據(jù)約定的條件將浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司普通股。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月19日收盤,浦發(fā)轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股比例為59.62%,未轉(zhuǎn)股金額為298.10億元。根據(jù)《上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》(簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書”)規(guī)定,在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi),公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。浦發(fā)轉(zhuǎn)債到期合計(jì)兌付人民幣110元/張(含稅)。按照當(dāng)前未轉(zhuǎn)股余額計(jì)算,浦發(fā)銀行在本次轉(zhuǎn)債到期兌付時(shí)需支付327.91億元,現(xiàn)金償付壓力頗受市場(chǎng)關(guān)注。

公開資料顯示,2019年10月28日,浦發(fā)轉(zhuǎn)債正式發(fā)行,發(fā)行總額高達(dá)500億元,創(chuàng)下彼時(shí)可轉(zhuǎn)債最大發(fā)行規(guī)模。

從轉(zhuǎn)股價(jià)格看,浦發(fā)轉(zhuǎn)債自2020年5月6日開始轉(zhuǎn)股,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.05元/股,目前轉(zhuǎn)股價(jià)格為12.51元/股。根據(jù)募集說(shuō)明書,公司普通股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%),經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)(如需),公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。這意味著浦發(fā)銀行正股價(jià)格需要在30個(gè)交易日里,至少有15個(gè)交易日達(dá)到16.263元/股以上,才能觸發(fā)強(qiáng)贖。截至2025年9月19日收盤,浦發(fā)銀行股價(jià)為12.81元/股。

二級(jí)市場(chǎng)上,浦發(fā)銀行去年以來(lái)股價(jià)躥升。Wind數(shù)據(jù)顯示,2024年,浦發(fā)銀行股價(jià)上漲61.14%。今年股價(jià)繼續(xù)走高,截至9月11日,浦發(fā)銀行股價(jià)年內(nèi)漲幅達(dá)41.38%。近日,隨著銀行板塊整體震蕩走低,浦發(fā)銀行在9月12日至9月19日的6個(gè)交易日里累計(jì)下跌9.28%。

長(zhǎng)期以來(lái),浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股進(jìn)程遲緩。截至今年6月26日,未轉(zhuǎn)股比例仍高達(dá)99.99%。直到6月27日,浦發(fā)銀行收到信達(dá)投資有限公司(簡(jiǎn)稱“信達(dá)投資”)的通知,將其持有的約1.18億張浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司A股普通股,未轉(zhuǎn)股比例驟降至76.42%。進(jìn)入9月,浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股速度進(jìn)一步加快,月內(nèi)已有逾52億元規(guī)模的轉(zhuǎn)債完成轉(zhuǎn)股。

業(yè)績(jī)層面,8月27日晚間,浦發(fā)銀行交出一份凈利高增的半年報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,2025年上半年,集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入905.59億元,同比增長(zhǎng)2.62%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)297.37億元,同比增長(zhǎng)10.19%。截至2025年6月末,公司資產(chǎn)總額96457.91億元,增長(zhǎng)1.94%。

從資本充足率看,浦發(fā)轉(zhuǎn)債6月底以來(lái)加速轉(zhuǎn)股,對(duì)浦發(fā)銀行資本結(jié)構(gòu)有一定改善作用。2025年半年報(bào)顯示,報(bào)告期末,信達(dá)投資持有公司普通股9.18億股,占比3.03%。報(bào)告期后至2025年8月25日(董事會(huì)審議本報(bào)告之日的前一交易日),共有2910.22萬(wàn)張浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司普通股,占浦發(fā)轉(zhuǎn)債發(fā)行總量5.82%;合計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)2.33億股,占浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行普通股股份總額的0.792%,公司總股本增加至304.97億股??赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加了公司凈資產(chǎn)總額,助力公司補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

盡管如此,浦發(fā)銀行資本充足率依然明顯承壓。半年報(bào)顯示,截至2025年6月末,浦發(fā)銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為8.51%、10.05%、13.29%,集團(tuán)口徑下三項(xiàng)指標(biāo)分別為8.91%、10.38%、13.55%。盡管上述指標(biāo)均高于8%、9%、11%的監(jiān)管最低要求,但仍處于相對(duì)敏感區(qū)間,尤其是核心一級(jí)資本充足率接近監(jiān)管紅線。

有業(yè)內(nèi)人士指出,如果近300億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債以現(xiàn)金形式兌付,將直接消耗銀行資本,進(jìn)一步拉低資本充足率,尤其是核心一級(jí)資本充足率。

責(zé)任編輯: 陳勇洲
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換