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中國太保此前發(fā)布重磅公告，公司擬根據(jù)一般性授權(quán)發(fā)行于2030年到期的零息H股可轉(zhuǎn)換債券，擬發(fā)行的債券本金總額為155.56億港元。

據(jù)悉，在零票息前提下，太保最終實(shí)現(xiàn)溢價(jià)發(fā)行，融資規(guī)模155.56億港元，長線投資者認(rèn)購比例超過七成，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率25%。

據(jù)了解，中國太保本次發(fā)行實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)紀(jì)錄，本次發(fā)行是歷史上最大規(guī)模的港元零票息可轉(zhuǎn)債，也是2025年至今亞太區(qū)金融機(jī)構(gòu)板塊最大的海外再融資項(xiàng)目。

中國太保表示，擬將發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額用于支持保險(xiǎn)主業(yè)，支持“大康養(yǎng)、人工智能+、國際化”三大戰(zhàn)略實(shí)施，及補(bǔ)充營運(yùn)資金等一般企業(yè)用途。

據(jù)此前公告，該可轉(zhuǎn)債僅向香港聯(lián)交所上市規(guī)則所定義的“專業(yè)投資者”發(fā)行。

9月10日（交易時(shí)段后），中國太保與經(jīng)辦人簽署認(rèn)購協(xié)議。經(jīng)辦人告知中國太保，將向不少于六名獨(dú)立認(rèn)購人發(fā)售債券。

本次可轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)換為H股，初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股H股39.04港元（可予調(diào)整）。該價(jià)格較中國太保H股2025年9月10日收市價(jià)每股32.20港元溢價(jià)約21.24%，較公司H股于截至2025年9月10日連續(xù)五個(gè)交易日平均收市價(jià)約每股31.87港元溢價(jià)約22.49%。

假設(shè)債券按每股H股39.04港元的初始轉(zhuǎn)換價(jià)全部轉(zhuǎn)換且不再發(fā)行其他股份，則債券將可轉(zhuǎn)換為約3.98億股轉(zhuǎn)換股份，約占中國太?，F(xiàn)有已發(fā)行H股數(shù)目的14.36%及現(xiàn)有已發(fā)行股本總數(shù)的4.14%；以及約占公司于債券獲全部轉(zhuǎn)換后經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后已發(fā)行H股數(shù)目的12.55%及已發(fā)行股本總數(shù)的3.98%（假設(shè)中國太保股本未因任何原因而發(fā)生變動(dòng)）。

近年來，中國太保積極融入全球資本市場。2020年，中國太保成功發(fā)行GDR，登陸倫敦證券交易所，成為首家上海、香港、倫敦三地上市的保險(xiǎn)公司。

中報(bào)顯示，2025年上半年，中國太保實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2004.96億元，同比增長3%；歸母凈利潤278.85億元，同比增長11%。剔除了短期投資波動(dòng)和一次性重大項(xiàng)目調(diào)整后的歸母營運(yùn)利潤199.09億元，同比增長7.1%；2025年上半年末集團(tuán)內(nèi)含價(jià)值5889.27億元，較上年末增長4.7%。截至上半年末，太保集團(tuán)綜合償付能力充足率264%，核心償付能力充足率190%，均顯著高于監(jiān)管要求。

中國太保表示，本次發(fā)行募集資金將主要用于支持保險(xiǎn)主業(yè)及公司“大康養(yǎng)、人工智能+、國際化”三大戰(zhàn)略發(fā)展。在保險(xiǎn)行業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)造的新發(fā)展階段，本次募資充分展現(xiàn)了中國太保聚焦主責(zé)主業(yè)，堅(jiān)定圍繞戰(zhàn)略重點(diǎn)，堅(jiān)守價(jià)值、堅(jiān)信長期，開啟新一輪高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略思路。

分析人士認(rèn)為，H股可轉(zhuǎn)債的發(fā)行有助于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)不同經(jīng)濟(jì)周期和經(jīng)營周期的可持續(xù)資本供給能力，為相關(guān)戰(zhàn)略推進(jìn)和業(yè)務(wù)開展提供資金支持。

今年6月，中國平安也完成發(fā)行本金總額為117.65億港元的零息H股可轉(zhuǎn)債。

公司稱，擬將債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于滿足集團(tuán)未來以金融為核心的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，補(bǔ)充集團(tuán)的資本需求，支持集團(tuán)醫(yī)療、養(yǎng)老新戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務(wù)需求，以及用作一般公司用途。

排版：王璐璐

校對(duì)：祝甜婷