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AI算力大牛股勝宏科技(300476)不僅被公募基金重倉(cāng)持有，還受到了華爾街知名投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

勝宏科技最新公布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，有著“華爾街最瘋狂賺錢(qián)機(jī)器”之稱(chēng)的Point 72也現(xiàn)身公司的調(diào)研名單。

華爾街巨頭調(diào)研

公開(kāi)資料顯示，勝宏科技專(zhuān)業(yè)從事高密度印制線(xiàn)路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品覆蓋剛性電路板（多層板和HDI為核心）、柔性電路板（單雙面板、多層板、剛撓結(jié)合板）全系列，廣泛應(yīng)用于人工智能、汽車(chē)電子（新能源）、新一代通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)、醫(yī)療儀器、計(jì)算機(jī)、航空航天等領(lǐng)域。

今年以來(lái)勝宏科技股價(jià)持續(xù)上漲。截至7月30日，勝宏科技今年以來(lái)的漲幅達(dá)到351.46%；如果從2024年1月1日算起，該股在此期間的累計(jì)漲幅已經(jīng)接近10倍。截至7月30日，該公司的總市值為1657億元。

股價(jià)上漲的同時(shí)，公司也受到機(jī)構(gòu)的極力追捧。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末，共有314只公募基金重倉(cāng)持有勝宏科技，數(shù)量相較于一季度末大幅提升。值得關(guān)注的是，在公司最新公布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，勝宏科技也受到了華爾街知名投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。一家名為Point 72的名字出現(xiàn)在調(diào)研名單中。

Point 72是一家全球性資產(chǎn)管理公司，由史蒂夫·科恩（Steve Cohen）于2014年創(chuàng)立，前身為SAC Capital Advisors。該公司總部位于美國(guó)康涅狄格州斯坦福德，業(yè)務(wù)涵蓋對(duì)沖基金、私募股權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)投資等領(lǐng)域。Point 72的前身SAC Capital Advisors因2013年內(nèi)幕交易案被處罰18億美元并關(guān)閉后，科恩于2014年以家族辦公室形式重組為Point 72，初期僅管理其個(gè)人及員工資產(chǎn)。2018年，公司重新向外部投資者開(kāi)放，轉(zhuǎn)型為多策略對(duì)沖基金。

Point 72采用了“平臺(tái)型基金策略”，通過(guò)雇傭多個(gè)基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，對(duì)資金和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分倉(cāng)管理，不同團(tuán)隊(duì)專(zhuān)注自己最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，包括TMT、大宗商品、海外市場(chǎng)等等。風(fēng)控上，每個(gè)PM團(tuán)隊(duì)也都有一系列的硬性和軟性投資限制，包括允許的投資范圍和市場(chǎng)、最大回撤上限、諸多集中度、流動(dòng)性要求、VaR值限制等。

投資策略上，Point 72涵蓋股票多空、量化、全球宏觀(guān)等。據(jù)報(bào)道，科恩每年投入數(shù)億美元用于機(jī)器學(xué)習(xí)、另類(lèi)數(shù)據(jù)采集和交易系統(tǒng)優(yōu)化。這些數(shù)據(jù)不是拿來(lái)“博弈”，而是用來(lái)量化每一次投資的決策依據(jù)。2024年，Point 72總的投資回報(bào)率為19%，資產(chǎn)管理規(guī)模最新已達(dá)到近370億美元。

2023年6月，Point 72以博灝香港有限公司名字獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成為合格境外投資者（QFII）。Point 72對(duì)A股調(diào)研較為頻繁。數(shù)據(jù)顯示，2024年，Point 72調(diào)研A股公司次數(shù)為252次，在所有外資機(jī)構(gòu)中排名首位；2025年以來(lái)截至7月30日，Point 72通過(guò)視頻會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等方式調(diào)研A股總次數(shù)為145次，在所有外資機(jī)構(gòu)中繼續(xù)領(lǐng)跑。

勝宏科技董事長(zhǎng)陳濤： 擁抱AI時(shí)代 搶占發(fā)展先機(jī)

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，在近日舉行的第十三屆創(chuàng)業(yè)投資大會(huì)暨全國(guó)創(chuàng)投協(xié)會(huì)聯(lián)盟走進(jìn)光明科學(xué)城活動(dòng)上，勝宏科技董事長(zhǎng)陳濤發(fā)表《擁抱AI奔向未來(lái)》的主題演講。他表示，AI（人工智能）大爆發(fā)將會(huì)帶來(lái)全新計(jì)算紀(jì)元、機(jī)器人時(shí)代加速、制造業(yè)模式重構(gòu)等多重變革。AI將在全球范圍內(nèi)掀起新一輪科技浪潮，顛覆所有人的想象，改變各行各業(yè)。從企業(yè)角度來(lái)看，要積極擁抱AI時(shí)代，搶占發(fā)展先機(jī)。

勝宏科技作為專(zhuān)業(yè)從事高精密多層、HDI（高密度互連）、FPC（柔性電路板）、軟硬結(jié)合板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的公司，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)、汽車(chē)電子、新一代通信技術(shù)、新能源、航空航天、醫(yī)療儀器等領(lǐng)域。自2015年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市以來(lái)，勝宏科技以連續(xù)8年復(fù)合增長(zhǎng)30%的速度成長(zhǎng)為PCB（印制線(xiàn)路板）行業(yè)龍頭，最新市值突破1600億元。

陳濤總結(jié)了勝宏科技高速發(fā)展的原因：第一，在戰(zhàn)略上，公司制定了“三大戰(zhàn)略和四個(gè)創(chuàng)新”，成為了發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。具體來(lái)看，三大戰(zhàn)略包括智慧工廠(chǎng)、綠色制造，以及高技術(shù)、高品質(zhì)、高質(zhì)量的服務(wù)；四個(gè)創(chuàng)新則涵蓋了觀(guān)念、科技、人才和資本的創(chuàng)新。第二，技術(shù)優(yōu)勢(shì)。勝宏科技在AI算力、AI服務(wù)器、人工智能、無(wú)人駕駛領(lǐng)域高階HDI、PCB技術(shù)全球領(lǐng)先，PCB全品類(lèi)覆蓋，實(shí)現(xiàn)78層高多層、八階HDI、mSAP（多業(yè)務(wù)接入平臺(tái)）、FPC及軟硬結(jié)合板量產(chǎn)，憑借全球領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成功成為英偉達(dá)AI算力PCB和特斯拉汽車(chē)電子核心供應(yīng)商。第三，產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，除廣東和湖南，勝宏科技在馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南都有研發(fā)生產(chǎn)基地，能夠?qū)崿F(xiàn)全球化交付。

在陳濤看來(lái)，AI工業(yè)革命剛剛興起，改變了各行各業(yè)。從海外來(lái)看，英偉達(dá)加大在歐洲、中東的布局，美國(guó)微軟、Meta、谷歌、亞馬遜四大科技巨頭也大力建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心，2024年總投資達(dá)2180億美元。中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也突飛猛進(jìn)，巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為AI技術(shù)提供了廣闊的試驗(yàn)場(chǎng)和商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，帶來(lái)了相應(yīng)的市場(chǎng)需求；龐大的人口基數(shù)和數(shù)字化進(jìn)程產(chǎn)生了海量數(shù)據(jù)，為模型訓(xùn)練提供了基礎(chǔ)，加上積極的政策支持和強(qiáng)大的應(yīng)用創(chuàng)新能力，為AI產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的空間。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)從2026年的4862億元增長(zhǎng)到2030年的1萬(wàn)億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為20%。

關(guān)于AI大爆發(fā)帶來(lái)的影響，陳濤認(rèn)為將帶來(lái)六個(gè)方面的變革：第一，開(kāi)啟全新計(jì)算紀(jì)元，AI相關(guān)的軟件、硬件行業(yè)全面發(fā)展；第二，推動(dòng)科學(xué)革命；第三，“AI員工”常態(tài)化；第四，加速機(jī)器人時(shí)代到來(lái)；第五，催生新產(chǎn)業(yè)，如AI問(wèn)診、AI金融、AI客服等很多行業(yè)都在深度使用；第六，重構(gòu)制造業(yè)模式，在預(yù)測(cè)維護(hù)、流程優(yōu)化、智能排產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控和提升質(zhì)量等方面，通過(guò)AI提高效率。

對(duì)于如何從企業(yè)角度擁抱AI的問(wèn)題，陳濤給出四點(diǎn)建議：第一，要制定高遠(yuǎn)的戰(zhàn)略。以勝宏科技為例，始終堅(jiān)持圍繞三大戰(zhàn)略、四個(gè)創(chuàng)新落實(shí)各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)舉措，戰(zhàn)略?xún)?yōu)先3—5年并且攜手全球科技巨頭，以超前布局搶占產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)；技術(shù)優(yōu)先2—3年，深度綁定頭部芯片客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)共生搶占產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)；產(chǎn)能優(yōu)先2—3年，通過(guò)國(guó)內(nèi)+東南亞雙線(xiàn)產(chǎn)能布局構(gòu)建全球AI算力PCB供應(yīng)體系，搶占高端市場(chǎng)先機(jī)。第二，激發(fā)實(shí)干的精神。第三，保持積極的心態(tài)。第四，永葆必勝的信念。

展望未來(lái)，陳濤表示，勝宏科技將秉持“只有創(chuàng)新發(fā)展，才能走向未來(lái)”的理念，緊緊擁抱AI時(shí)代，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)加大產(chǎn)能建設(shè)，滿(mǎn)足現(xiàn)有客戶(hù)的追加訂單需求，確保未來(lái)兩三年的時(shí)間內(nèi)具備確定性、穩(wěn)定性、增長(zhǎng)性；錨定高端產(chǎn)品，加大研發(fā)投入，維持行業(yè)領(lǐng)先水平，同時(shí)還要大量引入CCD（傳感器）背鉆機(jī)、Pin Lam（印制電路板的一種工藝）設(shè)備、三菱激光鉆孔機(jī)、工業(yè)CT等高端設(shè)備，提升制程能力。

校對(duì)：許欣