證券時報
張達
2025-07-31 23:12
7月31日，A股三大指數(shù)開盤漲跌不一，盤面上，元器件、旅游、CPO概念等漲幅居前，船舶、有色、保險等板塊跌幅居前。
港股方面，恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)均下跌。藥明康德跌超6%，美團跌近4%，阿里巴巴、理想汽車等跌超1%。
AI硬件股集體走強
盤初，AI硬件股開盤集體走強，中際旭創(chuàng)、新易盛、勝宏科技等創(chuàng)歷史新高，聯(lián)特科技、天孚通信等跟漲。
消息面上，美東時間周三，Meta公司公布第二季度財務(wù)報告。2025年二季度，該公司營收為475.2億美元，高于預期的448億美元。Meta首席財務(wù)官Susan Li在電話會議上表示：“我們預計，開發(fā)領(lǐng)先的AI基礎(chǔ)設(shè)施將成為開發(fā)最佳AI模型和產(chǎn)品體驗的核心優(yōu)勢，因此我們預計將在2026年大幅增加投資以支持這項工作。”同時，Meta也表示，2025年資本支出將在660億美元至720億美元之間。
液冷服務(wù)器概念也持續(xù)活躍，英維克走出2連板，冰輪環(huán)境、川環(huán)科技、申菱環(huán)境、依米康、高瀾股份等漲幅居前。
據(jù)機構(gòu)分析，AI行業(yè)快速發(fā)展加速液冷時代來臨。越來越多的主流IT設(shè)備廠商均已公開表明將加大研發(fā)力度并加快液冷產(chǎn)品迭代速度，液冷相關(guān)零部件供應商2025年起有望迎發(fā)展機遇。
另外，工業(yè)富聯(lián)盤中一度漲停，再創(chuàng)新高，總市值超7000億元。據(jù)工業(yè)富聯(lián)2025年半年度業(yè)績預告，預計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤119.58億元至121.58億元，同比上升36.84%至39.12%。工業(yè)富聯(lián)表示，業(yè)績大幅增長主要得益于AI相關(guān)業(yè)務(wù)的爆發(fā)，在第二季度AI服務(wù)器營收同比增長超過60%，800G交換機營收達2024全年的3倍。
港股電訊設(shè)備股走強
港股電訊設(shè)備股走強，截至發(fā)稿，長飛光纖光纜漲超17%、長城微光漲超11%。
7月30日，長飛光纖光纜發(fā)布公告，公司A股股票于2025年7月28日至2025年7月30日連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。公告顯示，公司注意到近期市場對算力數(shù)據(jù)中心相關(guān)光纖光纜產(chǎn)品，尤其是空芯光纖關(guān)注度較高。與數(shù)據(jù)中心相關(guān)的光纖光纜產(chǎn)品占全球光纖光纜需求總量的比例較小，其中，空芯光纖作為行業(yè)前沿產(chǎn)品，其應用目前仍處于早期階段，尚未形成規(guī)模銷售、尚未形成穩(wěn)定的價格及利潤水平。
石藥集團盤初拉升，截至發(fā)稿，漲逾1%。消息面上，石藥集團昨日宣布與美國生物制藥公司Madrigal Pharmaceuticals達成重磅授權(quán)協(xié)議，將其口服GLP-1受體激動劑SYH2086的全球開發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化權(quán)益授予后者，交易總價值最高可達20.75億美元。
港股普拉達跌超12%。消息面，普拉達中期業(yè)績顯示，經(jīng)調(diào)整EBIT約為6.185億歐元，同比增長7.55%；收入凈額約為3.86億歐元，同比增長0.62%；每股盈利為0.151歐元。
