國際金融報
朱燈花
2025-07-31 23:19
重要的消息有哪些
1．中共中央政治局7月30日召開會議，會議指出，要持續(xù)防范化解重點領域風險。落實好中央城市工作會議精神，高質量開展城市更新。積極穩(wěn)妥化解地方政府債務風險，嚴禁新增隱性債務，有力有序有效推進地方融資平臺出清。增強國內資本市場的吸引力和包容性，鞏固資本市場回穩(wěn)向好勢頭。
2．財政部社會保障司司長郭陽7月30日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，中央財政將設立共同財政事權轉移支付項目“育兒補貼補助資金”，今年初步安排預算900億元左右。對于發(fā)放國家基礎標準補貼所需資金，中央財政按照一定比例對地方予以補助，中央財政總體承擔90%。
3．7月30日，外交部發(fā)言人郭嘉昆主持例行記者會。在回答有關中美經貿會談的問題時，郭嘉昆表示，關于此次中美經貿會談的情況，中方已經發(fā)布了消息。我們希望美方同中方一道，按照兩國元首通話達成的重要共識，發(fā)揮好中美經貿磋商機制的作用，在平等、尊重、互惠基礎上，通過對話溝通，增進共識、減少誤解、加強合作，爭取更多雙贏成果，共同推動中美關系健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。
4．國家發(fā)改委向社會公開征求《政府投資基金布局規(guī)劃和投向工作指引》和《加強政府投資基金投向指導評價管理辦法》意見。其中，《政府投資基金布局規(guī)劃和投向工作指引公開征求意見稿》提到，加強對政府投資基金布局規(guī)劃和投向指導，突出政府引導和政策性定位，防止同質化競爭和對社會資本產生擠出效應，促進形成規(guī)模適度、布局合理、運作規(guī)范、科學高效、風險可控的政府投資基金高質量發(fā)展格局。
5．央行消息，2025年第二季度全國新發(fā)放商業(yè)性個人住房貸款加權平均利率為3.09%。
6．廣期所消息，自2025年8月1日交易時起，工業(yè)硅、多晶硅、碳酸鋰三大主力合約開倉量不得超過500手。
7．美國總統(tǒng)特朗普29日表示，美國可能對印度輸美產品征收20%至25%的關稅，但尚未最后決定。
8．美國商務部經濟分析局7月30日公布的首次預估數據顯示，美國2025年第二季度實際國內生產總值（GDP）按年率計算增長3.0%。數據公布后，美國總統(tǒng)特朗普在其社交平臺“真實社交”上發(fā)文，再次呼吁美聯儲降息。
這些公司新聞不能錯過
上緯新材：公司股票將于2025年7月31日停牌核查
5天4板幸福藍海：預計影片《南京照相館》產生的收益對公司經營業(yè)績不存在重大影響
寧德時代：上半年凈利潤305.12億元 同比增長33.02%
紅太陽：42%百草枯母藥上漲至1.5萬/噸，制劑同步調價
金橙子：正在籌劃購買薩米特55%的股權等事項股票 7月31日起停牌
二連板陽光乳業(yè)：公司股票異動期間控股股東賣出114.52萬股
華恒生物：正在籌劃發(fā)行H股股份并在香港聯交所上市事宜
鵬鼎控股：近期經營情況正常不存在未披露重大事項
三超新材：籌劃公司控制權變更事項 股票31日起停牌
河化股份：控股股東籌劃公司控制權變更事項 股票停牌
東芯股份：上海礪算相關芯片產品尚未產生收入
極米科技：上半年預計歸母凈利潤8866.22萬元 同比增長2062.33%
南新制藥：正在籌劃購買某一國內藥品技術等資產組 事項存在重大不確定性
數字認證：公司控股股東將變更為北京數據集團
云天勵飛：遞交H股發(fā)行上市申請
萬科A：深鐵集團向公司提供不超過8.69億元借款
券商關注什么
國泰海通證券：政策依舊留有后手 密切關注外部風險可能的反復和國內基本面的變化
中共中央政治局7月30日召開會議，決定2025年10月召開中共四中全會，研究制定“十五五”規(guī)劃的建議，并分析研究當前經濟形勢和部署下半年經濟工作。展望未來，政策依舊留有后手，密切關注外部風險可能的反復和國內基本面的變化。一方面，中美博弈的緩和以及上半年經濟數據好于預期降低了短期出臺增量刺激政策的緊迫性；另一方面對宏觀政策連續(xù)性、靈活性、預見性的要求表明政策依然留有后手，若下半年外部風險再次加大或基本面壓力增加，均有可能“適時加力”增量政策。此外，也應密切關注“十五五”規(guī)劃中確定性的產業(yè)線索。
銀河證券：預計市場維持在震蕩偏高中樞運行 重點關注這些領域
7月中央政治局會議提出“增強國內資本市場的吸引力和包容性，鞏固資本市場回穩(wěn)向好勢頭”，后續(xù)一系列政策助力下市場穩(wěn)健運行具備更為堅實的支撐。近期A股表現呈現出積極信號，關注市場在關鍵點位附近的支撐力度，預計市場維持在震蕩偏高中樞運行。中長期來看，美元指數調整周期和美國債務壓力下，人民幣資產相對吸引力增強，A股在全球資產配置環(huán)境中具備重估空間。國內新動能向上突破助推盈利修復信號，反內卷政策加碼下行業(yè)供需格局優(yōu)化，基本面韌性強化為市場長期向上筑牢根基。配置方面，重點關注以下領域：（1）反內卷是政策聚焦主線之一，關注政策細則的進一步落地。（2）科技成長板塊。在產業(yè)趨勢催化下，成長板塊有望展現出較高景氣度?！笆奈濉币?guī)劃收官與“十五五”規(guī)劃逐漸推進，軍工板塊值得關注。（3）安全邊際較高的資產。近期高股息板塊出現短期調整，但中長期配置邏輯依然清晰，建議關注調整后的配置機會。（4）政策提振下的大消費板塊。
中信建投：下半年仍有降準降息可能
7月政治局會議聚焦“十五五”規(guī)劃謀劃與下半年經濟工作，釋放多重政策信號。會議明確“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發(fā)力的關鍵時期，需銜接多重時間節(jié)點。當前經濟回升向好但基礎仍需鞏固，政策取向保持寬松同時留足彈性，若三季度數據超預期走弱，四季度或啟動增量工具。宏觀政策持續(xù)發(fā)力且注重“落細”，財政加快政府債券發(fā)行使用，貨幣保持流動性充裕，下半年仍有降準降息可能，政府投資基金精準投向戰(zhàn)略領域。同時，著力培育服務消費新增長點，優(yōu)化市場競爭秩序，增強資本市場吸引力，鼓勵企業(yè)家以創(chuàng)新與優(yōu)質產品搶占競爭主動，推動經濟高質量發(fā)展。
校對：許欣
