7月25日晚,首創(chuàng)證券(601136.SH)正式公布了其赴港上市的計(jì)劃,如能成功登陸港股市場(chǎng),將為A+H上市券商板塊增添新成員。
公司表示,于7月25日召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于審議公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關(guān)于審議公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等相關(guān)議案。公司擬發(fā)行境外上市股份(H股)股票并申請(qǐng)?jiān)诟劢凰靼鍜炫粕鲜校康氖沁M(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力,更好地整合國(guó)際資源,提升國(guó)際影響力。
首創(chuàng)證券表示,在符合港交所要求的最低發(fā)行比例、最低公眾持股比例、最低流通比例等監(jiān)管規(guī)定(或獲豁免)的前提下,結(jié)合公司自身資金需求與未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求確定發(fā)行規(guī)模。公司本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的25%(超額配售權(quán)行使前),并授予整體協(xié)調(diào)人根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況,選擇行使不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。
公司稱,將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場(chǎng)的情況,在股東會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市。
據(jù)官網(wǎng)介紹,首創(chuàng)證券成立于2000年2月,注冊(cè)資本27.3億元人民幣。2022年12月22日,公司在上交所掛牌上市(證券代碼“601136”)。公司總部設(shè)在北京,控股股東為北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司,實(shí)際控制人為北京市國(guó)資委。
經(jīng)過二十余年的穩(wěn)健發(fā)展,首創(chuàng)證券已成為具有全牌照經(jīng)營(yíng)資質(zhì),特色鮮明的綜合類證券公司。公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋資產(chǎn)管理、自營(yíng)投資與交易服務(wù)、投資銀行、證券經(jīng)紀(jì)、財(cái)富管理、信用融資、研究咨詢、期貨、私募基金管理、另類投資等多個(gè)領(lǐng)域,為企業(yè)客戶、機(jī)構(gòu)客戶、零售客戶、高凈值客戶等提供各類專業(yè)金融服務(wù)解決方案,在資產(chǎn)管理、固定收益投資交易等領(lǐng)域形成了自身特色與品牌優(yōu)勢(shì)。公司是中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司的重要股東,全資控股首創(chuàng)京都期貨有限公司、首正德盛資本管理有限公司以及首正澤富創(chuàng)新投資(北京)有限公司。多年來(lái),公司一直保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范,資產(chǎn)質(zhì)量良好。
業(yè)績(jī)方面,2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.18億元,同比增長(zhǎng)25.49%;歸母凈利潤(rùn)9.85億元,同比增長(zhǎng)40.49%;扣非凈利潤(rùn)9.69億元,同比增長(zhǎng)38.07%;基本每股收益0.36元。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.95元(含稅)。值得一提的是,公司的投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼:2024年該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.96億元,同比增長(zhǎng)65.59%,總營(yíng)收占比為8.09%。