近段時(shí)間,基金行業(yè)頻繁出現(xiàn)基金經(jīng)理變更的情況,其中包括一些“清倉(cāng)式”卸任的現(xiàn)象。
《國(guó)際金融報(bào)》記者注意到,淳厚、富榮、中信建投、國(guó)聯(lián)、國(guó)壽安保、富國(guó)等多家基金公司近期發(fā)生了基金經(jīng)理變更。其中,多位基金經(jīng)理卸任了全部產(chǎn)品,一些基金經(jīng)理已是行業(yè)資深人士。
例如,富榮基金的宋芳從業(yè)年限長(zhǎng)達(dá)近20年;淳厚基金的祁潔萍從業(yè)年限長(zhǎng)達(dá)17年;中信建投基金的楊龍龍從業(yè)年限長(zhǎng)達(dá)近10年;富國(guó)基金的于洋從業(yè)年限也長(zhǎng)達(dá)十余年。
多位基金經(jīng)理“清倉(cāng)”
6月28日,富榮基金發(fā)布基金經(jīng)理變更公告,宋芳因個(gè)人原因于6月26日離任,不再擔(dān)任富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債和富榮富祥純債的基金經(jīng)理。目前,宋芳已不再管理任何基金。
根據(jù)基金一季報(bào),宋芳在此次變更前的職務(wù)是公司固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理,證券從業(yè)年限長(zhǎng)達(dá)近20年,曾在多家券商和公募基金公司就職,2022年6月加入富榮基金。
數(shù)據(jù)顯示,截至6月26日,宋芳管理的富榮富祥純債A任職回報(bào)率為11.03%,富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A和富榮貨幣A的任職回報(bào)率分別為2.81%和3.11%。
對(duì)于小型公募富榮基金而言,固收類(lèi)產(chǎn)品是其根基。截至今年一季度末,公司旗下公募管理規(guī)模為116.68億元,其中,債券型基金和貨幣基金規(guī)模分別為44.77億元和55.49億元,合計(jì)占比高達(dá)85%以上。
接管富榮富祥純債和富榮貨幣的基金經(jīng)理龔克寒,有著十多年固收類(lèi)投資經(jīng)驗(yàn)。管理富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債的孟飛,是公司固定收益部副總經(jīng)理,從業(yè)年限長(zhǎng)達(dá)17年。
同日,中信建投基金發(fā)布的基金經(jīng)理變更公告顯示,楊龍龍因個(gè)人原因于6月26日離任,同一天卸任了4只基金的管理。資料顯示,楊龍龍于2015年加入中信建投基金,一直從事固收投資領(lǐng)域研究,算是中信建投基金自家培養(yǎng)出的基金經(jīng)理。從過(guò)往業(yè)績(jī)來(lái)看,其管理的多只債券型基金業(yè)績(jī)可觀(guān),有4只基金的任職回報(bào)率超過(guò)10%。
富國(guó)基金也于6月28日發(fā)布了基金經(jīng)理變更公告,于洋因個(gè)人原因于6月27日離任,同一天卸任了2只基金的管理。對(duì)于洋而言,其是“二進(jìn)宮”富國(guó)基金,如今又再次離任,且未轉(zhuǎn)任公司其他崗位。資料顯示,于洋是醫(yī)藥行業(yè)分析師出身,證券從業(yè)年限長(zhǎng)達(dá)14年,2015年加入富國(guó)基金,2020年加入私募,2022年重返富國(guó)基金。
數(shù)據(jù)顯示,于洋在2017年至2020年期間管理的醫(yī)藥主題基金收獲了超150%的任職回報(bào),但再次回歸公募后,其管理的產(chǎn)品近三年多來(lái)未有此前的神奇業(yè)績(jī)。在其離任前的一個(gè)季度,相關(guān)基金重倉(cāng)股包括家電、白酒、鋼鐵、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等。
6月發(fā)生“清倉(cāng)式”卸任的還有淳厚基金的祁潔萍、國(guó)聯(lián)基金的朱柏蓉、國(guó)壽安保基金的張標(biāo)等。
根據(jù)淳厚基金6月14日公告,祁潔萍因個(gè)人原因離任,同時(shí)卸任了4只基金的管理,未轉(zhuǎn)任公司其他工作崗位。根據(jù)基金一季報(bào),祁潔萍曾在公司身兼數(shù)職,不僅擔(dān)任基金經(jīng)理,還擔(dān)任總經(jīng)理助理、固定收益投資部總監(jiān),證券從業(yè)年限長(zhǎng)達(dá)17年。
關(guān)注整體投研實(shí)力
基金經(jīng)理變更在公募行業(yè)較為常見(jiàn),但近半個(gè)月變動(dòng)尤為頻繁,其中“清倉(cāng)式”卸任的現(xiàn)象引起了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。
Wind數(shù)據(jù)顯示,6月份已有超百只基金的基金經(jīng)理發(fā)生離任,離任后的基金由其他曾共同管理的基金經(jīng)理或新任基金經(jīng)理繼續(xù)管理。
某位公募業(yè)內(nèi)人士告訴記者,一般基金經(jīng)理離任主要與個(gè)人職業(yè)發(fā)展或業(yè)績(jī)考核有關(guān),有些基金經(jīng)理的產(chǎn)品業(yè)績(jī)太差因此觸發(fā)離職的條件,而另一些業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金經(jīng)理則可能尋求更高平臺(tái)的發(fā)展機(jī)會(huì)。
該人士進(jìn)一步指出,一些中小基金公司可能會(huì)受到基金經(jīng)理“清倉(cāng)式”卸任的較大影響。不過(guò),基金經(jīng)理在卸任前通常會(huì)提前增聘其他基金經(jīng)理進(jìn)行管理,以此來(lái)緩解其卸任對(duì)基金的沖擊。
華南某投資人士向記者表示,投資者需要警惕那些頻繁變更基金經(jīng)理的產(chǎn)品,同時(shí),也要避免過(guò)度依賴(lài)單一基金經(jīng)理。投資者應(yīng)關(guān)注基金公司整體投研實(shí)力,優(yōu)先選擇投研體系完善、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定的公司。