證券時報網(wǎng)
池北源
2025-05-14 22:04
隨著保險公司今年一季度償付能力報告陸續(xù)披露，財險公司一季度車均保費(fèi)情況也隨之揭曉?！蹲C券日報》記者據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至5月13日，已有65家財險公司披露了今年一季度車均保費(fèi)，其中41家財險公司車均保費(fèi)環(huán)比有所下降。
受訪專家表示，未來車險費(fèi)率市場化改革將繼續(xù)深化，險企將持續(xù)關(guān)注風(fēng)險管理與成本控制，助力車險市場實(shí)現(xiàn)“降價、增保、提質(zhì)”。
車均保費(fèi)最高達(dá)5600元
國家金融監(jiān)督管理總局（以下簡稱“金融監(jiān)管總局”）披露的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，財險公司原保險保費(fèi)收入（以下簡稱“保費(fèi)收入”）中，車險保費(fèi)收入達(dá)2234億元，占財險公司保費(fèi)收入的43%，是財險公司保費(fèi)收入的第一大險種。因此，險企車均保費(fèi)一直受到市場的普遍關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，前述65家財險公司中車均保費(fèi)最高的達(dá)5600元，最低的為608.17元。
從分布來看，65家財險公司中，車均保費(fèi)在3000元以上的有7家，在2000元至3000元之間的有15家，在1000元至2000元之間的有37家，在1000元以下的有6家。相較而言，2024年，上述65家財險公司中，車均保費(fèi)在2000元以下的財險公司共有40家，數(shù)量基本保持穩(wěn)定。
對此，律商聯(lián)訊（北京）信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“律商風(fēng)險”）董事總經(jīng)理戴海燕對《證券日報》記者表示，2025年一季度，財險公司的車均保費(fèi)呈集中化趨勢：一方面，體現(xiàn)為車均保費(fèi)低于2000元的險企占比基本穩(wěn)定；另一方面，體現(xiàn)為車均保費(fèi)定價集中在中間區(qū)間（1000元—3000元），車均保費(fèi)的最高值和最低值差距較往年縮小，顯示市場定價逐步趨同，這些表現(xiàn)是險企重新調(diào)整車均保費(fèi)風(fēng)險定價與深化應(yīng)用科技手段的反映。
從趨勢來看，65家財險公司一季度車均保費(fèi)的平均數(shù)為1929.42元，中位數(shù)為1693.65元。其中，41家險企的車均保費(fèi)環(huán)比有所下降，3家險企車均保費(fèi)不變，21家險企的車均保費(fèi)環(huán)比有所上升。
自2020年監(jiān)管部門發(fā)布《關(guān)于印發(fā)實(shí)施車險綜合改革指導(dǎo)意見的通知》以來，財險公司車均保費(fèi)下降態(tài)勢明顯，較好地實(shí)現(xiàn)了“降價、增保、提質(zhì)”的目標(biāo)。
金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年前8個月，商業(yè)車險平均無賠款優(yōu)待系數(shù)由綜合改革前的0.789，下降至0.722。在經(jīng)營車險的主體中，超過70%的主體實(shí)現(xiàn)了費(fèi)用和成本的雙降，服務(wù)質(zhì)效和經(jīng)濟(jì)效益得到了雙提升，較好地實(shí)現(xiàn)了“降價、增保、提質(zhì)”三個預(yù)定目標(biāo)。
強(qiáng)化科技賦能
值得注意的是，車均保費(fèi)在1000元以下的主要為華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司、中煤財產(chǎn)保險股份有限公司等中小險企。
北京排排網(wǎng)保險代理有限公司總經(jīng)理楊帆對《證券日報》記者分析稱，車均保費(fèi)較低的主要為中小險企，原因可能是中小險企在品牌影響力、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面與大型險企存在差距，因此通過降低保費(fèi)、采用低價策略來吸引客戶和提升競爭力，以此擴(kuò)大市場份額。
財險行業(yè)的“馬太效應(yīng)”一直較為明顯。一季度償付能力報告數(shù)據(jù)顯示，一季度凈利潤排名前五的財險公司拿走了行業(yè)超過八成的利潤。而車險作為標(biāo)準(zhǔn)化程度相對較高的保險產(chǎn)品，中小型險企要在車險市場獲得優(yōu)勢和競爭力面臨更大的挑戰(zhàn)。
律商風(fēng)險銷售總監(jiān)侯維強(qiáng)表示，在車險這一高度標(biāo)準(zhǔn)化的市場中，中小險企要突破大型險企的壟斷格局，可以采用以下幾種方式，一是聚焦細(xì)分市場，實(shí)現(xiàn)差異化定位。中小險企可以深耕特定客群，例如，針對網(wǎng)約車司機(jī)、新能源車主、貨車司機(jī)等特定群體，開發(fā)定制化產(chǎn)品。二是強(qiáng)化科技賦能，提升運(yùn)營效率與客戶體驗。中小險企可以通過積極引入科技手段，一方面提升承保前的風(fēng)險識別能力，對承保標(biāo)的進(jìn)行有效的風(fēng)險識別；另一方面還可以提升風(fēng)險減量服務(wù)能力，將高風(fēng)險標(biāo)的轉(zhuǎn)化為風(fēng)險可控標(biāo)的。
展望未來，楊帆認(rèn)為，車險市場將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：一是市場競爭將更加激烈，保險公司需不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品；二是隨著新能源汽車的普及，新能源車險市場將迎來快速發(fā)展；三是車險費(fèi)率市場化改革將繼續(xù)深化，保險公司將更加注重風(fēng)險管理和成本控制；四是保險科技的應(yīng)用將更加廣泛，有助于提升保險公司的服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營效率。
