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5月13日，有“港股分拆北交所上市第一股”之稱的天工股份(920068)成功登陸北交所。其上市首日即受到資金追捧，收盤(pán)報(bào)20.17元，大漲411.93%，成為北交所今年上市首日漲幅最高的新股。該股全日成交額10.76億元，振幅92.89%，換手率80.44%，總市值130.42億元。

作為港股公司天工國(guó)際(00826.HK)的核心子公司，天工股份是港股分拆北交所上市的首例；公司同時(shí)也是北交所首只放寬戰(zhàn)投家數(shù)的新股，此次IPO引入12家戰(zhàn)略投資者。此外，公司作為鈦合金領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”，深度綁定蘋(píng)果供應(yīng)鏈企業(yè)，因此也有“果鏈小巨人”之稱。

戰(zhàn)略投資者陣容豪華

天工股份本次IPO發(fā)行價(jià)格3.94元，發(fā)行市盈率為14.98倍，是今年以來(lái)發(fā)行價(jià)最低的新股。公司公開(kāi)發(fā)行股票6000萬(wàn)股，發(fā)行后總股本6.47億股，總共募集資金總額2.36億元。此次上市所募集的全部資金將用于公司年產(chǎn)3000噸高端鈦及鈦合金棒、絲材生產(chǎn)線項(xiàng)目的建設(shè)，建成后公司的產(chǎn)能將從7000噸提升至10000噸。

值得一提的是，這是北交所戰(zhàn)略配售新規(guī)落地后的首單，天工股份的戰(zhàn)略配售投資者數(shù)量已突破10名。

天工股份的發(fā)行結(jié)果顯示，此次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為6000萬(wàn)股，戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為1800萬(wàn)股，占發(fā)行規(guī)模的30%，共計(jì)引入12家戰(zhàn)略投資者。除了有員工持股計(jì)劃外，公司此次IPO戰(zhàn)略配售機(jī)構(gòu)由中信證券、國(guó)泰海通證券、中金公司三家頂級(jí)券商領(lǐng)銜，外加上海貝寅、上海晨耀等私募公司，這12家戰(zhàn)略配售投資者的鎖定期限都比較長(zhǎng)，有4家鎖定12個(gè)月，剩余8家鎖定長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月，遠(yuǎn)超出北交所規(guī)定的最低6個(gè)月時(shí)間，體現(xiàn)出機(jī)構(gòu)投資者對(duì)公司發(fā)展前景的長(zhǎng)期信心。

今年4月，北交所優(yōu)化了新股發(fā)行戰(zhàn)略配售安排，放寬戰(zhàn)投家數(shù)和持股比例限制。此次修訂將公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量在5000萬(wàn)股以上的，戰(zhàn)略投資者從不得超過(guò)10名增加到35名，獲得配售的股票總量從不得超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的30%提高至50%。公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不足5000萬(wàn)股的，戰(zhàn)略投資者從不得超過(guò)10名增加到20名，獲得配售的股票總量從不得超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%提高至30%。

申萬(wàn)宏源研究認(rèn)為，戰(zhàn)配擴(kuò)容將帶來(lái)中長(zhǎng)期資金對(duì)北交所關(guān)注度提升，而2025年是北交所新股高質(zhì)量擴(kuò)容時(shí)間窗口，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)供給有望與資金形成正向反饋。

深度綁定果鏈公司

來(lái)自北交所的資料顯示，天工股份是鈦合金領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”，主要從事鈦及鈦合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，將原材料海綿鈦（或添加其他金屬元素）通過(guò)配比、熔煉、鍛造及各種精加工手段，制作成能最大程度發(fā)揮鈦及鈦合金材料組織性能的產(chǎn)品，以板材、管材、線材等形式廣泛應(yīng)用于化工、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

2023年，天工股份技術(shù)中心經(jīng)江蘇省工信廳、科技廳等部門(mén)認(rèn)定為省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。公司與南京工業(yè)大學(xué)聯(lián)合成立的江蘇省鈦及鈦合金新材料工程技術(shù)研究中心獲江蘇省省級(jí)工程技術(shù)研究中心認(rèn)定。截至2024年12月31日，公司已取得專利51項(xiàng)，其中發(fā)明專利14項(xiàng)。

天工股份的間接控股股東為天工國(guó)際，是國(guó)內(nèi)知名的高速鋼、模具鋼等新材料和切削刀具生產(chǎn)制造商，2007年7月在港交所主板上市。

業(yè)務(wù)方面，公司與蘋(píng)果供應(yīng)鏈企業(yè)常州索羅曼深度合作。報(bào)告期間，受益于鈦材料在消費(fèi)電子領(lǐng)域形成廣泛應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)。公開(kāi)資料顯示，2022年常州索羅曼被納入蘋(píng)果供應(yīng)鏈；相應(yīng)地，公司于2022年11月開(kāi)始向常州索羅曼批量供應(yīng)消費(fèi)電子用鈦合金線材，常州索羅曼也自2022年成為公司第一大客戶。2023年起，受益于鈦金屬在消費(fèi)電子領(lǐng)域開(kāi)啟的大規(guī)模應(yīng)用，公司與常州索羅曼合作規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，2024年向索羅曼及其關(guān)聯(lián)公司銷售金額達(dá)5.75億元，是2022年相關(guān)銷售金額的5倍，收入占比從27.88%大幅抬升至71.72%。

業(yè)績(jī)方面，2022年至2024年，天工股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為3.83億元、10.35億元、8.01億元；歸母凈利潤(rùn)分別為6998.14萬(wàn)元、1.7億元、1.72億元。

天工股份董事長(zhǎng)朱澤峰在上市儀式上表示，面向未來(lái)，天工股份將緊緊抓住鈦合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，聚焦技術(shù)創(chuàng)新，堅(jiān)定推進(jìn)產(chǎn)品高端化、應(yīng)用多元化、產(chǎn)業(yè)國(guó)際化，持續(xù)加大在消費(fèi)電子、航空航天、醫(yī)療健康等核心領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)投入，構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)綠色制造、智能制造，努力實(shí)現(xiàn)從“行業(yè)一流”邁向“全球知名”。

校對(duì)：廖勝超