北證資訊
鐘恬
2025-05-12 23:11
5月12日晚，陽光諾和(688621)公告，公司擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券購買江蘇朗研生命科技控股有限公司（下稱“朗研生命”）100%股權，并同步擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，用于支付朗研生命項目建設、本次交易的中介機構費用、交易稅費等費用以及補充流動資金等用途。
朗研生命成立于2010年7月14日，主要從事高端化學藥品制劑及原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并對外提供藥品生產(chǎn)服務，目前已完成心血管疾病類、抗感染類、內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病類、消化系統(tǒng)疾病類等多個重要領域用藥的研發(fā)和生產(chǎn)。
2023年、2024年，朗研生命營收分別為4.65億元、4.31億元，凈利潤分別為3617.07萬元、5438.64萬元。
陽光諾和認為，朗研生命多年以來，重點布局心血管、抗感染等臨床需求大、市場前景廣闊的領域，主要產(chǎn)品包括纈沙坦氫氯噻嗪片、纈沙坦氨氯地平片（I）、蚓激酶腸溶膠囊、鹽酸伊伐布雷定片、恩替卡韋片等，其中纈沙坦氫氯噻嗪片、恩替卡韋片、纈沙坦氨氯地平片（I）等產(chǎn)品中選國家集采或部分省市續(xù)標。
另外，朗研生命在該等市場深耕多年，積累了豐富的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗，具有一定的市場影響力，為在研產(chǎn)品未來的市場開拓打下了扎實的基礎，是標的公司在醫(yī)藥政策改革背景下穩(wěn)健發(fā)展的重要保障。
此外，面對近年來醫(yī)藥政策改革的沖擊和市場競爭的加劇，朗研生命堅持在研發(fā)方面進行持續(xù)投入，尤其在高端仿制藥等方面，以鞏固和提升自身市場競爭力。2023年、2024年，朗研生命未經(jīng)審計的研發(fā)投入金額分別為7289.18萬元、8434.46萬元，占營業(yè)收入的比例分別為15.67%、19.55%，研發(fā)投入處于較高水平。
陽光諾和表示，本次收購朗研生命的交易，能夠明顯提高上市公司行業(yè)競爭力和盈利能力，完善上市公司的戰(zhàn)略布局。一方面，公司能夠?qū)崿F(xiàn)自主研發(fā)產(chǎn)品的孵化和實施，充分發(fā)揮陽光諾和的研發(fā)優(yōu)勢和朗研生命的生產(chǎn)銷售優(yōu)勢，促進陽光諾和研發(fā)品種落地以及朗研生命產(chǎn)能釋放，形成公司新的盈利增長點。另一方面，公司將增加醫(yī)藥工業(yè)板塊業(yè)務，實現(xiàn)“CRO+醫(yī)藥工業(yè)”的產(chǎn)業(yè)布局。
“未來，醫(yī)藥工業(yè)板塊將成為公司主營業(yè)務的重要組成部分，進一步提高上市公司盈利能力及抗風險能力，促進上市公司的可持續(xù)發(fā)展?！标柟庵Z和表示。
2024年，陽光諾和營收10.78億元，同比增長15.7%，凈利潤1.77億元，同比下滑3.98%。2025年第一季度，陽光諾和營收約2.31億元，同比下滑8.49%，凈利潤2958萬元，同比下滑59.34%。
本次交易完成前后，陽光諾和控股股東及實際控制人均為利虔，本次交易不會導致陽光諾和控制權發(fā)生變更。
