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證券時(shí)報(bào)記者 張一帆

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，本周（10月13日至17日）共有173家上市公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研。有約兩成機(jī)構(gòu)調(diào)研個(gè)股實(shí)現(xiàn)正收益，其中惠城環(huán)保以20.08%的漲幅領(lǐng)跑，驕成超聲、梅雁吉祥、百利科技等漲超10%。

從調(diào)研熱度來看，科技板塊雖然在本周陷入調(diào)整但仍然是調(diào)研重點(diǎn)，帝科股份、能科科技、愛朋醫(yī)療等均吸引了約百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。銀行板塊調(diào)研熱度也有所提升。

深挖半導(dǎo)體行業(yè)機(jī)會(huì)

存儲(chǔ)行業(yè)市場價(jià)格持續(xù)上漲，吸引機(jī)構(gòu)不斷深挖其中的投資機(jī)會(huì)。

帝科股份方面在接待調(diào)研中表示，當(dāng)前存儲(chǔ)行業(yè)前景較好，市場價(jià)格持續(xù)上漲，公司存儲(chǔ)業(yè)務(wù)板塊收入預(yù)計(jì)將保持較好的增長。與此同時(shí)，帝科股份正在籌劃收購整合江蘇晶凱。帝科股份介紹，收購?fù)瓿珊蠊敬鎯?chǔ)業(yè)務(wù)將成為行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)貫穿DRAM芯片應(yīng)用性開發(fā)設(shè)計(jì)、晶圓測試分選、存儲(chǔ)封裝測試一體化布局且規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)，將有效提升毛利水平。

同樣針對存儲(chǔ)產(chǎn)品漲價(jià)的問題，深科技在調(diào)研中表示，公司在封測環(huán)節(jié)收取的是加工費(fèi)，加工費(fèi)波動(dòng)相比終端產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)有限?！肮灸壳按鎯?chǔ)半導(dǎo)體封測業(yè)務(wù)產(chǎn)能有序推進(jìn)，產(chǎn)能利用可以滿足訂單需求，公司將持續(xù)關(guān)注市場機(jī)遇，如未來客戶需求增長，公司將以滿足主要客戶需求來推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃?！鄙羁萍挤矫娼榻B。

而針對未來產(chǎn)品價(jià)格走勢，德明利在調(diào)研中判斷，后續(xù)存儲(chǔ)行業(yè)周期有望保持向好趨勢。其中，NAND依托3D堆棧技術(shù)演進(jìn)、容量提升及QLC、PLC芯片未來量產(chǎn)預(yù)期，成本下降具備結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢，疊加AI推理驅(qū)動(dòng)的高速存儲(chǔ)需求增長，替代效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

回應(yīng)政策變化影響

政策變動(dòng)對企業(yè)的影響，一直以來都是機(jī)構(gòu)調(diào)研的核心方向。

中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委上周聯(lián)合印發(fā)了《政務(wù)領(lǐng)域人工智能大模型部署應(yīng)用指引》。南威軟件在調(diào)研中回應(yīng)政策影響稱，一方面它是推動(dòng)新一代政務(wù)服務(wù)智能化發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，為政務(wù)領(lǐng)域智能化服務(wù)升級提供了方向指引；另一方面，它為人工智能產(chǎn)業(yè)在數(shù)字政府及泛政務(wù)領(lǐng)域的落地提供了具體落地規(guī)范，有助于推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的健康發(fā)展。

本周，剛果（金）鈷出口配額制度正式生效。對于政策影響，中金輻照在調(diào)研中表示，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)與現(xiàn)有鈷源供應(yīng)商的溝通談判，盡可能降低成本，同時(shí)持續(xù)加強(qiáng)與國內(nèi)外鈷源供應(yīng)商的溝通交流，積極拓寬鈷源供應(yīng)渠道。公司也將繼續(xù)堅(jiān)持多種技術(shù)手段并舉方式，通過大力拓展應(yīng)用電子加速器、X轉(zhuǎn)靶等技術(shù)手段，進(jìn)一步豐富公司滅菌技術(shù)手段，持續(xù)提升產(chǎn)能。

針對關(guān)稅可能出現(xiàn)的變化，中際聯(lián)合在調(diào)研中表示，應(yīng)對貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，公司已經(jīng)提前在海外做了較為充足的庫存，短期來看關(guān)稅增加不會(huì)對公司產(chǎn)生大的影響，同時(shí)公司也在積極與客戶進(jìn)行溝通，加強(qiáng)客戶價(jià)格協(xié)商機(jī)制，根據(jù)情況適時(shí)調(diào)整銷售價(jià)格及策略，維護(hù)企業(yè)利益，保障企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營。

銀行調(diào)研熱度提升

在市場調(diào)整中，銀行股成為避風(fēng)港，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度有所提升。

上海銀行本周逆勢上漲超6%。上海銀行在調(diào)研中表示，未來將繼續(xù)保持穩(wěn)定的分紅政策，給予投資者可預(yù)期、有吸引力的分紅回報(bào)。公司已制定并公布估值提升計(jì)劃，計(jì)劃未來三年（2025—2027年）每一年度現(xiàn)金分紅比例不低于30%。公司資本充足狀況良好，為實(shí)施穩(wěn)定分紅政策提供有力保障。

寧波銀行本周上漲4%。該行在調(diào)研中表示，隨著擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)等政策紅利持續(xù)釋放，新質(zhì)生產(chǎn)力加速培育，公司將持續(xù)擴(kuò)大金融服務(wù)的覆蓋面，有效對接實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求，保持信貸合理增長，切實(shí)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！肮緦⒁蝗缂韧嘏μ嵘緲I(yè)績，保持內(nèi)源性資本穩(wěn)健增長，為股東創(chuàng)造更多回報(bào)。”寧波銀行方面強(qiáng)調(diào)。