證券時報網(wǎng)
毛軍
2025-10-17 16:47
福建自貿(mào)區(qū)概念逆市上漲，算力板塊迎來政策利好。
今日（10月17日）早盤，A股主要股指集體下跌，滬指跌1%，失守3900點；深證成指跌1.99%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.37%，市場超4100股飄綠，核心指數(shù)中僅上證紅利指數(shù)、中證紅利指數(shù)仍小幅上漲。
分板塊來看，福建自貿(mào)區(qū)概念逆市上漲，海南自貿(mào)港、黃金珠寶、林業(yè)板塊漲幅居前。光伏、儲能、超硬材料等概念回調(diào)明顯，超百億元主力資金凈流出碳中和板塊。
福建本地股多股大漲
10月17日早盤，福建本地股表現(xiàn)亮眼，海峽創(chuàng)新“20cm”漲停，平潭發(fā)展、睿能科技、海通發(fā)展、廈門港務(wù)、欣賀股份漲停，龍竹科技上漲10.66%，其他還有嘉戎技術(shù)、福建金森上漲均超4%。
消息面上，中新網(wǎng)報道，據(jù)世界航海裝備大會組委會10月17日披露，在2025世界航海裝備大會期間，福建省共對接簽約項目172項、總投資超2000億元。作為2025世界航海裝備大會主要活動之一，10月16日于福州舉辦的福建省海洋經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新發(fā)展大會上，集中簽約海洋經(jīng)濟重大項目50個、總投資991.5億元。
申萬宏源證券研報認為，“十四五”時期，我國海洋經(jīng)濟總量不斷擴大，在國民經(jīng)濟中展現(xiàn)出越來越重要的地位。根據(jù)海洋生產(chǎn)總值占GDP比值測算出，海洋生產(chǎn)總值將從2024年的約10.54萬億元持續(xù)增長至2030年的14.31萬億元，復合增長率為7.86%，顯示出強勁的發(fā)展韌性和巨大的增長潛力。
工信部開展城域“毫秒用算”專項行動
日前，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)關(guān)于開展城域“毫秒用算”專項行動的通知，聚焦算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，構(gòu)建高速大容量、確定低時延、泛在廣覆蓋的城域網(wǎng)絡(luò)，在城域內(nèi)提供毫秒級算力資源網(wǎng)絡(luò)通達能力，即面向基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)算力中心毫秒互連（<1毫秒），面向重點場所實現(xiàn)算力資源毫秒接入（<1毫秒），面向應(yīng)用終端實現(xiàn)算力應(yīng)用毫秒可達（網(wǎng)絡(luò)時延<10毫秒）。到2027年基本形成全域覆蓋、高效暢通的城域毫秒用算網(wǎng)絡(luò)能力體系。
其中提到，完善算力中心間互連網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，引導面向算力中心完善城域算間網(wǎng)絡(luò)布局，優(yōu)化城域算力中心的網(wǎng)絡(luò)層級、互連拓撲，到2027年實現(xiàn)城域中型及以上算力中心間光層單向互連時延小于1毫秒。加快算力中心間高性能網(wǎng)絡(luò)部署，有序推進城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光傳輸系統(tǒng)設(shè)備應(yīng)用，到2027年實現(xiàn)城域中型及以上算力中心出口400Gbps部署率不低于50%，城域重要站點全光交叉部署率不低于50%。
近年來，我國持續(xù)加大算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本次專項行動開展有望持續(xù)加大算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，算力產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉硇乱惠喸鲩L周期。
據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2025年6月，中國在用算力中心標準機架達1085萬架，智能算力規(guī)模達788EFLOPS（FP16半精度），算力總規(guī)模位居全球第二。
中研普華預(yù)測，2025—2030年中國數(shù)據(jù)中心算力需求將以年均20%的增速擴張，其中人工智能算力占比將從30%提升至50%。
信達證券研報認為，從計算到存儲，AI催化不斷升級。當前AI基建投資仍處于早期階段，無論是海外AI還是國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈，伴隨模型升級對算力需求或持續(xù)提升。短期股價可能受到國際形勢和市場情緒擾動，中長期仍然看好AI主線趨勢成長邏輯。
3只概念股三季報業(yè)績預(yù)喜
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中布局算力板塊的個股超過130只，今日早盤僅有14股實現(xiàn)上漲，海峽創(chuàng)新“20cm” 漲停，匯金股份上漲3.81%，ST中青寶、思特奇等個股漲幅均不超過2%。
從資金面上來看，近期杠桿資金顯著加倉算力板塊，10月以來概念股合計獲融資凈買入27.66億元，中興通訊、寒武紀-U、科大訊飛凈買入金額居前，分別為22.03億元、8.33億元、5.02億元。
從業(yè)績上來看，目前算力概念股中，共有3股發(fā)布前三季度業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報，其中奧比中光-UW預(yù)計扭虧為盈，蓮花控股、中科曙光歸母凈利潤預(yù)計同比增長，增幅（業(yè)績預(yù)告取下限）分別為51.39%、24.05%。
奧比中光-UW業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤1.08億元，實現(xiàn)扭虧為盈，較上年同期增加1.68億元。公司在投資者問答平臺上表示，成立以來已自主研發(fā)多款專用算力芯片及專用感光芯片。
蓮花控股業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤2.5億元—2.8億元，同比增長51.39%—69.55%。公司在接受投資者調(diào)研活動中表示，蓮花紫星通過打造新一代智能算力管理平臺——蓮花紫星云，實現(xiàn)了對國內(nèi)外多種品牌算力卡的統(tǒng)一納管，提升異構(gòu)計算資源整合能力，在裸金屬服務(wù)器、虛擬機和容器三種層級靈活分配算力資源，并且能針對不同應(yīng)用場景。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。
校對：趙燕
