數(shù)據(jù)寶
張智博
2025-09-13 18:36
禾賽科技-W(02525.HK)的發(fā)售價已確定，以每股212.8港元定價，調(diào)整后的發(fā)售量權(quán)獲悉數(shù)行使后，額外發(fā)售股份數(shù)量為255萬股，預(yù)計所得款項總額達到41.6億港元。
禾賽科技稱，計劃將自全球發(fā)售所獲得的所得款項凈額用于以下用途：約50%用作研發(fā)投資；約35%用作生產(chǎn)能力投資；約5%用作業(yè)務(wù)發(fā)展；及約10%用作營運資金及一般企業(yè)用途。
公司此次全球發(fā)售包括兩部分：一是香港公開發(fā)售，擬初始發(fā)行170萬股B類普通股；二是國際發(fā)售，擬初始發(fā)行1530萬股B類普通股。同時，公司B類普通股將在港交所主板實現(xiàn)雙重主要上市。
公司已與高瓴睿遠（HHLR Advisors）、泰康人壽、WT資產(chǎn)管理公司、Grab、宏大集團及Commando全球基金簽訂基石投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，在滿足若干條件的前提下，上述基石投資者同意認購B類普通股，認購總額約為1.48億美元；按國際發(fā)售價計算，相當于約11.537億港元。假設(shè)按香港最高發(fā)售價發(fā)售，此次基石投資認購的股份數(shù)約占全球發(fā)售初始可供認購B類普通股總數(shù)的29.8%，該比例可能因發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)的行使而發(fā)生變化。
在港上市之后，公司的美國存托股份（下稱“ADS”）將繼續(xù)在納斯達克全球精選市場上市交易，每一股ADS代表一股公司B類普通股。參與全球發(fā)售的投資者僅可認購B類普通股，無法收取ADS實物。待公司B類普通股在港交所上市后，在港交所的B類普通股與在納斯達克上市的ADS將實現(xiàn)完全可互換。
禾賽科技是全球唯一做到全棧自研的激光雷達企業(yè)，已經(jīng)100%自主研發(fā)激光器、探測器、激光驅(qū)動器、TIA芯片、ADC芯片、數(shù)字信號處理器和控制器七個關(guān)鍵部件。同時，作為全球最早布局激光雷達數(shù)字單光子平臺技術(shù)的企業(yè)，禾賽自2017年起便組建芯片研發(fā)團隊，歷經(jīng)8年持續(xù)創(chuàng)新，公司已成功推出4代芯片架構(gòu)，每一代均實現(xiàn)量產(chǎn)并完成性能跨越。
禾賽自主研發(fā)的激光雷達專用芯片架構(gòu)平臺，通過高度集成化技術(shù)對每一模塊與鏈路進行深度優(yōu)化，顯著提升了信號質(zhì)量、數(shù)據(jù)處理效率和系統(tǒng)可靠性，在實現(xiàn)激光雷達性能突破的同時，也保障了技術(shù)自主與供應(yīng)鏈安全。
在哈啰主辦的“2025Inclusion·外灘大會”上，禾賽科技與哈啰正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將基于Robotaxi運營場景和需求，發(fā)揮各自技術(shù)優(yōu)勢，打造極致低成本、高安全、高可靠、高可用的智能駕駛技術(shù)，實現(xiàn)Robotaxi的商業(yè)成功，共同打造行業(yè)標桿產(chǎn)品。此次合作標志著禾賽科技與哈啰在自動駕駛出行服務(wù)領(lǐng)域深度協(xié)同的正式啟動，也進一步加速了Robotaxi在共享出行場景中的規(guī)?；涞剡M程，為未來城市智慧交通體系的建設(shè)提供了重要支撐。
禾賽科技表示，隨著核心技術(shù)的不斷突破與工程化進程加快，智能駕駛產(chǎn)業(yè)正迎來規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵拐點。未來，公司將充分發(fā)揮其在感知技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢，助力Robotaxi規(guī)?；渴穑瑸橛脩籼峁└踩?、高效、便捷的智能出行服務(wù)，推動中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)邁向成熟新階段。
