第一財經(jīng)
2025-09-11 14:24
CPO概念等AI產(chǎn)業(yè)鏈股11日盤中再度爆發(fā)，截至發(fā)稿，炬光科技、四會富仕20%漲停，騰景科技、源杰科技漲超15%，劍橋科技漲停，景旺電子斬獲兩連板，工業(yè)富聯(lián)連續(xù)兩日漲停續(xù)創(chuàng)新高。
周三，甲骨文股價飆升36%，創(chuàng)收盤新高，報328.33美元/股，創(chuàng)下自1992年以來的最大單日漲幅，單日市值暴增2440億美元。
甲骨文第一財季數(shù)據(jù)顯示，公司未實現(xiàn)履約義務(wù)（尚未確認的已簽約收入）已經(jīng)達4550億美元，同比增359%。公司上個季度與OpenAI簽約，共同在美國開發(fā)容量達到4.5吉瓦的數(shù)據(jù)中心。公司同時預(yù)期，2026財年的云基礎(chǔ)設(shè)施將達到180億美元，同比增長近77%。對于之后4個財年，公司預(yù)期這項收入將分別達到320億美元、730億美元、1140億美元和1440億美元.
業(yè)內(nèi)分析指出，甲骨文的合同金額激增，意味著AI浪潮帶來的云計算需求仍在不斷增長，打消了部分投資者對于AI泡沫的擔(dān)憂。
廣發(fā)證券表示，2025年上半年，AI產(chǎn)業(yè)鏈維持高景氣，呈現(xiàn)全球市場協(xié)同、國內(nèi)外需求聯(lián)動的強勁態(tài)勢。海外云廠商持續(xù)加大算力基礎(chǔ)設(shè)施投入，驅(qū)動高速率光模塊、AI服務(wù)器等硬件需求保持強勁；同時，國內(nèi)運營商與數(shù)據(jù)中心企業(yè)加速AI部署，推動國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展大模型訓(xùn)練與推理應(yīng)用正在全球范圍內(nèi)規(guī)?；涞亍?025年下半年，AI產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣度預(yù)計將持續(xù)推動相關(guān)企業(yè)收入、利潤與盈利能力的協(xié)同提升。
