國際金融報
朱燈花
2025-09-10 22:09
英力股份(300956)9月10日晚間公告，公司擬以近4.68億元收購深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司77.9385%股權(quán)，同時擬募集不超過1.96億元配套資金，進一步完善在消費電子領域的業(yè)務布局。
此次交易中，英力股份將通過“股份+現(xiàn)金”組合方式支付對價。其中，現(xiàn)金對價2.71億元，股份對價1.96億元，將向優(yōu)特利投資、費維群等19名交易對方發(fā)行1400.53萬股股份，發(fā)行價格為14.0236元/股，該價格不低于定價基準日前120個交易日股票交易均價的80%。募集的配套資金將全部用于支付本次交易現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費。
據(jù)評估，以2025年5月31日為基準日，優(yōu)特利股東全部權(quán)益評估值為6.03億元，較賬面值增值2.2億元，增值率57.4%。交易雙方協(xié)商確定優(yōu)特利100%股權(quán)估值6億元，對應77.94%股權(quán)交易作價4.68億元。
優(yōu)特利專注于筆記本電腦電池模組等消費類鋰離子電池研發(fā)生產(chǎn)，同時布局儲能業(yè)務，產(chǎn)品應用于筆記本電腦、平板電腦等終端，已進入宏碁等品牌供應鏈，2024年實現(xiàn)營收6.62億元，歸母凈利潤3882.1萬元，2025年1-5月歸母凈利潤3012.82萬元。
截至目前，王繼生直接持有優(yōu)利特22.0615%股份，通過優(yōu)特利投資間接控制25.7570%股份，通過聚和恒達間接控制公司7.9696%股份，合計控制優(yōu)利特55.7881%股份，系實際控制人。
王繼生1971年6月出生，碩士研究生學歷，中國科學院長春應用化學研究所物理化學專業(yè)，1997年7月至1998年3月，任深圳市比亞迪實業(yè)有限公司鋰電池研發(fā)小組組長；1998年6月至1999年1月，任河南環(huán)宇電源股份有限公司鋰電分廠技術(shù)負責人。工作經(jīng)歷豐富，直至創(chuàng)辦優(yōu)特利。
公告表示，交易完成后，英力股份將實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同。英力股份主營筆記本電腦結(jié)構(gòu)件模組，優(yōu)特利深耕電池模組領域，二者產(chǎn)品互補，可提升英力股份在筆記本電腦供應鏈的單機供應價值，同時借助優(yōu)特利技術(shù)強化儲能業(yè)務競爭力。財務數(shù)據(jù)顯示，本次交易后，英力股份2025年1-5月歸屬于上市公司股東的凈利潤將從465.33萬元增至2770.45萬元，增幅495.37%。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，交易前英力股份控股股東上海英準及實際控制人戴明、戴軍、李禹華合計持股48.04%。交易后，其持股比例降至45.11%，仍保持控股地位，公司控制權(quán)未發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。
