東珠生態(tài)(603359)今日晚間公告,公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,向史焱、李江華等20名交易對(duì)方收購(gòu)凱睿星通信息科技(南京)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“凱睿星通”)89.49%股份,并向不超過(guò)35名特定投資者募集配套資金。東珠生態(tài)有望切入衛(wèi)星通信與空間信息技術(shù)領(lǐng)域。公司股票將于2025年9月10日(星期三)開(kāi)市起復(fù)牌。
預(yù)案顯示,東珠生態(tài)此次交易方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金兩部分構(gòu)成,其中募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)為前提,但募集配套資金成功與否不影響前者實(shí)施。在發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方面,發(fā)行價(jià)格確定為5.47元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者,定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。
本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,同時(shí)因交易完成后史焱、李江華持股比例可能超5%,將成為上市公司關(guān)聯(lián)方,故構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,但交易前后公司實(shí)際控制人始終為席惠明、浦建芬,不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)變更,不構(gòu)成重組上市。
凱睿星通股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散,前兩大股東各持有14.02%。
凱睿星通盈利來(lái)源多樣,一是為政府部門(mén)的國(guó)產(chǎn)化衛(wèi)星通信核心網(wǎng)的技術(shù)研發(fā)與建設(shè)提供服務(wù),并規(guī)?;峁└采w全國(guó)各省市區(qū)縣的衛(wèi)星通信的應(yīng)用終端產(chǎn)品;二是配合國(guó)內(nèi)科研院所攻關(guān)前沿衛(wèi)星通信技術(shù),承擔(dān)批量終端研制與產(chǎn)品供貨,同時(shí)為行業(yè)專(zhuān)網(wǎng)客戶(hù)定制整體解決方案;三是深度參與研制中國(guó)星網(wǎng)低軌星座、以及重大軍工列裝項(xiàng)目,是各軍工單位的核心配套供應(yīng)商;四是依托子公司運(yùn)營(yíng)海上寬帶衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò),為遠(yuǎn)洋船舶提供持續(xù)、穩(wěn)定的通信服務(wù)。
凱睿星通先后參與多項(xiàng)國(guó)家重大航天和衛(wèi)星通信工程項(xiàng)目,專(zhuān)注于國(guó)產(chǎn)化衛(wèi)星通信技術(shù)與系統(tǒng)的研發(fā)與創(chuàng)新,承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)重大工程關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)任務(wù),包括“神舟系列飛船搜救”“地月空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”“中國(guó)星網(wǎng)低軌衛(wèi)星星座系統(tǒng)”等重大項(xiàng)目,具有較高的行業(yè)認(rèn)可度和品牌影響力。
對(duì)于此次交易,東珠生態(tài)表示,公司原有業(yè)務(wù)聚焦生態(tài)修復(fù)與治理服務(wù),近年受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響,經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)。而凱睿星通作為國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè),深耕衛(wèi)星通信技術(shù)與系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)及生產(chǎn),主要產(chǎn)品涵蓋衛(wèi)星通信基帶產(chǎn)品、終端產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)及應(yīng)用系統(tǒng)等,先后參與神舟飛船、登月艙、低軌小衛(wèi)星星座等國(guó)家級(jí)項(xiàng)目,技術(shù)實(shí)力雄厚,客戶(hù)覆蓋政府部門(mén)、軍工單位、大型企業(yè)等。
截至預(yù)案簽署日,本次交易相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。