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銳新
2025-09-09 08:06
晶升股份(688478)9月8日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買北京為準(zhǔn)智能科技股份有限公司（簡稱“為準(zhǔn)智能”）的大部分股權(quán)，同時募集配套資金。公司股票將于9月9日開市起復(fù)牌。
本次交易旨在實現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，增強(qiáng)公司核心競爭力，相關(guān)議案已獲董事會全票通過，后續(xù)尚需提交股東會及監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。
晶升股份此次交易對方包括北京本尚科技合伙企業(yè)（有限合伙）、北京小米智造股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、葛思靜等10名主體。標(biāo)的公司為準(zhǔn)智能是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，專注于無線通信領(lǐng)域測試設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，核心產(chǎn)品包括無線信號綜合測試儀和高精度直流程控電源，應(yīng)用于通信、消費電子及汽車電子等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈下游檢測領(lǐng)域，與晶升股份形成上下游協(xié)同關(guān)系。
根據(jù)交易方案，本次重組由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分組成。其中，收購標(biāo)的資產(chǎn)的股份發(fā)行價格確定為28.93元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前60個交易日公司股票交易均價的80%；募集配套資金擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份，總額不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，發(fā)行數(shù)量不超過交易后公司總股本的30%，資金將用于支付交易現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)費用等。值得注意的是，募集配套資金的成功與否不影響收購資產(chǎn)的實施。
在股份鎖定期安排上，交易對方因本次交易取得的晶升股份股票，根據(jù)其對標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)益持有時間不同，分別設(shè)置12個月、36個月鎖定期；若為符合條件的私募投資基金，且滿足特定條件，鎖定期可縮短至6個月。募集配套資金認(rèn)購方所獲股份則自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
交易完成后，葛思靜及其控制主體預(yù)計持有晶升股份5%以上股份。同時，由于標(biāo)的資產(chǎn)審計、評估工作尚未完成，交易價格尚未最終確定，但預(yù)計本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，且交易前后公司實際控制人仍為李輝，不構(gòu)成重組上市。
晶升股份表示，作為半導(dǎo)體晶體生長設(shè)備供應(yīng)商，公司主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體級單晶硅爐、碳化硅單晶爐等設(shè)備研發(fā)銷售，屬于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈“起點”環(huán)節(jié)。
通過收購為準(zhǔn)智能，公司可將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至下游終端應(yīng)用領(lǐng)域，實現(xiàn)業(yè)務(wù)、客戶、經(jīng)營多維度協(xié)同，不僅能直接掌握終端客戶需求，優(yōu)化設(shè)備研發(fā)方向，還可借助為準(zhǔn)智能現(xiàn)有客戶資源與合作基礎(chǔ)，拓展市場份額，同時通過資源共享降低運營成本。
