證券時報
張彤
2025-09-06 13:51
禾賽科技（Hesai Group）今日（9月6日）宣布，啟動1700萬股B類股份的全球發(fā)售。
此次全球發(fā)售包括兩部分：一是香港公開發(fā)售，擬初始發(fā)行170萬股B類普通股，于9月8日啟動；二是國際發(fā)售，擬初始發(fā)行1530萬股B類普通股，于今日啟動。同時，公司B類普通股將在香港聯(lián)交所主板實現(xiàn)雙重主要上市，股票代碼為“2525”。
公司的美國存托股份（簡稱“ADS”）將繼續(xù)在納斯達克全球精選市場上市交易，每一股ADS代表一股公司B類普通股。參與全球發(fā)售的投資者僅可認購B類普通股。待公司B類普通股在香港聯(lián)交所上市后，在香港聯(lián)交所上市的B類普通股與在納斯達克上市的ADS將實現(xiàn)完全可互換。
香港發(fā)售價格最高為每股228.00港元或29.04美元。
公司已與HHLR Advisors（高瓴集團旗下機構(gòu)）、泰康人壽、WT資產(chǎn)管理、Grab、宏達集團及Commando Global Fund簽署基石投資協(xié)議。公司計劃將所得資金用于研發(fā)投資、業(yè)務(wù)發(fā)展，以及補充營運資金等。
公開資料顯示，禾賽科技成立于2014年，于2023年登陸納斯達克。自成立以來，公司專注激光雷達的研發(fā)與制造，專利成果遍布全球。公司以高清三維感知技術(shù)，賦能更安全更智能的智能駕駛和機器人應(yīng)用，歷經(jīng)市場驗證，出貨量全球領(lǐng)先。
近年來，隨著新能源汽車滲透率持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)變革進入“智能化”下半場，激光雷達成為智能汽車的“安全標(biāo)配”。蓋世汽車研究院報告顯示，2024年國內(nèi)激光雷達裝機量首次突破150萬顆，同比激增179.7%；2025年上半年即達100.2萬顆，同比再增71%，全年有望沖擊250萬顆。
其中，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、華為等牢牢占據(jù)市場主導(dǎo)。蓋世汽車研究院報告顯示，目前，禾賽ATX已獲得比亞迪、奇瑞、長城、長安等12家國內(nèi)頭部車企的幾十款車型定點合作，并于2025年第一季度啟動大規(guī)模量產(chǎn)，成為眾多主機廠2025年量產(chǎn)車型的標(biāo)配安全件。今年第二季度，禾賽激光雷達總交付量為35.2萬臺，同比增長306.9%。其中，二季度ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）產(chǎn)品交付量為30.4萬臺，同比增長275.8%。2025上半年，禾賽激光雷達總交付量為54.8萬臺，同比增長276.2%，已超2024年全年。
目前，禾賽科技已與24家國內(nèi)外汽車廠商達成量產(chǎn)定點合作關(guān)系。第二季度及近期，新增9家頭部車企的20款車型定點，量產(chǎn)周期覆蓋至2026年，核心客戶包括禾賽Top2客戶之一、吉利、長城汽車、長安汽車等頭部車企。
在此背景下，公司發(fā)布2025年第二季度未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年二季度實現(xiàn)營收7.06億元，同比增長53.9%；凈利潤為4410萬元，同比實現(xiàn)扭虧為盈。
綜合自：禾賽科技官網(wǎng)、證券時報此前報道
校對：劉榕枝
