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美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)意外大幅降溫。

今晚，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)發(fā)出了最明確的降溫信號(hào)。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人口僅增加2.2人，大幅低于預(yù)期，失業(yè)率升至2021年以來(lái)新高。

分析指出，這加劇了市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)可能大幅惡化的擔(dān)憂(yōu)。數(shù)據(jù)公布后，交易員們進(jìn)一步加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注，芝商所“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)9月降息50個(gè)基點(diǎn)的概率從0升至16%。到今年年底，美聯(lián)儲(chǔ)降息3次的可能性升至71%。

受此影響，美元指數(shù)直線(xiàn)跳水，大跌0.87%；現(xiàn)貨黃金直線(xiàn)拉升，一度大漲1.48%，再度創(chuàng)出歷史新高；美國(guó)10年期國(guó)債收益率跌至4月以來(lái)的最低水平。美股盤(pán)初，三大指數(shù)一度創(chuàng)出歷史新高，隨后全線(xiàn)跳水，由漲轉(zhuǎn)跌，截至北京時(shí)間22:30，道指跌0.52%，納指跌0.3%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.43%。有分析指出，最新的就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)健康狀況的擔(dān)憂(yōu)。

在就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布后，美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾早就應(yīng)該降息。美國(guó)勞工部長(zhǎng)洛麗·查韋斯?德雷默(LoriChavez?DeRemer)也敦促美聯(lián)儲(chǔ)降息。

美國(guó)8月非農(nóng)數(shù)據(jù)崩了

北京時(shí)間9月5日晚間，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布了美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，其中顯示，美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人口增加2.2萬(wàn)人，大幅不及預(yù)期的增加7.5萬(wàn)人，前值為增加7.3萬(wàn)人。美國(guó)8月失業(yè)率4.3%，為2021年以來(lái)的最高水平，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值為4.2%。

報(bào)告顯示，美國(guó)6月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從1.4萬(wàn)人下修2.7萬(wàn)人至-1.3萬(wàn)人，這是自2020年以來(lái)，美國(guó)月度就業(yè)人數(shù)首次錄得負(fù)增長(zhǎng)；7月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)則從7.3萬(wàn)人上修0.6萬(wàn)至7.9萬(wàn)人。美國(guó)7月失業(yè)率未作修正，維持4.2%不變。

分行業(yè)來(lái)看，美國(guó)8月制造業(yè)就業(yè)人數(shù)減少1.2萬(wàn)人，今年累計(jì)減少7.8萬(wàn)人；美國(guó)8月聯(lián)邦政府就業(yè)人數(shù)減少1.5萬(wàn)人，較1月峰值減少了9.7萬(wàn)人；美國(guó)8月采礦、采石、石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)的就業(yè)人數(shù)減少了6000人；美國(guó)8月批發(fā)貿(mào)易就業(yè)人數(shù)繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，減少了1.2萬(wàn)人，自5月以來(lái)累計(jì)減少3.2萬(wàn)人。

在美聯(lián)儲(chǔ)密切關(guān)注的薪資方面，通脹壓力似乎正在緩和。報(bào)告顯示，8月份平均時(shí)薪同比增長(zhǎng)3.7%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，符合市場(chǎng)預(yù)期。

分析指出，這份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告描繪了一幅就業(yè)市場(chǎng)全面降溫的圖景，表明經(jīng)濟(jì)的潛在動(dòng)能可能比之前想象的更為脆弱，進(jìn)而引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)可能正處于更嚴(yán)重惡化的擔(dān)憂(yōu)。

就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)短期利率期貨大幅上漲，交易員們進(jìn)一步加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在9月16日至17日議息會(huì)議上降息的押注。

芝加哥商品交易所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察（FedWatch）工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)9月維持利率不變的概率為0，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為84%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為16%（數(shù)據(jù)公布前概率為0）；美聯(lián)儲(chǔ)10月維持利率不變的概率為0.4%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為36.2%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為63.4%。

在非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布前，華爾街機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)本月降息25個(gè)基點(diǎn)已是大概率事件，定價(jià)邏輯是基于一份“不好不壞”的就業(yè)報(bào)告，即新增就業(yè)落在4萬(wàn)至10萬(wàn)人的區(qū)間內(nèi)。然而，最新發(fā)布的就業(yè)報(bào)告直接將降息50個(gè)基點(diǎn)的選項(xiàng)擺上了臺(tái)面。

受此影響，美元指數(shù)直線(xiàn)跳水，截至北京時(shí)間22:30，跌0.7%，現(xiàn)報(bào)97.5954?，F(xiàn)貨黃金直線(xiàn)拉升，日內(nèi)最高漲至3594.76美元/盎司，再度創(chuàng)出歷史新高，現(xiàn)漲超1%。美國(guó)10年期國(guó)債收益率跌至4月以來(lái)的最低水平，最新報(bào)4.079%。

影響多大？

美股開(kāi)盤(pán)后，三大指數(shù)集體走強(qiáng)，一度創(chuàng)出歷史新高，隨后迅速跳水，截至北京時(shí)間22:30，道指跌0.52%，納指跌0.3%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.43%。

美股大型科技股漲跌不一，博通股價(jià)一度暴漲超16%，股價(jià)盤(pán)中再創(chuàng)歷史新高，總市值最高升至1.67萬(wàn)億美元。財(cái)報(bào)顯示，博通第三財(cái)季業(yè)績(jī)超預(yù)期，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收159.6億美元，同比增長(zhǎng)22%，創(chuàng)下新高；AI半導(dǎo)體業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營(yíng)收52億美元，超出市場(chǎng)預(yù)期的51億美元。但英偉達(dá)股價(jià)則大幅下挫，盤(pán)中一度大跌超4%；微軟、蘋(píng)果、亞馬遜股價(jià)集體走弱。

值得一提的是，在8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告發(fā)布前夕，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局警告稱(chēng)遇到了“技術(shù)問(wèn)題”，但數(shù)據(jù)最終仍按時(shí)發(fā)布。該機(jī)構(gòu)將于下周二公布其年度基準(zhǔn)修正的初步估算值，該修正將提供一個(gè)更全面但時(shí)效性略低的就業(yè)圖景。

對(duì)于美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人口大幅不及預(yù)期，美國(guó)白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任哈塞特表示，預(yù)計(jì)美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)將向上修正。

哈塞特進(jìn)一步表示，美聯(lián)儲(chǔ)將需要考慮他們將采取哪些行動(dòng)，預(yù)計(jì)他們將討論更大幅度的降息。

華爾街分析師指出：“美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)走弱，從公共部門(mén)向私人部門(mén)的就業(yè)轉(zhuǎn)移需要更低的利率。美聯(lián)儲(chǔ)將從本月開(kāi)始降息，我們預(yù)計(jì)之后還會(huì)有一系列降息?！?/p>

分析師DePillis解讀稱(chēng)，幾乎所有行業(yè)都在減少就業(yè)，包括制造業(yè)，減少了12000個(gè)崗位。此次非農(nóng)報(bào)告描繪出的是一個(gè)幾乎失去活力的勞動(dòng)力市場(chǎng)。

號(hào)稱(chēng)“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”的Nick Timiraos表示，美國(guó)今年夏天就業(yè)增長(zhǎng)急劇放緩，很可能使美聯(lián)儲(chǔ)在兩周后的議息會(huì)議上決定降息25個(gè)基點(diǎn)。

摩根士丹利旗下E-Trade交易與投資董事總經(jīng)理Chris Larkin表示：“非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將成為決定性因素，但本周迄今已公布的數(shù)據(jù)證實(shí)勞動(dòng)力市場(chǎng)正在放緩。短期而言，美股市場(chǎng)可能歡迎這些數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@會(huì)提高美聯(lián)儲(chǔ)降息的可能性。但如果數(shù)據(jù)進(jìn)一步惡化，市場(chǎng)可能會(huì)引發(fā)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)健康狀況的擔(dān)憂(yōu)?！?/p>

牛津經(jīng)濟(jì)研究院指出，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2025年降息50個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)下次降息將在9月進(jìn)行。

校對(duì)：楊舒欣