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半導(dǎo)體板塊再起波瀾。

今日（9月3日）尾盤集合競(jìng)價(jià)階段，杰恩設(shè)計(jì)(300668)股價(jià)直線拉升，該股3分鐘內(nèi)成交1.17萬手，股價(jià)由跌超3%瞬間拉升至17.71%，收出一根大陽(yáng)線。

值得注意的是，杰恩設(shè)計(jì)今日成交5273.4萬元，收盤時(shí)最后一筆成交額達(dá)到2417.4萬元，占當(dāng)天成交額的比例達(dá)到45.84%。對(duì)于公司股價(jià)突然的異動(dòng)，不少投資者在財(cái)經(jīng)論壇發(fā)出“什么情況”等疑惑的帖子。

公開資料顯示，杰恩設(shè)計(jì)主要從事市場(chǎng)商務(wù)及服務(wù)支持業(yè)務(wù)、室內(nèi)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.34億元，同比下滑8.65%；凈利潤(rùn)虧損58.87萬元，相比去年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

新凱來將參加半導(dǎo)體重要展會(huì)

2025年9月4日至6日，第十三屆半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件及材料展（CSEAC 2025），將在無錫太湖國(guó)際博覽中心舉行，今年展會(huì)主題是“做強(qiáng)中國(guó)芯，擁抱芯世界”。

CSEAC以“專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化”為宗旨，是我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件及材料領(lǐng)域最具知名度的年度性展會(huì)。本屆展會(huì)目前已有來自歐洲、亞太等22個(gè)國(guó)家和地區(qū)的150多家海外企業(yè)主動(dòng)參展。

“全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈合作論壇”將集結(jié)來自全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人物與權(quán)威技術(shù)專家，通過主題演講、圓桌對(duì)話等方式，聚焦芯片制造、第三代半導(dǎo)體、先進(jìn)封裝等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。

新凱來近日宣布，將參加此次展會(huì)。這家新銳國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商此前鮮少露面。2025年3月，公司在2025中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備和材料展上發(fā)布了5款工藝設(shè)備新品，包括外延沉積設(shè)備EPI（峨眉山）、原子層沉積設(shè)備ALD（阿里山）、物理氣相沉積設(shè)備PVD（普陀山）、刻蝕設(shè)備ETCH（武夷山）、薄膜沉積設(shè)備CVD（長(zhǎng)白山）。

新凱來此前的驚艷亮相，讓整個(gè)行業(yè)為之側(cè)目，也標(biāo)志著這家低調(diào)前行的企業(yè)正式從技術(shù)深耕走向了市場(chǎng)臺(tái)前。A股市場(chǎng)與之相關(guān)的概念股一度受到市場(chǎng)熱炒，包括凱美特氣、新萊應(yīng)材、冠石科技、至純科技等。

今日盤面上，凱美特氣、至純科技均一度封住漲停板，收盤時(shí)漲幅均有所回落。新萊應(yīng)材盤中一度漲超12%，收盤漲幅3.62%。

半導(dǎo)體行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性繁榮

2025年上半年，全球半導(dǎo)體行業(yè)在AI算力需求快速增長(zhǎng)、終端智能化加速、汽車電子復(fù)蘇及國(guó)產(chǎn)替代深化的多重驅(qū)動(dòng)下，整體呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性繁榮。

世界半導(dǎo)體貿(mào)易組織（WSTS）的數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3460億美元，同比增長(zhǎng)18.9%；WSTS同時(shí)上調(diào)了2025年全年半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模至7280億美元，同比增長(zhǎng)15.4%。

天風(fēng)證券表示，綜合來看，2025年全球半導(dǎo)體增長(zhǎng)延續(xù)樂觀增長(zhǎng)走勢(shì)，AI驅(qū)動(dòng)下游增長(zhǎng)。同時(shí)，政策對(duì)供應(yīng)鏈中斷與重構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)升級(jí)，國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)。

長(zhǎng)江證券認(rèn)為，全球半導(dǎo)體行業(yè)庫(kù)存延續(xù)去庫(kù)存趨勢(shì)，結(jié)合未來AI相關(guān)需求可能由AI激活終端需求、宏觀延續(xù)回暖、行業(yè)庫(kù)存低位共振帶來的新一輪成長(zhǎng)的樂觀判斷，未來存在需求增長(zhǎng)+補(bǔ)庫(kù)帶來量?jī)r(jià)齊升機(jī)會(huì)的觀點(diǎn)，半導(dǎo)體行業(yè)中長(zhǎng)期值得關(guān)注。

機(jī)構(gòu)扎堆看好多股增長(zhǎng)潛力

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，半導(dǎo)體股票今年上半年凈利潤(rùn)超10億元的有6股，分別是北方華創(chuàng)、中芯國(guó)際、豪威集團(tuán)、海光信息、瀾起科技、寒武紀(jì)-U。北方華創(chuàng)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32.08億元，同比增長(zhǎng)14.97%。另外5股上半年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

從未來增長(zhǎng)潛力來看，根據(jù)5家及以上的機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今明兩年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的半導(dǎo)體股票有62只。

這62只股票當(dāng)中，截至9月3日收盤，滾動(dòng)市盈率最低的是新潔能，為30.85倍。該公司今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.35億元，同比增長(zhǎng)8.03%。

興業(yè)證券研報(bào)指出，新潔能積極開拓新應(yīng)用領(lǐng)域，機(jī)器人和汽車等有望成為未來主要驅(qū)動(dòng)力。在機(jī)器人領(lǐng)域，公司多款產(chǎn)品已成功導(dǎo)入機(jī)器人關(guān)節(jié)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)對(duì)宇樹科技等頭部機(jī)器人客戶的批量供貨。在AI領(lǐng)域，公司的相關(guān)產(chǎn)品已最終應(yīng)用于GPU領(lǐng)域海外頭部客戶并實(shí)現(xiàn)大批量銷售，且更多料號(hào)已通過驗(yàn)證，未來將進(jìn)一步快速增長(zhǎng)。

以最新收盤價(jià)與機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)相比，18股上漲空間均逾20%。其中，聞泰科技、中科藍(lán)訊、匯頂科技、華海清科、峰岹科技等上漲空間靠前。

聞泰科技上漲空間達(dá)68.87%，排在首位。公司今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.74億元，同比增長(zhǎng)237.36%。中郵證券研報(bào)顯示，聞泰科技推進(jìn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)的剝離出售，并于2025年上半年完成三家子公司的出售交割；隨著交割工作的推進(jìn)，產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)的出表帶來的投資收益將體現(xiàn)在第三季度。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

校對(duì)：冉燕青