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日本央行行長植田和男釋放加息信號。

9月3日，日本央行行長植田和男在與日本首相石破茂會談后表示，如果日本經(jīng)濟(jì)增長和物價(jià)符合展望，日本央行將加息。受此影響，日本股市全線下挫，東證指數(shù)大跌超1%。

與此同時(shí)，日本國債市場也遭遇猛烈拋售，日本30年期國債收益率一度升至3.29%，創(chuàng)出歷史新高。另外，美國30年期國債收益率一度升破5%，為7月18日以來的首次；英國30年期國債收益率升至1998年5月以來的最高水平。

有分析指出，投資者對政府增加支出的擔(dān)憂，正在推動超長期債券的拋售，導(dǎo)致長債收益率普遍走高，進(jìn)而造成了巨大的收益率曲線陡峭化壓力。

植田和男釋放加息信號

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月3日，石破茂會見了植田和男，并就經(jīng)濟(jì)和金融市場交換了意見。這是兩人自今年2月以來的首次會面。

植田和男在首相官邸與石破茂會面后表示：“與過去一樣，我們就經(jīng)濟(jì)、物價(jià)和市場狀況交換了總體意見?！?/p>

在回答記者提問時(shí)，植田和男明確指出，如果日本經(jīng)濟(jì)增長和物價(jià)出現(xiàn)符合央行展望的改善，日本央行將加息。

受此影響，日本股市全線跳水，截至收盤，日經(jīng)225指數(shù)跌0.88%，日本東證指數(shù)跌1.1%。

在回答有關(guān)加息方向的問題時(shí)，植田和男表示，如果7月份發(fā)布的經(jīng)濟(jì)和物價(jià)狀況展望成真，“我們?yōu)閼?yīng)對經(jīng)濟(jì)和物價(jià)狀況的改善而加息的立場不會改變，我們將繼續(xù)監(jiān)測這種情況是否會發(fā)生，而不會做任何假設(shè)?！?/p>

日本央行在7月份的貨幣政策會議上維持政策利率不變，但上調(diào)了消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（核心CPI，不包括新鮮食品）的預(yù)測，主要針對2025財(cái)年。

關(guān)于此次會談，植田和男透露，雙方就經(jīng)濟(jì)、物價(jià)和市場趨勢交換了意見。在會談中談到了匯率問題，但他沒有透露具體細(xì)節(jié)。他表示：“匯率最好能根據(jù)基本面穩(wěn)定波動。”他還表示，他將密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展，并與政府保持聯(lián)系。

另外，日本央行副行長冰見野良三周二明確表示，基于經(jīng)濟(jì)與物價(jià)改善態(tài)勢，繼續(xù)推進(jìn)加息是合適的政策選擇。他強(qiáng)調(diào)，盡管日本央行已三次上調(diào)利率，但受持續(xù)通脹影響，日本實(shí)際利率仍維持在顯著低位，貨幣政策正?；M(jìn)程仍有空間。

冰見野良三指出，政策制定者需持續(xù)平衡各類風(fēng)險(xiǎn)：“風(fēng)險(xiǎn)與不確定性始終是政策制定者需要關(guān)注的重點(diǎn)，既要防范經(jīng)濟(jì)下行壓力，也要警惕物價(jià)超預(yù)期上漲的上行風(fēng)險(xiǎn)。”

猛烈拋售

在石破茂與植田和男見面之前，石破茂政府遭遇劇烈動蕩，日本自民黨干事長森山裕、自民黨政策調(diào)查會長小野寺五典、自民黨總務(wù)會長鈴木俊一、自民黨選舉對策委員長木原誠二集體表達(dá)了辭職意向，加劇了石破茂辭職的壓力，令日元匯率大幅跳水。

9月3日，美元兌日元匯率持續(xù)走高，一度突破149，為8月1日以來首次。日本國債市場也遭遇猛烈拋售，日本30年期國債收益率一度升至3.29%，創(chuàng)出歷史新高。

有分析指出，石破茂政府權(quán)力被削弱可能會導(dǎo)致日本財(cái)政支出增加，可能導(dǎo)致財(cái)政紀(jì)律放松，從而令日本的財(cái)政健康狀況惡化，加劇了投資者的不安情緒。

Foresight Japan的政治分析師Tobias Harris指出，近期一系列信號增加了自民黨罷免石破茂的可能性。東京的交易員表示，市場擔(dān)心接替石破茂的新首相可能推行更加民粹主義的議程，包括增加政府支出，并向日本央行施壓以停止加息。

法國興業(yè)銀行亞太區(qū)利率策略師Stephen Spratt分析稱，市場正在權(quán)衡兩種可能：要么石破茂為贏回黨內(nèi)支持者而推出慷慨的支出計(jì)劃，要么是一位新領(lǐng)導(dǎo)人上臺后推行擴(kuò)張性財(cái)政政策。無論哪種方式，市場都認(rèn)為財(cái)政方面將變得更加寬松，而市場眼下不希望看到更多的財(cái)政支出。

市場的下一個(gè)焦點(diǎn)是本周四舉行的日本30年期國債標(biāo)售。這次拍賣被視為對投資者信心的關(guān)鍵考驗(yàn)，全球市場正密切關(guān)注其結(jié)果，以判斷動蕩是否會從東京外溢到其他市場。

自今年5月以來，包括日本壽險(xiǎn)公司在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者，已開始傾向于投資期限較短的主權(quán)債務(wù)，導(dǎo)致長期國債的購買興趣持續(xù)低迷。Gama Asset Management的全球宏觀投資組合經(jīng)理Rajeev De Mello對周四的30年期國債拍賣“非常謹(jǐn)慎”。

策略師Mark Cranfield警告稱，在全球債務(wù)憂慮加劇的背景下，這次拍賣將是“一場非常艱難的標(biāo)售”。

值得注意的是，日本國債市場遭遇的拋售潮是全球債市動蕩的縮影。9月3日，美國30年期國債收益率一度升至5%，為7月18日以來的首次升；英國30年期國債收益率一度升至1998年5月以來的最高水平，最高報(bào)5.752%；英國20年期國債收益率一度升至1998年8月以來的最高水平，最高報(bào)5.597%。

Resona Asset Management的首席基金經(jīng)理Takashi Fujiwara表示，全球性的財(cái)政擔(dān)憂正在推動超長期債券的拋售，造成了巨大的收益率曲線陡峭化壓力。

校對：楊立林