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光伏“反內(nèi)卷”相關(guān)舉措或穩(wěn)步推進(jìn)。

焦作萬方資產(chǎn)重組草案出爐

8月22日晚間，焦作萬方(000612)發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買錦江集團(tuán)等交易對方合計(jì)持有的三門峽鋁業(yè)99.44%股權(quán)，交易作價(jià)為319.49億元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組和重組上市。

交易完成后，三門峽鋁業(yè)將成為焦作萬方的控股子公司，其資產(chǎn)及經(jīng)營業(yè)績將合并計(jì)入焦作萬方，同時(shí)公司控股股東將變更為錦江集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為鈄正剛。

公告顯示，若本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)交付或過戶時(shí)間在2026年，補(bǔ)償義務(wù)人承諾三門峽鋁業(yè)2026年度、2027年度、2028年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于32.4億元、33.3億元、34.7億元。

若交易的標(biāo)的資產(chǎn)交付或過戶時(shí)間在2027年，補(bǔ)償義務(wù)人承諾三門峽鋁業(yè)2027年度、2028年度、2029年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于33.3億元、34.7億元、34.5億元。

據(jù)悉，三門峽鋁業(yè)的主營業(yè)務(wù)為氧化鋁、電解鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。截至報(bào)告期末，三門峽鋁業(yè)氧化鋁權(quán)益產(chǎn)能1028萬噸/年，位居全國第四、全球第六；同時(shí)擁有電解鋁權(quán)益產(chǎn)能超過100萬噸/年、燒堿產(chǎn)能50萬噸/年以及金屬鎵產(chǎn)能290噸/年。市場份額方面，三門峽鋁業(yè)目前可供交易的氧化鋁位居國內(nèi)市場的前列，是國內(nèi)三大氧化鋁現(xiàn)貨供應(yīng)商之一，在中國鋁產(chǎn)業(yè)的版圖中占據(jù)了重要的地位。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)倡議進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律

8月22日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布倡議，提出進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律，共同維護(hù)公平競爭、優(yōu)勝劣汰的光伏市場秩序。

光伏行業(yè)是我國具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。近期，受各方面復(fù)雜因素影響，行業(yè)供需矛盾突出、市場無序競爭加劇，嚴(yán)重阻礙了產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。

倡議提出，企業(yè)要堅(jiān)決抵制以低于成本的價(jià)格開展惡性競爭；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，杜絕偷工減料、以次充好、功率虛標(biāo)等犧牲產(chǎn)品性能和降低產(chǎn)品質(zhì)量的行為；根據(jù)市場供需實(shí)際情況合理排產(chǎn)，加強(qiáng)產(chǎn)銷銜接；嚴(yán)格遵守知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)；堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，從同質(zhì)化低效能競爭轉(zhuǎn)向高質(zhì)量高水平競爭；合理規(guī)劃海外投資與市場布局，嚴(yán)格遵守國際規(guī)則和市場秩序，通過技術(shù)、服務(wù)、品牌優(yōu)勢加強(qiáng)國際合作。

倡議呼吁，地方政府嚴(yán)格落實(shí)反壟斷法等法律法規(guī)和全國統(tǒng)一大市場建設(shè)相關(guān)政策文件，規(guī)范招商引資行為；檢測認(rèn)證計(jì)量機(jī)構(gòu)提升自身能力水平，切實(shí)履行質(zhì)量監(jiān)測職責(zé)；各類媒體機(jī)構(gòu)不惡意炒作、歪曲事實(shí)，理性客觀報(bào)道；金融機(jī)構(gòu)制定差異化金融扶持政策，扶優(yōu)扶強(qiáng)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格呈現(xiàn)回暖跡象

近期，圍繞光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”，頂層信號(hào)密集釋放。7月、8月工信部連續(xù)兩月召開光伏座談會(huì)，規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)競爭秩序。

7月初以來，受“反內(nèi)卷”強(qiáng)預(yù)期、“不低于成本價(jià)銷售”自律公約、部分減產(chǎn)動(dòng)作等因素影響，光伏細(xì)分環(huán)節(jié)如硅料、硅片價(jià)格已大幅上漲，電池片、組件價(jià)格亦有所恢復(fù)。

據(jù)媒體報(bào)道，8月18日，華潤電力2025年第2批光伏項(xiàng)目光伏組件集采開標(biāo)；8月22日，華電集團(tuán)2025至2026年光伏組件集中采購正式開標(biāo)。上述項(xiàng)目報(bào)價(jià)均高于此前的央企集采價(jià)格，也高于目前國內(nèi)組件的市場價(jià)格，第三方機(jī)構(gòu)InfoLink數(shù)據(jù)顯示，TOPCon雙玻組件售價(jià)區(qū)間約每瓦0.61~0.71元人民幣；大宗交付價(jià)格落于每瓦0.64~0.68元人民幣；集中項(xiàng)目交付價(jià)格每瓦0.62~0.68元人民幣左右。

華泰證券研報(bào)認(rèn)為，展望后續(xù)，光伏“反內(nèi)卷”相關(guān)舉措或穩(wěn)步推進(jìn)。硅料作為供給側(cè)改革核心抓手，能耗管控與產(chǎn)能收儲(chǔ)或同步推進(jìn)，對落后供給實(shí)現(xiàn)有力約束。海外需求復(fù)蘇與國內(nèi)集采托底背景下，需求韌性較強(qiáng)，有助于產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)逐步傳導(dǎo)。

融資客大手筆加倉7股

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)目前披露的半年報(bào)業(yè)績數(shù)據(jù)，按照半年報(bào)、業(yè)績快報(bào)、預(yù)告凈利潤下限（無下限則取公告數(shù)值）計(jì)算，2025年上半年凈利潤為正值且同比增長的光伏設(shè)備股僅占少數(shù)，如錦浪科技、橫店東磁、清源股份、捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光等。

以錦浪科技為例，公司今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤6.02億元，同比增長70.96%。報(bào)告期內(nèi)，公司中大功率逆變器產(chǎn)品和儲(chǔ)能系列產(chǎn)品占比提升。此外，歐洲市場去庫存后需求回升，亞非拉等新興市場在光儲(chǔ)平價(jià)及政策支持下，光伏裝機(jī)需求增長，為公司業(yè)績增長提供了市場空間。

資金面上，截至8月22日，8月以來融資凈買入超1億元的光伏設(shè)備股有7只，分別是捷佳偉創(chuàng)、陽光電源、聯(lián)泓新科、橫店東磁、高測股份、微導(dǎo)納米、聚和材料。

捷佳偉創(chuàng)8月以來融資凈買入7.47億元，排在首位。該股年內(nèi)累計(jì)上漲25.2%，最新滾動(dòng)市盈率低于10倍。公司預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤為17億元至19.6億元，同比增長38.65%至59.85%。