數(shù)據(jù)寶
郭潔
2025-08-23 09:26
集體走強！
8月22日，A股各大指數(shù)集體走強。截至收盤，滬指上漲1.45%，站上3800點；深證成指漲超2%，創(chuàng)業(yè)板指漲超3%；科創(chuàng)50指數(shù)更是大漲超8%。半導(dǎo)體、券商、AI、算力等方向領(lǐng)漲。
數(shù)據(jù)中心概念股也集體走強。川潤股份、中科曙光、佳都科技、天融信、順網(wǎng)科技等率先漲停；寒武紀午后也封死漲停板，總市值突破5000億元，再創(chuàng)歷史新高；此外，浙大網(wǎng)新在尾盤直線拉升至漲停，用時不到10分鐘。截至收盤，接近20只數(shù)據(jù)中心概念股漲?；驖q超10%。
當天，全球數(shù)據(jù)中心及云計算領(lǐng)域，傳出兩則好消息：一是，有消息稱，谷歌簽下了100億美元的云計算大單；二是，數(shù)據(jù)中心開發(fā)商Crusoe估值猛增至100億美元，而去年12月，該公司的估值僅為28億美元。
集體大漲
8月22日，A股數(shù)據(jù)中心概念股集體爆發(fā)，截至收盤，寒武紀、順網(wǎng)科技、浙大網(wǎng)新、川潤股份、中科曙光、佳都科技、天融信、深信服、勝藍股份等近20只股票漲?；驖q超10%。此外，中興通訊漲超9%，首都在線、瀾起科技、星網(wǎng)銳捷等漲超8%，浪潮信息、中國聯(lián)通、網(wǎng)宿科技、紫光股份等漲幅均超過4%。
從消息面來看，貴州日報天眼新聞22日報道稱，貴州目前在建和投運重點數(shù)據(jù)中心49個，其中29個大型以上數(shù)據(jù)中心。最新數(shù)據(jù)顯示，貴州算力規(guī)模再攀新高。截至7月31日，全省算力規(guī)模累計92.60Eflops（Eflops代表每秒百億億次浮點運算），其中智算89.76Eflops。
另據(jù)潮新聞報道，上海青浦、江蘇吳江、浙江嘉善正在聯(lián)合打造長三角一體化示范區(qū)數(shù)據(jù)中心集群，它將和蕪湖數(shù)據(jù)中心集群一起，組成長三角算力樞紐，成為我國“東數(shù)西算”工程八大算力樞紐之一。
市場研究公司Dell'Oro Group表示，全球數(shù)據(jù)中心資本支出預(yù)計將以21%的年復(fù)合增長率增長。預(yù)計到2029年，超大規(guī)模云服務(wù)提供商將占據(jù)1.2萬億美元全球數(shù)據(jù)中心資本支出的50%。
中金公司近日指出，北美頭部云計算廠商近期陸續(xù)發(fā)布2025年二季報。第二季度，亞馬遜、谷歌、微軟、Meta合計資本開支（含融資租賃）為958.4億美元，同比增長66%、環(huán)比增長24%，超出市場預(yù)期。展望未來，海外大模型迭代成長，頭部云廠商持續(xù)加碼AI，推理tokens消耗量指數(shù)級提升，海外算力硬件需求有望持續(xù)保持高景氣。
兩則利好
8月22日，全球數(shù)據(jù)中心及云計算領(lǐng)域，又傳出兩則好消息。
據(jù)路透社消息，谷歌（Google）近期已和臉書母公司Meta新簽下一筆云計算協(xié)議，時長為六年，總金額或超100億美元。路透社援引知情人士消息稱，在這個協(xié)議下，Meta將使用谷歌云的服務(wù)器、存儲和網(wǎng)絡(luò)和其他服務(wù)。
今年7月份，Meta首席執(zhí)行官扎克伯格就曾宣稱要斥資數(shù)千億美元，用于建設(shè)多座大型人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心。Meta上個月還把資本支出的指引下限上調(diào)了20億美元，至660億到720億美元區(qū)間。8月初，Meta還表示，公司正在尋求外部合作伙伴，計劃通過出售價值20億美元的數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)，來給用于AI的大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施提供資金。
根據(jù)谷歌母公司Alphabet的業(yè)績報告，谷歌第二季度的云業(yè)務(wù)營收高達136億美元，同比增長32%，超出市場預(yù)期。此前有報道稱，OpenAI計劃和谷歌達成云計算服務(wù)協(xié)議，以滿足OpenAI持續(xù)增長的云計算能力需求。
數(shù)據(jù)中心開發(fā)商Crusoe估值暴增的消息，也引發(fā)市場關(guān)注。北京時間8月22日，據(jù)多家外媒報道，為OpenAI“星際之門”超級計算機項目開發(fā)首個數(shù)據(jù)中心的Crusoe公司，正計劃進行一輪大規(guī)模融資。
Crusoe專門從事大型AI數(shù)據(jù)項目。據(jù)報道，Crusoe正商談以100億美元的估值籌集至少10億美元資金。該輪融資旨在為Crusoe采購更多人工智能芯片提供彈藥，以實現(xiàn)其成為一家“強大云服務(wù)提供商”的雄心。
據(jù)報道，Crusoe向投資者描繪了一幅極為樂觀的增長藍圖，以支撐其百億美元估值。該公司預(yù)計，其營收將從去年的2.5億美元增長至今年的5億美元，并在明年躍升至22億美元。
為配合其云業(yè)務(wù)的增長，Crusoe已收購了位于特拉維夫的云計算初創(chuàng)公司Atero。知情人士稱，Atero開發(fā)的軟件能顯著提高圖形處理器（GPU）的利用率和效率。此次收購的條款未公開披露。
Crusoe告知投資者，其云業(yè)務(wù)將在未來總收入中占據(jù)更大比重，并預(yù)計云租賃銷售額將從去年的1億美元增長到明年約13億美元，到2030年底達到180億美元。
校對：劉星瑩
