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8月1日，上海市通信管理局發(fā)布關(guān)于開展“算力浦江”2025年算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)的通知。其中，將持續(xù)優(yōu)化算力中心布局。加快已獲得能耗指標(biāo)的算力中心建設(shè)，至2025年底，本年度新建成的大型以上算力中心不少于5個(gè)，全市算力中心智算規(guī)模爭(zhēng)取達(dá)到100 EFLOPS（FP16)以上。

銀河證券認(rèn)為，人工智能推動(dòng)通信行業(yè)相關(guān)企業(yè)再發(fā)展，看好硬件端發(fā)展高增長(zhǎng)。結(jié)合供給以及需求，當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，算力板塊仍處于快速發(fā)展周期中，且各家對(duì)于大模型的投入也將持續(xù)發(fā)展，在流量入口爭(zhēng)奪以及廣闊應(yīng)用市場(chǎng)想象空間的驅(qū)動(dòng)下，并不會(huì)因?yàn)橐患伊髁咳肟讵?dú)大而有所下調(diào)，作為其最重要的算力底座需求端也將日趨旺盛。

第一上海證券認(rèn)為，看好AI應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的算力需求持續(xù)高增長(zhǎng)，海內(nèi)外AI應(yīng)用進(jìn)入普及的拐點(diǎn)時(shí)刻，國(guó)內(nèi)外算力產(chǎn)業(yè)鏈共振。國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈在沉寂數(shù)月后重新贏得市場(chǎng)關(guān)注。國(guó)內(nèi)算力緊平衡的狀態(tài)將持續(xù)，國(guó)產(chǎn)算力的卡脖子環(huán)節(jié)如先進(jìn)制程產(chǎn)能、先進(jìn)封裝產(chǎn)能、大模型適配等，隨著時(shí)間推移均將被逐步攻克，產(chǎn)業(yè)鏈好消息預(yù)計(jì)將持續(xù)不斷催化市場(chǎng)，看好2025年下半年乃至2026年國(guó)產(chǎn)算力的投資機(jī)會(huì)。