券商中國
周樂
2025-07-29 20:30
7月29日早盤，三大指數(shù)表現(xiàn)分化，截至午間收盤，滬指跌0.08%，深證成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.92%。
盤面上看，醫(yī)藥股大漲，亞太藥業(yè)、辰欣藥業(yè)、福元醫(yī)藥等多只個股漲停；半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)，東芯股份20%漲停；EDA概念、CPO概念等漲幅居前；保險、農(nóng)業(yè)、銀行、造紙等板塊跌幅居前。全市場半日成交金額逾1.1萬億元，超3800只個股下跌。
15天漲超10倍
7月29日早盤，A股市場機(jī)器人概念股集體走強(qiáng)。作為年內(nèi)首只10倍股，上緯新材28日再度走強(qiáng)，盤中一度大漲超17%，15個交易日累計漲幅超1000%，股價突破90元大關(guān)。
在成為具身智能機(jī)器人概念股之前，上緯新材股價為7.78元/股，總市值在30億元左右。7月8日晚間，上緯新材發(fā)布的公告顯示，上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司（智元機(jī)器人運(yùn)營主體）及其核心團(tuán)隊共同出資設(shè)立的持股平臺，擬至少收購上市公司合計63.62%股份。本次股權(quán)交易完成后，上緯新材控股股東將變更為智元機(jī)器人及其管理團(tuán)隊共同持股的主體，實際控制人將變更為鄧泰華，核心團(tuán)隊包括稚暉君等。
上緯新材股票復(fù)牌后，隨即迎來十連板，此后股價繼續(xù)攀升，至7月29日盤中再創(chuàng)歷史新高。
上緯新材帶動下，A股市場機(jī)器人概念股集體走強(qiáng)，其中，海昌新材20cm漲停，國投智能一度漲19%，中化裝備、新亞電子、南方路機(jī)10cm漲停，利元亨、祥鑫科技、上海電氣、德邁仕、江特電機(jī)、歐圣電氣、優(yōu)德精密等跟漲。
消息面上，全國工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志座談會7月28日在京召開。會議提到，將更大力度推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。啟動促進(jìn)工業(yè)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展培育壯大新動能行動，完善人形機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、高端儀器儀表等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
中信建投研報指出，剛剛落幕的2025世界人工智能大會發(fā)布《人工智能全球治理行動計劃》，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和AI、機(jī)器人應(yīng)用將進(jìn)一步加快。上海市發(fā)放一批智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營牌照，發(fā)布《上海高級別自動駕駛引領(lǐng)區(qū)“模速智行”行動計劃》，將有序擴(kuò)大自動駕駛的開放區(qū)域，實現(xiàn)浦東新區(qū)全域開放，同步推動奉賢區(qū)、閔行區(qū)等區(qū)域開放，推動無人駕駛裝備的有序落地，相關(guān)車路云建設(shè)企業(yè)將受益。
乳業(yè)股高開低走
生育補(bǔ)貼落地，7月29日A股市場乳業(yè)股集體活躍，但早盤呈現(xiàn)高開低走。
其中，騎士乳業(yè)盤中一度漲超26%，西部牧業(yè)一度漲超13%，但隨后雙雙漲幅均大幅縮窄。貝因美、熊貓乳品、嘉必優(yōu)、均瑤健康、三元股份、皇氏集團(tuán)、光明乳業(yè)均高開低走。
消息面上，7月28日，國家育兒補(bǔ)貼制度實施方案公布，從2025年1月1日起，無論一孩、二孩、三孩，每年均可領(lǐng)取3600元補(bǔ)貼，直至年滿3周歲。
中信證券研報稱，7月28日，中辦、國辦印發(fā)《育兒補(bǔ)貼制度實施方案》，明確對3周歲以下嬰幼兒按每孩每年3600元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼。這一國家級政策的落地，標(biāo)志著生育補(bǔ)貼從“地方試點探索”升級為全國性制度安排，整體體現(xiàn)“民生為大、務(wù)實可行”的政策導(dǎo)向。具體來看，一是覆蓋范圍全面擴(kuò)大。政策將3周歲以下嬰幼兒全部納入補(bǔ)貼范圍，年補(bǔ)貼總量約千億元，由中央財政保障。二是后續(xù)差異化地方補(bǔ)貼值得期待。方案賦予了財政實力強(qiáng)、人口流入多的省份更大自主權(quán)，鼓勵其結(jié)合本地需求額外增加補(bǔ)貼。投資建議上，推薦乳制品、母嬰連鎖、嬰幼兒用品、產(chǎn)后護(hù)理服務(wù)四大領(lǐng)域。
華泰證券研報稱，當(dāng)前全國范圍內(nèi)的生育刺激政策正在加速落地。政策從預(yù)期到細(xì)化落地，中央財政發(fā)力釋放重大信號，有望帶動地方加速跟進(jìn)，多措并舉托底消費(fèi)信心，疊加新生人口回升催化母嬰需求，看好嬰幼兒奶粉板塊需求改善。
