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本周，A股穩(wěn)步上攻，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)年內(nèi)新高，深證成指也創(chuàng)4個(gè)月來(lái)新高，并逼近年內(nèi)最高點(diǎn)，科創(chuàng)50、中證500、中證1000等亦創(chuàng)階段性新高，周成交溫和放大，為近3個(gè)月來(lái)最大周成交量。

資金踴躍入市

杠桿資金入市踴躍，絕大部分申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)本周都獲得融資凈買入，其中計(jì)算機(jī)獲得逾40億元凈買入，電子獲得逾30億元凈買入，機(jī)械設(shè)備、非銀金融均獲得超20億元凈買入，電力設(shè)備、有色金屬、醫(yī)藥生物、汽車等也都獲得超10億元凈買入。僅紡織服飾、商貿(mào)零售兩行業(yè)被小幅凈賣出。

另?yè)?jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，電子、醫(yī)藥生物、汽車三行業(yè)本周均獲得超200億元主力資金凈流入，電力設(shè)備、通信、計(jì)算機(jī)、有色金屬等也獲得超百億元凈流入，機(jī)械設(shè)備則連續(xù)10日獲得凈流入。非銀金融主力資金凈流出逾83億元，公用事業(yè)凈流出逾34億元，房地產(chǎn)、傳媒、銀行也都凈流出超20億元。

展望后市，太平洋證券指出，自指數(shù)向上變盤之后，銀行、AI、創(chuàng)新藥、軍工等諸多板塊輪番上漲，呈現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴”的景象，目前成交量正溫和放大，上漲呈現(xiàn)進(jìn)二退一震蕩上行的走勢(shì)。維持指數(shù)上行未結(jié)束的判斷，此輪上漲預(yù)計(jì)將上破去年10月8日的高點(diǎn)。

渤海證券稱，本周市場(chǎng)呈現(xiàn)高位震蕩特征，市場(chǎng)表現(xiàn)較有韌性，市場(chǎng)以震蕩消化此前連續(xù)三周的上漲。就未來(lái)而言，在以流動(dòng)性為主要推動(dòng)的行情中，政策走向和增量信息催化，將影響行情的發(fā)展。未來(lái)，如果“反內(nèi)卷”政策進(jìn)一步加力顯效，或國(guó)際貿(mào)易、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策有進(jìn)一步的利好，行情有望在預(yù)期牽引下，以流動(dòng)性為支撐實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的上漲。

稀土需求或快速增長(zhǎng)

有色金屬板塊本周表現(xiàn)強(qiáng)勁，尤以稀土永磁和能源金屬兩個(gè)方向最為活躍。

稀土永磁板塊指數(shù)繼續(xù)發(fā)力上攻，再創(chuàng)3年半來(lái)新高。華宏科技6日5漲停，今年以來(lái)累計(jì)大漲逾110%；九菱科技年內(nèi)漲幅更是高達(dá)303%，奔朗新材、惠城環(huán)保、廣晟有色等年內(nèi)也大漲超100%。

近年，隨著人形機(jī)器人、新能源汽車等行業(yè)發(fā)展，中重稀土需求量快速增長(zhǎng)。中信證券預(yù)計(jì)，新能源汽車單車釹鐵硼用量約3千克—5千克，假設(shè)全球2025年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)2300萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)釹鐵硼需求將達(dá)7萬(wàn)噸。

人形機(jī)器人領(lǐng)域，摩根士丹利也指出，人形機(jī)器人革命將對(duì)稀土磁鐵市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。每個(gè)人形機(jī)器人平均需要0.9公斤稀土金屬。預(yù)計(jì)，從2035年開始人形機(jī)器人將快速普及，到2050年人形機(jī)器人將帶來(lái)8000億美元的關(guān)鍵礦物增量需求。

中信建投認(rèn)為，國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格將向海外高價(jià)靠攏，價(jià)差有望收斂。國(guó)內(nèi)稀土企業(yè)成本相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格上漲將直接增厚利潤(rùn)空間。以北方稀土為例，假設(shè)氧化鏑價(jià)格上漲50%，公司凈利潤(rùn)有望提升30%以上。

能源金屬方面，鹽湖提鋰、鈷金屬板塊指數(shù)均創(chuàng)2年新高，鋰礦、動(dòng)力電池回收則創(chuàng)年內(nèi)新高。富淼科技、久吾高科等多股周五20%漲停。

消息面，藏格礦業(yè)本周公告，公司全資子公司格爾木藏格鉀肥有限公司于7月16日收到海西州自然資源局、海西州鹽湖管理局下發(fā)的《關(guān)于責(zé)令立即停止鋰資源開發(fā)利用活動(dòng)的通知》。

此次停產(chǎn)事件發(fā)生在國(guó)內(nèi)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下行的背景下。受國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”行動(dòng)下多晶硅價(jià)格持續(xù)大漲影響，碳酸鋰期貨主力合約近日也是連續(xù)走強(qiáng)，周五盤中一度突破70000元，創(chuàng)3個(gè)月新高，不到1個(gè)月時(shí)間自低點(diǎn)以來(lái)最大漲幅超20%。

中信證券表示，智利5月—6月出口量較此前大幅下滑，或?qū)е?月—8月中國(guó)鋰鹽進(jìn)口量下滑，疊加國(guó)內(nèi)藏格鋰業(yè)停產(chǎn)，短期鋰鹽供應(yīng)或有所下降。6萬(wàn)元/噸—7萬(wàn)元/噸的鋰價(jià)已經(jīng)觸及大部分鋰礦廠商的成本線，向下空間有限。在長(zhǎng)期成本支撐以及短期基本面好轉(zhuǎn)的背景下，鋰價(jià)有望走出底部區(qū)間。

醫(yī)藥股批量翻倍

醫(yī)藥生物也是本周一大亮點(diǎn)，創(chuàng)新藥板塊指數(shù)本周4次刷新歷史紀(jì)錄，減肥藥板塊指數(shù)連續(xù)3日創(chuàng)歷史新高；化學(xué)制藥板塊指數(shù)則連續(xù)9日上漲，創(chuàng)4年新高；仿制藥、輔助生殖等細(xì)分板塊指數(shù)亦創(chuàng)多年來(lái)新高。

醫(yī)藥股更是“牛股”奔騰，聯(lián)環(huán)藥業(yè)錄得10天6漲停，奧賽康、萬(wàn)邦德、亞太藥業(yè)、人民同泰等本周也均走出連續(xù)漲停行情。舒泰神年內(nèi)漲幅高達(dá)523%，一品紅、昂利康、益方生物、塞力醫(yī)療等7股年內(nèi)漲幅超200%，博瑞醫(yī)藥等近20股漲幅超100%。

港股醫(yī)藥股也大幅上揚(yáng)，樂(lè)普生物、三葉草生物本周均漲超60%，德琪醫(yī)藥、加科思、大健康國(guó)際等一周漲幅均超過(guò)40%。北?？党?、三生制藥、歌禮制藥、樂(lè)普生物等46股年內(nèi)漲幅超100%。

本周，國(guó)家醫(yī)保局第十一批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)工作啟動(dòng)。本次集采堅(jiān)持“集采非新藥、新藥不集采”的原則，也就是說(shuō)臨床使用成熟的“老藥”才會(huì)納入集采范圍，創(chuàng)新藥不會(huì)被納入集采。

本次集采國(guó)家醫(yī)保局還首提“反內(nèi)卷”，國(guó)家醫(yī)保局在召開的通氣會(huì)上明確表示，目前已完成擬采購(gòu)品種遴選，即將開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)量工作。采購(gòu)規(guī)則總體將堅(jiān)持“穩(wěn)臨床、保質(zhì)量、防圍標(biāo)、反內(nèi)卷”的原則。

此外，醫(yī)藥上市公司近來(lái)頻頻預(yù)告2025年上半年業(yè)績(jī)大幅預(yù)增。亞太藥業(yè)預(yù)計(jì)中報(bào)凈利潤(rùn)最高增長(zhǎng)超19倍，翰宇藥業(yè)最高預(yù)增超16倍，特一藥業(yè)最高預(yù)增超13倍，賢豐控股、能特科技、兄弟科技等26股預(yù)增上限也超過(guò)100%。

國(guó)信證券稱，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥有望在醫(yī)保談判和商保的支持下，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)銷售放量。隨著國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥的臨床數(shù)據(jù)和臨床進(jìn)度在全球范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，創(chuàng)新藥出海的趨勢(shì)不斷加強(qiáng)。建議關(guān)注具備高質(zhì)量創(chuàng)新能力的公司。