證券時報網(wǎng)
2025-07-01 14:50
“能批改作文嗎”“課程會不會無聊”“適合五年級嗎”……暑假疊加“國補”熱潮，學習機市場正迎來一年中的銷售旺季，各大品牌直播間的彈幕滾動著家長的提問。
打開小紅書，搜索“學習機”關(guān)鍵詞，相關(guān)話題瀏覽量破5.6億，五花八門的測評筆記下，擠滿了為孩子輔導作業(yè)而發(fā)愁的家長。
熱度不僅體現(xiàn)在討論中，也反映在銷售數(shù)據(jù)上。2025年第一季度，據(jù)洛圖科技統(tǒng)計，中國學習平板市場（其中主要為學習機產(chǎn)品）的全渠道銷量為126.5萬臺，同比上漲29.4%，銷額為40.2億元，同比上漲15.8%。
這塊快速增長的市場，主要由兩大類玩家展開激烈競爭：一邊是“雙減”政策后轉(zhuǎn)型的教培系公司，如學而思、作業(yè)幫、猿輔導等；另一邊是試圖將AI能力落地為產(chǎn)品的科技系廠商，例如科大訊飛、百度等。
教培派的優(yōu)勢在于內(nèi)容積累，如作業(yè)幫的題庫、學而思的自研課、猿輔導的多版本教材，科技派則有更強的硬件和技術(shù)能力。兩大陣營的交鋒，讓如今的學習機市場發(fā)展成“內(nèi)容壁壘”+“AI能力”+“硬件生態(tài)”的綜合比拼。
但也正因玩家扎堆押注AI功能，“功能同質(zhì)化”問題逐漸顯現(xiàn)。從AI作業(yè)批改到學情診斷，從情緒識別到情感陪伴，各家產(chǎn)品的功能列表日益趨同。
這場千億規(guī)模的教育硬件戰(zhàn)爭，已從早期的“硬件+內(nèi)容”的1.0時代，進入“卷AI功能”的2.0階段。與此同時，戰(zhàn)火正在從高線城市向下沉市場蔓延，在這個新的增量空間中，真正的破局點可能不是再造一個功能，而在于誰能把價格打下來，用品牌力和內(nèi)容力撬動三四線家庭的購買決策。
三派玩家，學習機們拼什么？
從入局者的背景看，學習機市場的玩家可以分為三大陣營：“教培派”（作業(yè)幫、學而思和猿輔導）、“科技派”（科大訊飛、百度）和“傳統(tǒng)廠商”（步步高）。
這三大派中，步步高和科大訊飛入局較早，均在2019年，其他玩家基本是2023年上半年下場。
從發(fā)展勢頭來看，教培派和科技派的競爭尤為激烈。不過，二者對學習機的依賴程度存在明顯差異：對教培派來說，在“雙減”政策之后，教育硬件是必須加碼投入的“主戰(zhàn)場”；而對科技派來說，學習機等衍生硬件產(chǎn)品更多是觸達教育和家庭場景的“敲門磚”，同時驗證大模型能力，完成加速技術(shù)變現(xiàn)。
具體而言，這兩派玩家的長短板非常明顯。
先來看教育內(nèi)容資源，這是教培派的核心優(yōu)勢。我們主要以題庫體量、課程資源兩個維度來舉例。
在題庫體量上，根據(jù)公開信息，作業(yè)幫擁有24億題庫量，猿輔導約為20億，學而思約15億，而科大訊飛和百度的學習機題庫數(shù)據(jù)尚未公開。
課程資源方面，據(jù)介紹，學而思目前有1600萬分鐘自研課程，猿輔導則覆蓋299個教材版本。
相比之下，科技派的處境略顯尷尬。有行業(yè)人士透露，科技派的課程目前大部分來自“外采”，即從外部采購。
某教培派學習機品牌的代理商陳翌告訴「定焦One」，外部采買的課程資源，多是較為老舊的課程，機構(gòu)自研的課程都是最新錄制的，會優(yōu)先供應在自家產(chǎn)品上。
是否自研也影響著孩子學習的穩(wěn)定性。猿輔導線下店一名員工介紹，自研課程再怎么換都是機構(gòu)自己的老師，授課風格、教學水平都相似。如果外部采買，孩子可能需要重新適應。
不過，科技派在底層技術(shù)能力、軟硬件整合以及多模態(tài)交互體驗上具備優(yōu)勢。
一方面，科大訊飛、百度擁有自研大模型，在AI能力上更具穩(wěn)定性和可控性。尤其在語音識別、多輪交互等環(huán)節(jié)表現(xiàn)更穩(wěn)定。
另外，它們在“軟硬一體”的產(chǎn)品能力上更加成熟。由于長期布局消費電子和AI語音設(shè)備，像小度這類廠商在系統(tǒng)調(diào)校、語音交互、視覺識別等功能上更具完整度。例如，小度學習機號稱可識別兒童的情緒變化，并在學習過程中適時調(diào)整語調(diào)，營造更具陪伴感的學習氛圍。但這類功能依賴基礎(chǔ)傳感器，受環(huán)境影響較大，實際效果可能與宣傳存在差距。
至于家長關(guān)心的“護眼問題”，科技派似乎并未形成突出的技術(shù)壁壘。點開各家學習機的官方介紹欄，僅是屏幕就有好幾種說法——“未來紙潤眼屏”“類紙護眼屏”“納米類紙屏”，但多家學習機品牌的客服均承認，仍然是“LCD屏”，但可以靠軟件過濾掉部分藍光，或通過防眩光涂層達到“遮光護眼”效果。
由于屏幕難以真正拉開差距，這也促使各品牌轉(zhuǎn)而嵌入“坐姿提醒、時長提醒、光線提醒”等功能，試圖在護眼維度尋求差異化。
從市場表現(xiàn)來看，教培派的轉(zhuǎn)型已取得一定成效。
奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2025年1月，學而思學習平板以28.7%的銷量份額占據(jù)市場首位，作業(yè)幫以24.6%的銷量份額緊隨其后，科大訊飛以16.4%的銷量份額位居第三。從銷量維度來看，則是作業(yè)幫、學而思和小猿排名前三。
科技派中，科大訊飛憑借更早入局的先發(fā)優(yōu)勢，以及做教育硬件的基礎(chǔ)，主攻高端市場，其主流型號定價集中在4000元-8000元區(qū)間，個別系列已經(jīng)上萬，如Pro系列定價約9000，Ultra系列定價11000元。內(nèi)容上，科大訊飛客服表示其學習機有自研課程，并引進了新概念英語的相關(guān)資源。
百度旗下的小度學習機則面臨一些挑戰(zhàn)，洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，其2025年一季度銷量占比約7%，同比下滑2%。有從業(yè)者分析，一方面因為內(nèi)容相對薄弱，依靠采購悟空識字、凱叔講故事等內(nèi)容合作方，另一方面部分AI能力沒能達到家長預期，例如AI直接給答案缺乏引導等。
AI們的尷尬：同質(zhì)化與偏科
隨著入局玩家增加和AI技術(shù)發(fā)展，目前行業(yè)的競爭已經(jīng)從“內(nèi)容+硬件”的基本盤，進入了“AI+教育”的新階段。
科大訊飛率先推出搭載“星火大模型”的智能學習機，隨后作業(yè)幫、學而思、百度等紛紛入局，為學習機添加多款“AI+”功能。但這場技術(shù)競賽也帶來了新的挑戰(zhàn)。
「定焦One」最近走訪了學而思、作業(yè)幫、猿輔導、科大訊飛的門店，從一線銷售人員和消費者的反饋上來看，在這場快速升級的AI競賽中，同質(zhì)化現(xiàn)象已經(jīng)開始出現(xiàn)。
一位銷售人員介紹，AI作業(yè)批改、AI搜題、AI問答、AI帶練，以及學情診斷、家長管控等功能，市面上主流學習機品牌幾乎都有，各學習機之間的AI功能很難拉開差距。
另一品牌門店的線下店員工坦言：“如果一旦某家推出新功能，同行可能會跟進。”例如有的品牌發(fā)布“AI老師一對一”功能后，其他品牌也上線了類似的“1對1”功能，透過鏡頭或麥克風捕捉孩子情緒（如微表情、語言等），再實時推送如“這道題思路對了，再試試下一關(guān)！”的語音鼓勵。
為破局同質(zhì)化，兩派在AI基礎(chǔ)上爭相迭代出新功能。
教培派更強調(diào)“AI+教育內(nèi)容”的結(jié)合。比如學而思的AI應用“隨時問”基于九章大模型，實時生成講解視頻，專注于解題的自動化；猿輔導通過"五重錯因分析"實現(xiàn)錯題根因診斷；作業(yè)幫則發(fā)揮其題庫優(yōu)勢，主打“2秒拍題響應”。
科技派則更注重技術(shù)本身的應用。比如科大訊飛的星火大模型，能分步驟批改在理科計算題、解答題；百度的小度則強調(diào)多模態(tài)交互，如情緒安撫。
在AI情感陪伴、情緒安撫功能方面，各家又做出細微的調(diào)整。學而思的“小思AI”通過微表情識別情緒準確率較高，更側(cè)重學習場景中的情緒支持；小度學習機則走“趣味路線”，演示間隙會有鼓勵性音效的反饋。
為了構(gòu)建起更高壁壘，各大品牌開始圍繞“學習效率提升”這一核心場景展開新一輪競速，“AI精準學”成為新的發(fā)力方向：即通過錯題測試準確歸納孩子弱項，并幫忙定制方案。
作業(yè)幫學習機（左）和學而思學習機（右），攝 / 定焦One
從家長反饋和實測情況來看，當前“精準學”的優(yōu)勢主要集中在理科領(lǐng)域。
原因在于，數(shù)學等理科題解題有固定步驟，借助海量搜尋，總結(jié)規(guī)律、提煉套路，機器占優(yōu)勢；但文科題如作文、閱讀理解，需要解讀隱喻、情感等主觀內(nèi)容，創(chuàng)造性更強，AI的表現(xiàn)就不那么理想。
這也是目前多家產(chǎn)品在“AI精準學”方面集中發(fā)力理科科目的原因。比如，科大訊飛在理科精準學上相對領(lǐng)先，而文科需要與外部合作。作業(yè)幫的AI精準學也集中在“數(shù)學”科目。
陳翌表示，文科的精準學功能現(xiàn)階段更類似于“評估”、“點評”，比如結(jié)合常錯題，歸類、解釋或總結(jié)其薄弱點。
「定焦One」到多家學習機品牌的線下門店體驗也發(fā)現(xiàn)，檢索一道閱讀理解的題目，等待幾秒后，對方發(fā)來一張答案截圖，或者一段完整答案，少有思路引導。但面對理科題，學習機們要“自信”許多，能洋洋灑灑寫出一大段引導思路、解答步驟和要點小結(jié)。
這種“理強文弱”的傾向，也體現(xiàn)在AI作業(yè)批改中。AI對選擇題和填空題批改能力強，但到了主觀表達類題型，依然難以穩(wěn)定發(fā)揮。
除了科目的差異，AI是否能順利解題，還和拍攝條件、識別程度有關(guān)。當遇到一些較靈活的“圖像圖型”題，機器也“心有余而力不足”。有時是因攝像頭的拍攝偏差，不能準確識別圖型樣子，或題庫本身未收錄某種圖型，導致難以分析結(jié)果。
總體來看，理科題、客觀題靠AI能優(yōu)化效率，但文科深度題、主觀題，不能只靠AI，仍需真人引導。
學習機的下一站：中端擴張，爭奪下沉
雖然AI功能持續(xù)迭代，但不少家長發(fā)現(xiàn)，學習機的價格卻不升反降。這是因為學習機市場正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)向：從高價逐步走向中端普及，從一二線城市轉(zhuǎn)向下沉市場的爭奪。
從市場均價和市場份額變化來看，中端機已成為必爭之地。
洛圖科技發(fā)布的《中國學習平板零售市場月度追蹤》顯示，2025年一季度，中國學習機平板線上市場的均價為3164.3元，同比、環(huán)比均有下滑。
線上學習機市場中，中端價位段（2000-2999元）銷量占比達30.9%，同比增長13.8%；而高端市場（6000元以上）和低端市場（1000-1999元）為7.6%和11.8%，分別同比下滑10.1%和14.5%。
消費需求向性價比更高的中端產(chǎn)品集中，品牌也在迅速向這一價格帶靠攏。例如，作業(yè)幫2024年12月的P30等機型，落在2000-3000元的價位區(qū)間；學而思將新品P4首次定價至2699元，切入作業(yè)幫、科大訊飛主導的產(chǎn)品價格帶（2000-4000元），正面交鋒。
結(jié)果顯而易見。奧維睿沃（AVC Revo）數(shù)據(jù)顯示，在2025年1月的零售數(shù)據(jù)中，機型價格集中在中低端的作業(yè)幫，拿下31.8%的市場份額，位列第一。學而思、小猿輔導以20.9%和11.7%，分列二、三位，而主攻高端的科大訊飛、百度，則落在四、五位。
中國學習平板線上零售銷量和同比情況（2023年11月-2025年1月），圖源 / 奧維睿沃（AVC Revo）
從增速來看，趨勢同樣明顯：2025年1月數(shù)據(jù)顯示，作業(yè)幫同比增長500%，學而思增長81.6%；而專注高端的科大訊飛僅增長26%。
可以看出，市場呈現(xiàn)出中端擴張、高端與低端收縮的趨勢。究其原因，下沉市場正在成為學習機市場的增量池。
行業(yè)報告數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，三線以下城市學習機滲透率提升至28%，銷量同比增長120%。
和一線城市用戶追求高端功能不同，低線用戶更關(guān)心“好用不貴”，因此，學習機廠商要通過價格下探、快速拓店，逐步打開下沉市場。
學而思新增的450家線下門店中，70%位于三四線城市；作業(yè)幫的學習機金牌學習中心已在河南、山東等三四線城市開店；小猿今年將加大二、三線城市門店覆蓋，預計到年底門店數(shù)量至少實現(xiàn)翻倍增長。
如今，學習機發(fā)展步入第六個年頭，AI商業(yè)化邁向可變現(xiàn)階段，下沉市場成為下一個市場增量突破口。最終勝出的，或許不是功能最多、技術(shù)最炫的那一家，而是能在復雜教育需求中，既懂技術(shù)進步，也懂孩子成長節(jié)奏的廠商。
