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恒瑞醫(yī)藥5月15日早間發(fā)布公告稱，公司正式啟動(dòng)H股全球公開發(fā)售，計(jì)劃發(fā)行約2.25億股H股（假設(shè)超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)未行使），其中，香港公開發(fā)售占比為5.5%，國(guó)際配售占比為94.5%，發(fā)行價(jià)區(qū)間定為每股41.45港元～44.05港元。

如果全額行使超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)，恒瑞醫(yī)藥此次發(fā)行H股最高可達(dá)2.97億股，最高募資額可達(dá)130.8億港元。這意味著此次恒瑞醫(yī)藥募資額將成為近五年港股醫(yī)藥企業(yè)IPO最高募資額。

恒瑞醫(yī)藥H股香港公開發(fā)售將于5月20日結(jié)束，預(yù)計(jì)于5月22日前（含當(dāng)日）確定最終發(fā)行價(jià)，最快或于5月23日正式登陸港交所主板，實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。此次發(fā)行由摩根士丹利、花旗及華泰國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

恒瑞醫(yī)藥此次IPO的基石投資者吸引了眾多國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注與參與，包括新加坡政府投資公司（GIC）、景順（Invesco）、瑞銀全球資產(chǎn)管理集團(tuán)（UBS-GAM）、高瓴資本、博裕資本等。

據(jù)悉，恒瑞醫(yī)藥基石投資者按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購可購入的若干數(shù)目的發(fā)售股份，以發(fā)行價(jià)中端計(jì)算，總金額逾41億港元（約5.33億美元），認(rèn)購金額占比達(dá)發(fā)行規(guī)模的43.04%（假設(shè)超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)未行使）。

在業(yè)內(nèi)人士看來，赴香港上市是恒瑞醫(yī)藥出海戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步。首先，香港資本市場(chǎng)的國(guó)際投資者基礎(chǔ)廣泛，有助于提升公司在全球醫(yī)藥行業(yè)的品牌影響力；其次，此次港股上市可進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)并開拓新的融資渠道，為公司多元化融資提供助力；最后，赴港上市有助于公司拓展海外業(yè)務(wù)和國(guó)際研發(fā)合作，增強(qiáng)國(guó)際布局，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)的突破，提升公司的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

數(shù)據(jù)顯示，2024年，恒瑞醫(yī)藥的海外收入占比僅為2.56%，百濟(jì)神州的海外收入占比則高達(dá)62.85%。

5月15日早盤，恒瑞醫(yī)藥股價(jià)平開，截至記者發(fā)稿，公司股價(jià)為52.99元，微漲0.17%。