證券時報
陳霞昌
2025-05-08 22:41
5月8日，杭州休閑中式餐飲巨頭綠茶集團（06831.HK）正式啟動港股招股，將于5月16日登陸港交所主板。公司此次沖刺港股IPO，引入紫燕食品、正大食品、華寶股份等8家基石投資者，總共認購6.73億港元股份。
據(jù)招股書披露，綠茶集團此次IPO計劃全球發(fā)售1.68364億股，發(fā)行價定為每股7.19港元，最多募集約12.11億港元。其中1.17854億股新股占發(fā)行后總股份25%，5050.92萬股為銷售股份，國際發(fā)售與公開發(fā)售比例為 9:1，并設有15%超額配股權(quán)。募資金額擬用于擴展公司的餐廳網(wǎng)絡；設立公司的中央食材加工設施；升級公司的信息技術(shù)系統(tǒng)及相關基礎設施；撥作營運資金及其他一般企業(yè)用途。
值得關注的是，綠茶集團此次IPO招股引入8名基石投資者，合共認購約8733萬美元（約6.73億港元）的發(fā)售股份，其中紫燕股份通過無錫紫鮮認購3500萬美元，安吉兩山認購1300萬美元，銀泰集團創(chuàng)始人沈國軍通過Action Chain認購約1300萬美元，卜蜂集團旗下正大食品認購約708.95萬美元，華寶股份通過華置認購約624.05萬美元，煙臺同翔食品通過無錫合翔認購500萬美元，山東綠聯(lián)食品通過無錫綠聯(lián)認購500萬美元，上海琴雨食品通過無錫琴雨認購300萬美元。
綠茶集團可謂是初代網(wǎng)紅，前身為2004年孕育于杭州西子湖畔茶園中的“綠茶青年旅舍”，由王勤松和路長梅夫妻創(chuàng)立，推出后吸引了眾多背包客，成為當年游玩西湖的必經(jīng)打卡點。2008年，公司在西湖邊開設了第一家餐廳，隨著品牌的擴張，逐步在中國多個城市開設了分店，形成了全國性的餐廳網(wǎng)絡。截至2024年4月14日，綠茶集團已開設489家餐廳，覆蓋中國21個省份、四個直轄市、兩個自治區(qū)以及香港特別行政區(qū)。
綠茶集團表示，公司取得市場優(yōu)勢主要依托兩大核心策略：其一，打造受眾廣泛的融合菜系，招牌綠茶烤雞、火焰蝦等菜品深受消費者青睞；其二，保持高性價比的經(jīng)營定位，最新版招股書數(shù)據(jù)顯示，該集團人均消費區(qū)間維持在50元至70元。
根據(jù)灼識咨詢的報告，2024年在中國內(nèi)地休閑中式餐廳品牌中，綠茶集團按餐廳數(shù)目計排名第三，按收入計排名第四。此外，綠茶集團是五大休閑中式餐廳運營商中專注提供融合菜的最大參與者。
綠茶集團的股權(quán)架構(gòu)主要由創(chuàng)始人王勤松和路長梅夫婦控制，他們通過家族信托等方式合計持有約65.8%的股份。此外，合眾集團旗下的基金Partners Gourmet持有其28.2%的股份。
業(yè)績方面，2022年至2024年，綠茶集團的營收分別為23.75億元、35.89億元和38.38億元；同期凈利潤分別為0.17億元、2.96億元和3.50億元。
綠茶集團透露，計劃于2025年、2026年和2027年分別開設150家、200家和213家新餐廳，以450平方米以下的小型門店為主，因為這類門店翻臺率高、成本低，平均18個月可實現(xiàn)投資回收。2024年公司的小型餐廳數(shù)量已達284家，首次超過大型門店。
