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軟件板塊23日盤中走勢活躍，截至發(fā)稿，法本信息、積成電子、常山北明、恒銀科技、電科網(wǎng)安等漲停，南天信息、拓維信息、廣東榕泰等漲超7%。值得注意的是，常山北明近8個交易日已斬獲5個漲停板。

消息面上，近日，工信部發(fā)布《工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設備更新和技術(shù)改造指南》。文件提出至2027年，我國行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度3級、4級及以上企業(yè)比例分別達到15%、7%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達到85%以上。在工業(yè)軟件方面，此次政策提出要重點更新CAD、CAE、CAM、MES、ERP等研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運營維護相關(guān)軟件。工業(yè)操作系統(tǒng)方面，重點更新PLC、DCS、SCADA、SIS和嵌入式軟件等產(chǎn)品。到2027年完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務。

目前，我國CAD、CAE等核心工業(yè)軟件國產(chǎn)化率仍有較大提升空間。根據(jù)國新咨詢預測，至2025年在工業(yè)軟件方面，我國CAD、CAE、CAM、MES的國產(chǎn)化率有望分別達到35%、20%、30%、50%，而在工業(yè)操作系統(tǒng)方面，至2025年我國PLC、DCS、SCADA國產(chǎn)化率有望分別達到30%、80%和50%，國產(chǎn)化率均有較大提升空間。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年上半年我國工業(yè)企業(yè)合計營業(yè)收入及利潤總額分別達到64.86萬億元和3.51萬億元，同比增長3.58%和3.62%，保持增長態(tài)勢，同時2024年上半年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入達到1324億元，同比增長9%。從工業(yè)企業(yè)軟件投入力度看，2021年以來我國工業(yè)軟件收入占工業(yè)企業(yè)總營收比例持續(xù)提升，從2021的2.77%逐步增長至2023年的3.67%，并在2024年H1提升至3.91%。未來隨著政策引導及工業(yè)企業(yè)智能化升級的需求成長，核心工業(yè)軟件及工業(yè)操作系統(tǒng)投入力度有望持續(xù)加大。

浙商證券表示，隨著我國新質(zhì)生產(chǎn)力要求以及新型工業(yè)化進程的持續(xù)推進，國產(chǎn)核心工業(yè)軟件有望受益于下游需求的提升而實現(xiàn)加速成長。政策推動下我國核心工業(yè)軟件廠商有望迎來重大發(fā)展機遇。建議關(guān)注寶信軟件、中控技術(shù)、中望軟件、鼎捷軟件等。